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Rafforzare il Buongoverno

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Come Posso Agire?

La posta in gioco

Il buongoverno internazionale riguarda tutti, privati, imprese, collettività locali e territoriali, nazioni e alleanze.

L’ONU è stato per anni un motore di sviluppo di una cultura umana planetaria, incentrata su dei valori e dei diritti, proclamati in trattati e dichiarazioni che non tutti hanno scelto di sottoscrivere :
Dai diritti dell’uomo ai diritti dei bambini, dall’evasione fiscale alle questioni di corruzione, sono numerose le questioni di ordine generale che sono trattate quotidianamente dalle Istanze internazionali, e non sempre benviste dagli Stati e dalle Imprese.

I fondi sostenibili hanno la responsabilità di portare avanti questa cultura della legalità e richiedere il rispetto di standards minimi di qualità a tutti gli emittenti dei loro investimenti, agendo fattivamente attraverso azioni di coinvolgimento.

Gli obiettivi di sostenibilità

I fondi Sostenibili si pongono degli obiettivi qualitativi e quantitativi ai fini di orientare il comportamento delle società e dei Paesi dove investono affinché non possa nuocere alla loro reputazione e comportare importanti perdite di denaro.

L’utilizzo della lista dei paesi soggetti a sanzione dell’ONU, il bando dei paesi non trasparenti a livello fiscale, l’utilizzo delle classifiche internazionali di corruzione o degli Stati “non liberi”, queste sono alcune delle linee di azione che i fondi possono adoperare e monitorare nel tempo per valutare l’azione dei paesi. Infatti, l’adozione di standards ESG per valutare le opportunità d’investimento internazionale sono un’arma potente per convincere gli Stati ritardatari a firmare i più importanti trattati internazionali e a fare piani di azione concreti a favore della sostenibilità pena la difficoltà a ricavare capitali sui mercati internazionli.

In positivo, i fondi comuni possono anche porsi degli obiettivi tra i Sustainable Development Goals (SDG) e favorirne il raggiungimento seguendo le linee guida del piano d’azione approvato dai 193 Paesi facenti parte dell’ONU.

Le strategie di gestione

Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio Normativo: la verifica del rispetto dei principali trattati e normative internazionali è alla base dell’ azione per migliorare i comportamenti dei singoli paesi e delle multinazionali (convenzioni sull’Ambiente e il clima, sul lavoro (OIL), diritti dell’uomo e dei bambini, trasparenza e governance (PRI, Global Compact, convenzione sulla corruzione, Freedom House).
L’engagement: la via maestra per modificare i comportamenti è di richiedere tramite dialogo diretto a Paesi e imprese di conformarsi ai trattati internazionali più rilevanti. Ancora meglio se attraverso un’azione coordinata da Fondazioni e Osservatori specializzati.
Le Best practice: Alcuni fondi procedono a valutazioni delle performance ESG dei paesi in cui intendono investire o fanno parte di associazioni organizzate che si impegnano per una maggiore trasparenza negli investimenti (GIIN, ILG, GRI).

Usiamo oltre 70 criteri per valutare l’azione dei fondi riguardo al tema del buongoverno :
Le valutazioni si dividono principalmente in strategie di Impatto e di valutazione del rischio ESG e la strategia più diffusa è quella dell’allineamento con i trattati internazionali ed il coinvolgimento delle parti in causa ai fini di garantire la sostenibilità dei progetti finanziati.

L’adesione e la partecipazione attiva ai programmi dell’ONU come il Global Compact, il PRI e il PRB costituiscono degli elementi particolarmente significativi, così come la verifica del rispetto a 360 gradi dei principali accordi internazionali nel processo d’investimento dei fondi.

Gli impatti avversi

Numerosi presidi in materia di buongoverno sono richiesti ai fondi che dichiarano di promuovere o di investire nella sostenibilità. Però si tratta di una raccomandazione e non di un vero obbligo di valutazione.

Gli ambiti da controllare sono i seguenti:

  • Mancanza di politiche anti-corruzione e anti-corruzione:
    Quota di investimenti in entità senza politiche anti-corruzione coerenti con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
     
  • Casi di azioni insufficienti intraprese per affrontare le violazioni delle norme anti-corruzione e anti-concussione:
    Quota di investimenti in società partecipate con insufficienze identificate nelle azioni intraprese per affrontare le violazioni delle procedure e degli standard di anticorruzione e anticoncussione.
     
  • Numero di condanne e importo delle multe per violazione delle leggi anti-corruzione e anti-concussione:
    Numero di condanne e importo delle multe per violazioni delle leggi anticorruzione e anticoncussione da parte delle società partecipate.
  • Mancanza di due diligence:
    Quota di investimenti in entità senza un processo di due diligence per identificare, prevenire, mitigare e affrontare impatti negativi sui diritti umani.
     
  • Mancanza di una politica dei diritti umani:
    Quota di investimenti in entità senza una politica in materia di diritti umani.
     
  • Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti relativi ai diritti umani:
    Numero di casi di gravi problemi di diritti umani e incidenti connessi alle società partecipate sulla base di una media ponderata.
     

In sintesi, un fondo sostenibile deve accertarsi che le aziende dove investe siano impegnate in un processo di conduzione degli affari improntato alla correttezza con un sistema di controllo dei rischi, sotto forma di politiche aziendali, sufficientemente esteso per evitare comportamenti inappropriati dell’azienda, dei suoi fornitori e dei suoi distributori.

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I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle tematiche di buongoverno :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Giappone 78.817 FR0011597459 FR0011597459 CPR Japan EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 3 21,84 42,57 63,98
Azionario Azionari Giappone 39.043 LU0968254713 LU0968254713 jpmorgan japan sustainable equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 2 21,11 38,77 70,97
Azionario Azionari Giappone 9.396 IE00B8C1QM02 IE00B8C1QM02 polar capital japan value EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 4 18,14 38,11 72,88
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Europa 19.846 LU0332316016 LU0332316016 east capital (lux) balkan EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 3 14,35 29,59 82,11
Azionario Azionari Mercati Emergenti - America Latina 15.654 LU0201576070 LU0201576070 amundi funds latin america equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 1 6,59 30,86 63,25
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia 73.466 LU2181906269 LU2181906269 sycomore sustainable tech EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 32,52 55,27 30,62
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia 13.351 LU0129496690 LU0129496690 jpmorgan us technology USD 3 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 28,30 56,88 27,70
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia 20.921 LU0366762994 LU0366762994 franklin templeton technology EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 25,89 50,53 27,75
Azionario Azionari USA - Growth 13.313 LU0129460407 LU0129460407 jpmorgan us growth USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 23,21 43,37 48,70
Azionario Azionari Internazionali 70.668 LU1989764409 LU1989764409 cpr invest future cities USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 21,94 30,11 40,88


I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle tematiche di Buongoverno :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Corporate 79.063 FR0013221074 FR0013221074 European Bond Opp. 2022 EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 4 5,78 9,56 11,02
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.025 LU0393655294 LU0393655294 fidelity funds target tm 2040 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 0 10,51 14,77 21,82
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.032 LU1025014892 LU1025014892 fidelity funds target tm 2050 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 0 10,51 15,04 23,08
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.031 LU1025014462 LU1025014462 fidelity funds target tm 2045 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 0 10,50 15,03 23,06
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.024 LU0393655021 LU0393655021 fidelity funds target tm 2035 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 10,48 14,14 17,46
Obbligazionario Obbligazionari Internazionali Convertibili 62.718 LU1495639384 LU1495639384 swisscanto (lu) bond responsible coco EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 9,73 6,03 3,04
Obbligazionario Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 27.133 LU1882458463 LU1882458463 amundi funds emerging markets corporate high yield bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 9,45 8,36 11,29
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 27.228 LU0772943501 LU0772943501 nordea 1 european financial debt EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 4 9,45 8,05 1,50
Obbligazionario Obbligazionari Europa - High Yield 70.489 LU1927799012 LU1927799012 nordea 1 european high yield stars bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 9,20 12,14 4,70
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 73.440 LU1160527336 LU1160527336 cs if 1 cs (lux) financial bond EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 9,14 6,10 1,17

I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle tematiche di buongoverno :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Internazionali 73.034 LU2216829809 LU2216829809 lyxor msci world catholic principles esg (dr) ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 4 1 18,98 28,95 45,65
Azionario Azionari Internazionali 63.097 LU1792117779 LU1792117779 lyxor msci world esg leaders extra (dr) ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 4 1 14,22 26,07 47,14
Azionario Azionari Giappone 40.767 LU1273488715 LU1273488715 ubs etf msci japan socially responsible ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 4 3 13,81 30,00 33,37
Azionario Azionari Euro 71.872 LU1971906802 LU1971906802 ubs etf euro stoxx 50 esg ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 4 2 13,67 19,55 50,41
Azionario Azionari Internazionali 37.404 LU0629459743 LU0629459743 ubs etf msci world socially responsible ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 4 1 12,64 24,56 42,58
Azionario Azionari Giappone 73.051 LU1646360542 LU1646360542 Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 4 2 10,76 26,32 28,45
Azionario Azionari Francia 62.245 LU1681046931 LU1681046931 amundi etf cac 40 esg ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 4 2 7,32 12,11 48,68
Azionario Azionari USA 37.405 LU0629460089 LU0629460089 ubs etf msci usa socially responsible ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 3 2 12,42 26,99 50,71
Azionario Azionari Europa 66.416 LU1861137484 LU1861137484 amundi etf msci europe sri pab ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 3 3 11,10 13,26 31,17
Azionario Azionari Euro 37.741 LU1215451524 LU1215451524 ubs etf factor msci emu quality ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 3 1 10,62 13,87 29,31

​I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle tematiche di buongoverno :

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 39.821 LU1279333329 LU1279333329 pictet robotics USD 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 28,59 43,71 37,81
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Disruption 74.308 LU1752457405 LU1752457405 jss if sustainable equity tech disruptors EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 24,03 47,20 32,71
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 42.309 BE0176735018 BE0176735018 belfius equities robotics & innovative technology USD 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 21,40 34,58 30,84
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 75.090 LU1602110832 LU1602110832 robeco digital innovations EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 19,42 30,33 36,82
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 71.101 LU1923622887 LU1923622887 natixis if (lux) i thematics ai and robotics USD 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 19,23 30,29 41,10
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 67.759 LU1602110675 LU1602110675 robeco digital innovation EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 18,94 29,31 33,64
Azionario Azionari Internazionali - Growth Parità e inclusione 50.735 LU0129437173 LU0129437173 jpmorgan global socially responsible USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 18,32 26,18 41,92
Azionario Azionari Internazionali Sicurezza 73.908 LU0971623524 LU0971623524 cs if 2 cs (lux) security equity USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 0 17,62 24,56 42,45
Azionario Azionari Internazionali Parità e inclusione 70.500 LU1939215312 LU1939215312 nordea 1 global gender diversity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 16,33 23,87 49,63
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Acqua 12.310 LU0104884605 LU0104884605 pictet water EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 4 14,74 16,06 38,04
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