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Rafforzare il Buongoverno

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Come Posso Agire?

La posta in gioco

Il buongoverno internazionale riguarda tutti, privati, imprese, collettività locali e territoriali, nazioni e alleanze.

L’ONU è stato per anni un motore di sviluppo di una cultura umana planetaria, incentrata su dei valori e dei diritti, proclamati in trattati e dichiarazioni che non tutti hanno scelto di sottoscrivere :
Dai diritti dell’uomo ai diritti dei bambini, dall’evasione fiscale alle questioni di corruzione, sono numerose le questioni di ordine generale che sono trattate quotidianamente dalle Istanze internazionali, e non sempre benviste dagli Stati e dalle Imprese.

I fondi sostenibili hanno la responsabilità di portare avanti questa cultura della legalità e richiedere il rispetto di standards minimi di qualità a tutti gli emittenti dei loro investimenti, agendo fattivamente attraverso azioni di coinvolgimento.

Gli obiettivi di sostenibilità

I fondi Sostenibili si pongono degli obiettivi qualitativi e quantitativi ai fini di orientare il comportamento delle società e dei Paesi dove investono affinché non possa nuocere alla loro reputazione e comportare importanti perdite di denaro.

L’utilizzo della lista dei paesi soggetti a sanzione dell’ONU, il bando dei paesi non trasparenti a livello fiscale, l’utilizzo delle classifiche internazionali di corruzione o degli Stati “non liberi”, queste sono alcune delle linee di azione che i fondi possono adoperare e monitorare nel tempo per valutare l’azione dei paesi. Infatti, l’adozione di standards ESG per valutare le opportunità d’investimento internazionale sono un’arma potente per convincere gli Stati ritardatari a firmare i più importanti trattati internazionali e a fare piani di azione concreti a favore della sostenibilità pena la difficoltà a ricavare capitali sui mercati internazionli.

In positivo, i fondi comuni possono anche porsi degli obiettivi tra i Sustainable Development Goals (SDG) e favorirne il raggiungimento seguendo le linee guida del piano d’azione approvato dai 193 Paesi facenti parte dell’ONU.

Le strategie di gestione

Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio Normativo: la verifica del rispetto dei principali trattati e normative internazionali è alla base dell’ azione per migliorare i comportamenti dei singoli paesi e delle multinazionali (convenzioni sull’Ambiente e il clima, sul lavoro (OIL), diritti dell’uomo e dei bambini, trasparenza e governance (PRI, Global Compact, convenzione sulla corruzione, Freedom House).
L’engagement: la via maestra per modificare i comportamenti è di richiedere tramite dialogo diretto a Paesi e imprese di conformarsi ai trattati internazionali più rilevanti. Ancora meglio se attraverso un’azione coordinata da Fondazioni e Osservatori specializzati.
Le Best practice: Alcuni fondi procedono a valutazioni delle performance ESG dei paesi in cui intendono investire o fanno parte di associazioni organizzate che si impegnano per una maggiore trasparenza negli investimenti (GIIN, ILG, GRI).

Usiamo oltre 70 criteri per valutare l’azione dei fondi riguardo al tema del buongoverno :
Le valutazioni si dividono principalmente in strategie di Impatto e di valutazione del rischio ESG e la strategia più diffusa è quella dell’allineamento con i trattati internazionali ed il coinvolgimento delle parti in causa ai fini di garantire la sostenibilità dei progetti finanziati.

L’adesione e la partecipazione attiva ai programmi dell’ONU come il Global Compact, il PRI e il PRB costituiscono degli elementi particolarmente significativi, così come la verifica del rispetto a 360 gradi dei principali accordi internazionali nel processo d’investimento dei fondi.

Gli impatti avversi

Numerosi presidi in materia di buongoverno sono richiesti ai fondi che dichiarano di promuovere o di investire nella sostenibilità. Però si tratta di una raccomandazione e non di un vero obbligo di valutazione.

Gli ambiti da controllare sono i seguenti:

  • Mancanza di politiche anti-corruzione e anti-corruzione:
    Quota di investimenti in entità senza politiche anti-corruzione coerenti con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
     
  • Casi di azioni insufficienti intraprese per affrontare le violazioni delle norme anti-corruzione e anti-concussione:
    Quota di investimenti in società partecipate con insufficienze identificate nelle azioni intraprese per affrontare le violazioni delle procedure e degli standard di anticorruzione e anticoncussione.
     
  • Numero di condanne e importo delle multe per violazione delle leggi anti-corruzione e anti-concussione:
    Numero di condanne e importo delle multe per violazioni delle leggi anticorruzione e anticoncussione da parte delle società partecipate.
  • Mancanza di due diligence:
    Quota di investimenti in entità senza un processo di due diligence per identificare, prevenire, mitigare e affrontare impatti negativi sui diritti umani.
     
  • Mancanza di una politica dei diritti umani:
    Quota di investimenti in entità senza una politica in materia di diritti umani.
     
  • Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti relativi ai diritti umani:
    Numero di casi di gravi problemi di diritti umani e incidenti connessi alle società partecipate sulla base di una media ponderata.
     

In sintesi, un fondo sostenibile deve accertarsi che le aziende dove investe siano impegnate in un processo di conduzione degli affari improntato alla correttezza con un sistema di controllo dei rischi, sotto forma di politiche aziendali, sufficientemente esteso per evitare comportamenti inappropriati dell’azienda, dei suoi fornitori e dei suoi distributori.

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I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle tematiche di buongoverno :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Europa - Value 66.555 LU1670707873 LU1670707873 m&g (lux) european strategic value EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 4 4,00 23,92 37,02
Azionario Azionari Europa - Value 18.561 LU0284395984 LU0284395984 dnca invest value europe EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 4 3,53 25,49 31,96
Azionario Azionari Internazionali 84.102 FR0007374145 FR0007374145 LCL ACTIONS OR MONDE EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 0 27,14 49,02 40,37
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia 80.411 IE00BM95B514 IE00BM95B514 Polar Capital Global Technology EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 17,29 46,91 27,31
Azionario Azionari USA 76.911 LU2363200143 LU2363200143 JPMorgan US Sustainable Equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 17,12 42,01 41,95
Azionario Azionari USA 75.175 LU2099993664 LU2099993664 UBS (Lux) Equity usa growth sustainable USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 17,02 42,69 32,94
Azionario Azionari USA 75.093 LU1654174884 LU1654174884 robeco qi us enhanced index equities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 16,49 36,13 40,66
Azionario Azionari USA 6.928 IE0033609615 IE0033609615 axa rosenberg us enhanced index equity alpha USD 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 15,29 34,32 35,48
Azionario Azionari Settoriali - Banche & Finanza 20.292 LU0346388704 LU0346388704 fidelity funds global financial services EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 15,20 38,45 30,90
Azionario Azionari USA 2.369 AT0000697081 AT0000697081 erste sparinvest kag xt usa USD 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 14,95 37,28 39,94


I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle tematiche di Buongoverno :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari Internazionali - High Yield 78.304 LU1194162217 LU1194162217 HSBC GIF Global High Yield Securitised Credit Bond USD 3 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 0 6,87 14,82 31,44
Obbligazionario Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 70.062 LU1164224336 LU1164224336 axa wf euro credit total return EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 3 5,11 13,14 18,35
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Corporate Breve Termine 29.813 LU0954603568 LU0954603568 pictet eur short term corporate bonds USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 0 4,06 7,86 14,81
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 51.283 LU1883334515 LU1883334515 amundi funds global subordinated bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 10,86 26,14 9,20
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.024 LU0393655021 LU0393655021 fidelity funds target tm 2035 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 0 10,42 28,18 16,54
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.025 LU0393655294 LU0393655294 fidelity funds target tm 2040 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 0 10,41 28,15 18,86
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.032 LU1025014892 LU1025014892 fidelity funds target tm 2050 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 0 10,40 28,14 19,60
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.031 LU1025014462 LU1025014462 fidelity funds target tm 2045 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 0 10,40 28,13 19,59
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 51.284 LU1328848970 LU1328848970 amundi funds total hybrid bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 7,49 17,24 10,60
Obbligazionario Obbligazionari Europa - High Yield 70.489 LU1927799012 LU1927799012 nordea 1 european high yield stars bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 7,32 16,48 10,89

I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle tematiche di buongoverno :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Internazionali 73.034 LU2216829809 LU2216829809 amundi msci world catholic principles esg (dr) ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 4 1 13,46 38,38 31,86
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 71.573 LU1861138961 LU1861138961 amundi etf msci emerging markets sri ucits etf USD 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 3 3 10,61 14,66 -5,42
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 72.879 LU2109787551 LU2109787551 amundi etf msci emerging esg leaders ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 3 4 9,04 17,05 -5,71
Azionario Azionari Euro 72.875 LU2109787635 LU2109787635 amundi etf msci emu sri pab ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 3 3 1,54 19,83 9,69
Azionario Azionari Europa 66.416 LU1861137484 LU1861137484 amundi etf msci europe sri pab ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 3 4 -0,04 18,11 8,61
Azionario Azionari Europa 67.688 LU1940199711 LU1940199711 amundi msci europe esg leaders (dr) ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 3 4 -1,83 16,19 12,24
Azionario Azionari Euro 62.287 LU1602144575 LU1602144575 amundi etf msci emu esg leaders select ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 3 3 -2,69 14,37 9,45
Azionario Azionari Europa 67.686 LU1377382368 LU1377382368 bnp paribas easy low carb 100 europe ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 3 4 -2,94 13,67 9,57
Azionario Azionari Francia 62.245 LU1681046931 LU1681046931 amundi etf cac 40 esg ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 3 1 -4,97 12,59 15,76
Azionario Azionari Asia Pacifico Ex Giappone 62.285 LU1602144906 LU1602144906 amundi etf msci pacific ex japan sri ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 2 4 5,12 18,44 2,80

​I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle tematiche di buongoverno :

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità ESG Performance Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 75.090 LU1602110832 LU1602110832 robeco digital innovations EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 13,56 39,37 22,36
Azionario Azionari Internazionali Parità e inclusione 70.500 LU1939215312 LU1939215312 nordea 1 global gender diversity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 10,89 33,42 30,58
Azionario Azionari Internazionali Azione climatica 83.725 LU1689524814 LU1689524814 HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY USD 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 10,30 29,45 28,66
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 69.061 LU1902443933 LU1902443933 cpr invest climate action EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 4 9,40 29,33 23,27
Azionario Azionari Europa Azione climatica 69.313 LU1670717674 LU1670717674 M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 4 4,22 23,58 22,79
Azionario Azionari Settoriali - Banche & Finanza Disruption 69.288 LU1700711150 LU1700711150 robeco fintech equities EUR 3 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 3 2 18,78 44,24 -7,33
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Big data e intelligenza artificiale 69.360 LU1819479939 LU1819479939 echiquier artificial intelligence EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 3 1 17,73 49,16 -21,48
Azionario Azionari Internazionali Disruption 77.666 LU2387457562 LU2387457562 Franklin Templeton Disruptive Commerce EUR 2 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 3 0 17,19 43,33 -21,91
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 83.959 LU2054466649 LU2054466649 UBS (Lux) Key Selection SICAV Digital Transformation Themes CHF 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 3 1 15,99 37,95 7,11
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Big data e intelligenza artificiale 81.403 LU2387455608 LU2387455608 Franklin Templeton Intelligent Machines EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 3 1 14,74 46,24 22,68