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Rafforzare il Buongoverno

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Come Posso Agire?

La posta in gioco

Il buongoverno internazionale riguarda tutti, privati, imprese, collettività locali e territoriali, nazioni e alleanze.

L’ONU è stato per anni un motore di sviluppo di una cultura umana planetaria, incentrata su dei valori e dei diritti, proclamati in trattati e dichiarazioni che non tutti hanno scelto di sottoscrivere :
Dai diritti dell’uomo ai diritti dei bambini, dall’evasione fiscale alle questioni di corruzione, sono numerose le questioni di ordine generale che sono trattate quotidianamente dalle Istanze internazionali, e non sempre benviste dagli Stati e dalle Imprese.

I fondi sostenibili hanno la responsabilità di portare avanti questa cultura della legalità e richiedere il rispetto di standards minimi di qualità a tutti gli emittenti dei loro investimenti, agendo fattivamente attraverso azioni di coinvolgimento.

Gli obiettivi di sostenibilità

I fondi Sostenibili si pongono degli obiettivi qualitativi e quantitativi ai fini di orientare il comportamento delle società e dei Paesi dove investono affinché non possa nuocere alla loro reputazione e comportare importanti perdite di denaro.

L’utilizzo della lista dei paesi soggetti a sanzione dell’ONU, il bando dei paesi non trasparenti a livello fiscale, l’utilizzo delle classifiche internazionali di corruzione o degli Stati “non liberi”, queste sono alcune delle linee di azione che i fondi possono adoperare e monitorare nel tempo per valutare l’azione dei paesi. Infatti, l’adozione di standards ESG per valutare le opportunità d’investimento internazionale sono un’arma potente per convincere gli Stati ritardatari a firmare i più importanti trattati internazionali e a fare piani di azione concreti a favore della sostenibilità pena la difficoltà a ricavare capitali sui mercati internazionli.

In positivo, i fondi comuni possono anche porsi degli obiettivi tra i Sustainable Development Goals (SDG) e favorirne il raggiungimento seguendo le linee guida del piano d’azione approvato dai 193 Paesi facenti parte dell’ONU.

Le strategie di gestione

Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio Normativo: la verifica del rispetto dei principali trattati e normative internazionali è alla base dell’ azione per migliorare i comportamenti dei singoli paesi e delle multinazionali (convenzioni sull’Ambiente e il clima, sul lavoro (OIL), diritti dell’uomo e dei bambini, trasparenza e governance (PRI, Global Compact, convenzione sulla corruzione, Freedom House).
L’engagement: la via maestra per modificare i comportamenti è di richiedere tramite dialogo diretto a Paesi e imprese di conformarsi ai trattati internazionali più rilevanti. Ancora meglio se attraverso un’azione coordinata da Fondazioni e Osservatori specializzati.
Le Best practice: Alcuni fondi procedono a valutazioni delle performance ESG dei paesi in cui intendono investire o fanno parte di associazioni organizzate che si impegnano per una maggiore trasparenza negli investimenti (GIIN, ILG, GRI).

Usiamo oltre 70 criteri per valutare l’azione dei fondi riguardo al tema del buongoverno :
Le valutazioni si dividono principalmente in strategie di Impatto e di valutazione del rischio ESG e la strategia più diffusa è quella dell’allineamento con i trattati internazionali ed il coinvolgimento delle parti in causa ai fini di garantire la sostenibilità dei progetti finanziati.

L’adesione e la partecipazione attiva ai programmi dell’ONU come il Global Compact, il PRI e il PRB costituiscono degli elementi particolarmente significativi, così come la verifica del rispetto a 360 gradi dei principali accordi internazionali nel processo d’investimento dei fondi.

Gli impatti avversi

Numerosi presidi in materia di buongoverno sono richiesti ai fondi che dichiarano di promuovere o di investire nella sostenibilità. Però si tratta di una raccomandazione e non di un vero obbligo di valutazione.

Gli ambiti da controllare sono i seguenti:

  • Mancanza di politiche anti-corruzione e anti-corruzione:
    Quota di investimenti in entità senza politiche anti-corruzione coerenti con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
     
  • Casi di azioni insufficienti intraprese per affrontare le violazioni delle norme anti-corruzione e anti-concussione:
    Quota di investimenti in società partecipate con insufficienze identificate nelle azioni intraprese per affrontare le violazioni delle procedure e degli standard di anticorruzione e anticoncussione.
     
  • Numero di condanne e importo delle multe per violazione delle leggi anti-corruzione e anti-concussione:
    Numero di condanne e importo delle multe per violazioni delle leggi anticorruzione e anticoncussione da parte delle società partecipate.
  • Mancanza di due diligence:
    Quota di investimenti in entità senza un processo di due diligence per identificare, prevenire, mitigare e affrontare impatti negativi sui diritti umani.
     
  • Mancanza di una politica dei diritti umani:
    Quota di investimenti in entità senza una politica in materia di diritti umani.
     
  • Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti relativi ai diritti umani:
    Numero di casi di gravi problemi di diritti umani e incidenti connessi alle società partecipate sulla base di una media ponderata.
     

In sintesi, un fondo sostenibile deve accertarsi che le aziende dove investe siano impegnate in un processo di conduzione degli affari improntato alla correttezza con un sistema di controllo dei rischi, sotto forma di politiche aziendali, sufficientemente esteso per evitare comportamenti inappropriati dell’azienda, dei suoi fornitori e dei suoi distributori.

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I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle tematiche di buongoverno :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Giappone 39.043 LU0968254713 LU0968254713 jpmorgan japan sustainable equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 1 31,30 22,25 78,62
Azionario Azionari Internazionali 12.369 LU0106255481 LU0106255481 schroder isf qep global core USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 2 22,81 24,34 49,48
Azionario Azionari Spagna 20.297 LU0346389850 LU0346389850 fidelity funds iberia EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 4 14,27 20,06 53,48
Azionario Azionari Settoriali - Telecomunicazioni 12.229 LU0101689882 LU0101689882 Pictet Digital USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 34,48 26,45 56,94
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia 20.921 LU0366762994 LU0366762994 franklin templeton technology EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 33,16 26,91 47,45
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia 73.466 LU2181906269 LU2181906269 sycomore sustainable tech EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 32,91 23,72 49,57
Azionario Azionari Giappone 42.950 IE00B2430N18 IE00B2430N18 axa IM japan equity alpha EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 32,75 18,43 58,21
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia 69.648 LU1864046377 LU1864046377 allianz gif global hi-tech growth USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 31,01 31,22 54,44
Azionario Azionari Italia 12.344 LU0106239527 LU0106239527 schroder isf italian equity EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 29,19 27,52 41,37
Azionario Azionari Settoriali - Banche & Finanza 20.292 LU0346388704 LU0346388704 fidelity funds global financial services EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 4 29,04 35,95 46,56


I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle tematiche di Buongoverno :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 27.133 LU1882458463 LU1882458463 amundi funds emerging markets corporate high yield bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 3 11,90 15,77 25,76
Obbligazionario Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 27.152 LU0766124803 LU0766124803 fidelity funds global short duration income EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 1 9,28 11,30 26,16
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Corporate Breve Termine 29.813 LU0954603568 LU0954603568 pictet eur short term corporate bonds USD 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 1 9,09 10,79 21,42
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 78.774 FR0010596783 FR0010596783 Ofi Invest ESG Euro High Yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 3 5,34 8,33 14,38
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.024 LU0393655021 LU0393655021 fidelity funds target tm 2035 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 0 17,36 21,10 26,07
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.025 LU0393655294 LU0393655294 fidelity funds target tm 2040 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 0 17,34 21,10 28,63
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.031 LU1025014462 LU1025014462 fidelity funds target tm 2045 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 0 17,32 21,07 29,53
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.032 LU1025014892 LU1025014892 fidelity funds target tm 2050 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 0 17,29 21,04 29,49
Obbligazionario Obbligazionari Asia Pacifico - Convertibili 21.532 LU0394778749 LU0394778749 lombard odier funds convertible bond asia USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 15,47 16,68 21,16
Obbligazionario Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 71.121 LU1256229680 LU1256229680 vontobel fund emerging markets blend USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 13,85 19,56 27,21

I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle tematiche di buongoverno :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Internazionali 73.034 LU2216829809 LU2216829809 amundi msci world catholic principles esg (dr) ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 4 1 22,77 22,27 46,53
Azionario Azionari Europa 66.416 LU1861137484 LU1861137484 amundi etf msci europe sri pab ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 3 4 8,41 10,21 21,16
Azionario Azionari Europa 67.686 LU1377382368 LU1377382368 bnp paribas easy low carb 100 europe ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 3 4 6,73 8,37 20,53
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia 74.199 LU1900066033 LU1900066033 amundi msci semiconductors esg filtered ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 4 5 0 27,93 41,91 117,06
Azionario Azionari Italia 62.283 LU1681037518 LU1681037518 amundi etf italy mib esg ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 4 5 1 18,01 23,19 54,72
Azionario Azionari USA 75.310 IE00BKSBGS44 IE00BKSBGS44 fidelity sustainable research enhanced us equity ucits etf USD 3 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 4 4 2 22,92 28,83 53,89
Azionario Azionari USA 81.969 IE0008TKP6O7 IE0008TKP6O7 Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF USD 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 4 4 2 20,83 24,24 48,88
Azionario Azionari USA 81.229 IE000KXCEXR3 IE000KXCEXR3 Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 4 4 3 20,76 25,31 51,42
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente 73.853 IE00BMDWYZ92 IE00BMDWYZ92 jpmorgan carbon transition global equity ucits etf USD 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 4 4 4 20,59 22,65 40,86
Azionario Azionari USA 72.871 FR0013412285 FR0013412285 amundi etf pea s&p 500 ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 4 4 3 20,45 24,65 49,70

​I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle tematiche di buongoverno :

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità ESG Performance Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Big data e intelligenza artificiale 76.775 LU1833932434 LU1833932434 ODDO BHF Artificial Intelligence EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 31,28 23,95 51,98
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 39.821 LU1279333329 LU1279333329 pictet robotics USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 27,28 20,46 54,31
Azionario Azionari Internazionali - Growth Disruption 70.960 LU1910165999 LU1910165999 schroder isf global disruption USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 0 26,07 23,63 42,47
Azionario Azionari Internazionali Sicurezza 73.908 LU0971623524 LU0971623524 cs if 2 cs (lux) security equity USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 25,02 21,18 44,79
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Disruption 74.308 LU1752457405 LU1752457405 jss if sustainable equity tech disruptors EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 23,86 18,78 41,94
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 42.309 BE0176735018 BE0176735018 belfius equities robotics & innovative technology USD 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 23,64 15,22 38,36
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 76.805 LU2369561647 LU2369561647 Schroder ISF Global Climate Leaders USD 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 20,80 19,80 37,39
Azionario Azionari Internazionali Parità e inclusione 70.500 LU1939215312 LU1939215312 Nordea 1 Global Diversity Engagement EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 15,71 18,45 40,81
Azionario Azionari Europa Azione climatica 69.313 LU1670717674 LU1670717674 M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 9,42 12,93 33,52
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Big data e intelligenza artificiale 69.360 LU1819479939 LU1819479939 echiquier artificial intelligence EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 3 1 41,89 33,63 30,34