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Rafforzare il Buongoverno

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Come Posso Agire?

La posta in gioco

Il buongoverno internazionale riguarda tutti, privati, imprese, collettività locali e territoriali, nazioni e alleanze.

L’ONU è stato per anni un motore di sviluppo di una cultura umana planetaria, incentrata su dei valori e dei diritti, proclamati in trattati e dichiarazioni che non tutti hanno scelto di sottoscrivere :
Dai diritti dell’uomo ai diritti dei bambini, dall’evasione fiscale alle questioni di corruzione, sono numerose le questioni di ordine generale che sono trattate quotidianamente dalle Istanze internazionali, e non sempre benviste dagli Stati e dalle Imprese.

I fondi sostenibili hanno la responsabilità di portare avanti questa cultura della legalità e richiedere il rispetto di standards minimi di qualità a tutti gli emittenti dei loro investimenti, agendo fattivamente attraverso azioni di coinvolgimento.

Gli obiettivi di sostenibilità

I fondi Sostenibili si pongono degli obiettivi qualitativi e quantitativi ai fini di orientare il comportamento delle società e dei Paesi dove investono affinché non possa nuocere alla loro reputazione e comportare importanti perdite di denaro.

L’utilizzo della lista dei paesi soggetti a sanzione dell’ONU, il bando dei paesi non trasparenti a livello fiscale, l’utilizzo delle classifiche internazionali di corruzione o degli Stati “non liberi”, queste sono alcune delle linee di azione che i fondi possono adoperare e monitorare nel tempo per valutare l’azione dei paesi. Infatti, l’adozione di standards ESG per valutare le opportunità d’investimento internazionale sono un’arma potente per convincere gli Stati ritardatari a firmare i più importanti trattati internazionali e a fare piani di azione concreti a favore della sostenibilità pena la difficoltà a ricavare capitali sui mercati internazionli.

In positivo, i fondi comuni possono anche porsi degli obiettivi tra i Sustainable Development Goals (SDG) e favorirne il raggiungimento seguendo le linee guida del piano d’azione approvato dai 193 Paesi facenti parte dell’ONU.

Le strategie di gestione

Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio Normativo: la verifica del rispetto dei principali trattati e normative internazionali è alla base dell’ azione per migliorare i comportamenti dei singoli paesi e delle multinazionali (convenzioni sull’Ambiente e il clima, sul lavoro (OIL), diritti dell’uomo e dei bambini, trasparenza e governance (PRI, Global Compact, convenzione sulla corruzione, Freedom House).
L’engagement: la via maestra per modificare i comportamenti è di richiedere tramite dialogo diretto a Paesi e imprese di conformarsi ai trattati internazionali più rilevanti. Ancora meglio se attraverso un’azione coordinata da Fondazioni e Osservatori specializzati.
Le Best practice: Alcuni fondi procedono a valutazioni delle performance ESG dei paesi in cui intendono investire o fanno parte di associazioni organizzate che si impegnano per una maggiore trasparenza negli investimenti (GIIN, ILG, GRI).

Usiamo oltre 70 criteri per valutare l’azione dei fondi riguardo al tema del buongoverno :
Le valutazioni si dividono principalmente in strategie di Impatto e di valutazione del rischio ESG e la strategia più diffusa è quella dell’allineamento con i trattati internazionali ed il coinvolgimento delle parti in causa ai fini di garantire la sostenibilità dei progetti finanziati.

L’adesione e la partecipazione attiva ai programmi dell’ONU come il Global Compact, il PRI e il PRB costituiscono degli elementi particolarmente significativi, così come la verifica del rispetto a 360 gradi dei principali accordi internazionali nel processo d’investimento dei fondi.

Gli impatti avversi

Numerosi presidi in materia di buongoverno sono richiesti ai fondi che dichiarano di promuovere o di investire nella sostenibilità. Però si tratta di una raccomandazione e non di un vero obbligo di valutazione.

Gli ambiti da controllare sono i seguenti:

  • Mancanza di politiche anti-corruzione e anti-corruzione:
    Quota di investimenti in entità senza politiche anti-corruzione coerenti con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
     
  • Casi di azioni insufficienti intraprese per affrontare le violazioni delle norme anti-corruzione e anti-concussione:
    Quota di investimenti in società partecipate con insufficienze identificate nelle azioni intraprese per affrontare le violazioni delle procedure e degli standard di anticorruzione e anticoncussione.
     
  • Numero di condanne e importo delle multe per violazione delle leggi anti-corruzione e anti-concussione:
    Numero di condanne e importo delle multe per violazioni delle leggi anticorruzione e anticoncussione da parte delle società partecipate.
  • Mancanza di due diligence:
    Quota di investimenti in entità senza un processo di due diligence per identificare, prevenire, mitigare e affrontare impatti negativi sui diritti umani.
     
  • Mancanza di una politica dei diritti umani:
    Quota di investimenti in entità senza una politica in materia di diritti umani.
     
  • Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti relativi ai diritti umani:
    Numero di casi di gravi problemi di diritti umani e incidenti connessi alle società partecipate sulla base di una media ponderata.
     

In sintesi, un fondo sostenibile deve accertarsi che le aziende dove investe siano impegnate in un processo di conduzione degli affari improntato alla correttezza con un sistema di controllo dei rischi, sotto forma di politiche aziendali, sufficientemente esteso per evitare comportamenti inappropriati dell’azienda, dei suoi fornitori e dei suoi distributori.

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I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle tematiche di buongoverno :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Banche & Finanza 79.607 LU1876459303 LU1876459303 Axiom European Banks Equity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 1 38,79 47,42 221,41
Azionario Azionari Italia 19.378 LU0318940342 LU0318940342 fidelity funds italy EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 1 22,90 18,90 77,70
Azionario Azionari Spagna 20.297 LU0346389850 LU0346389850 fidelity funds iberia EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 4 17,39 20,42 77,18
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Europa 80.640 LU0944739340 LU0944739340 East Capital Baltics SEK 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 2 16,07 14,85 101,11
Azionario Azionari Settoriali - Industria 78.832 LU2466449001 LU2466449001 Echiquier Space EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 1 12,28 60,91 112,26
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Europa 19.846 LU0332316016 LU0332316016 east capital (lux) balkan EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 4 10,04 10,06 99,69
Azionario Azionari Giappone 23.263 LU2191967251 LU2191967251 privilEdge alpha japan EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 2 5,38 11,11 76,45
Azionario Azionari Italia 12.344 LU0106239527 LU0106239527 schroder isf italian equity EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 29,93 30,28 83,58
Azionario Azionari Germania 20.290 LU0346388530 LU0346388530 fidelity funds germany EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 20,71 24,58 54,04
Azionario Azionari Euro 85.156 FR0000945453 FR0000945453 Allianz Actions Euro Innovation EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 17,77 12,18 54,05


I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle tematiche di Buongoverno :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 23.045 LU0482910402 LU0482910402 allianz gif euro high yield bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 3 2,88 7,99 20,65
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 28.724 LU0849400030 LU0849400030 schroder isf euro high yield EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 2 2,70 9,37 21,73
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 15.497 LU0195952261 LU0195952261 franklin templeton euro high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 3 2,61 7,47 20,47
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 13.697 LU0133806785 LU0133806785 pictet eur high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 2 2,56 8,06 20,57
Obbligazionario Absolute Return Obbligazionario Vol <5 70.062 LU1164224336 LU1164224336 axa wf euro credit total return EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 3 2,51 8,53 29,38
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 78.774 FR0010596783 FR0010596783 Ofi Invest ESG Euro High Yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 2 2,44 7,16 22,23
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 29.922 LU0966249640 LU0966249640 dpam l bonds eur corporate high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 3 2,36 6,69 19,19
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 4.334 FR0010371609 FR0010371609 Allianz euro high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 3 2,33 7,49 20,62
Obbligazionario Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 70.750 LU2124061719 LU2124061719 nordea 1 flexible credit EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 3 2,33 7,15 24,35
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 87.543 FR0013274958 FR0013274958 OFI EURO HIGH YIELD EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 5 2 2,19 6,90 20,24

I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle tematiche di buongoverno :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Europa 67.686 LU1377382368 LU1377382368 bnp paribas easy low carb 100 europe ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 2 4 6,59 0,67 28,69
Azionario Azionari Internazionali 86.813 IE000AZOUN82 IE000AZOUN82 Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD 2 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 5 1 0 -4,08 9,70
Azionario Azionari Italia 62.283 LU1681037518 LU1681037518 amundi etf italy mib esg ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 4 5 1 21,91 18,93 90,85
Azionario Azionari Germania 73.885 LU2240851688 LU2240851688 amundi etf dax 50 esg ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 4 4 2 20,70 20,57 57,40
Azionario Azionari Euro 38.043 LU0908501132 LU0908501132 amundi msci emu esg (dr) ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 4 4 2 12,51 8,47 48,27
Azionario Azionari Euro 72.875 LU2109787635 LU2109787635 amundi etf msci emu sri pab ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 4 4 4 10,39 8,53 42,69
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 66.656 IE00BF4G6Z54 IE00BF4G6Z54 jpmorgan global emerging markets research enhanced index equity (esg) ucits etf EUR 3 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 4 4 3 7,09 10,82 24,13
Azionario Azionari Giappone 71.919 IE00BKY55S33 IE00BKY55S33 hsbc japan sustainable equity ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 4 4 1 5,91 10,75 39,39
Azionario Azionari Settoriali - Energie 43.435 FR0010930644 FR0010930644 amundi etf msci europe energy ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 4 4 3 4,66 8,56 49,55
Azionario Azionari Internazionali 71.646 IE00BJQRDP39 IE00BJQRDP39 invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGG3 Buon Governo 4 4 3 -0,54 10,45 50,56

​I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle tematiche di buongoverno :

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità ESG Performance Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Euro Azione climatica 74.783 FR0011994862 FR0011994862 R-co 4Change Net Zero Equity Euro EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 13,13 6,52 46,11
Azionario Azionari Europa Azione climatica 69.313 LU1670717674 LU1670717674 M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 4,80 7,74 47,68
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Sicurezza 77.016 LU2357305882 LU2357305882 Allianz GIF Cyber Security EUR 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 0 4,73 20,20 53,69
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 78.293 LU2463525340 LU2463525340 Nordea 1 Global Climate Engagement EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 4 1,41 6,54 34,51
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 70.033 LU1684370999 LU1684370999 axa wf framlington digital economy EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 1,28 14,46 34,23
Azionario Azionari Internazionali Sicurezza 73.908 LU0971623524 LU0971623524 cs if 2 cs (lux) security equity USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 0,39 13,64 46,22
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 81.355 LU2429106300 LU2429106300 AXA WF Metaverse USD 4 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 1 -0,97 12,81 48,04
Azionario Azionari Internazionali Economia circolare 74.243 LU2092759021 LU2092759021 robecosam circular economy equities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 2 -1,32 8,82 40,09
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 76.805 LU2369561647 LU2369561647 Schroder ISF Global Climate Leaders USD 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 -1,42 6,97 42,30
Azionario Azionari Settoriali - Tematici Temi multipli 71.109 LU2095319179 LU2095319179 natixis if (lux) i thematics subscription economy EUR 5 Fondi comuni aperti SDGG3 Buon Governo 5 4 3 -1,60 16,13 37,59