ROBO4ADVISOR, il vostro alleato per una consulenza finanziaria sostenibile.
Ottimizzate profittabilità e sostenibilità dei portafogli con semplicità
Robo4Advisor è l’unica piattaforma allineata con i principi di Positive Finance. Vi permette, nel pieno rispetto delle normative in vigore, di massimizzare al contempo :
- gli obiettivi di profittabilità del cliente, in funzione del suo appetito per il rischio finanziario
- e i suoi obiettivi di sostenibilità.
Il nostro impegno : farvi guadagnare del tempo
Robo4Advisor non è una piattaforma di roboadvisory come le altre :
- Valutiamo oltre 13 000 Fondi Comuni, ETFs, Gestioni Separate, secondo la lente finanziaria classica e della sostenibilità.
- Forniamo decine di portafogli modello elaborati con le più moderne tecniche di gestione : a tempo, a benchmark, o con obiettivi di ritorno assoluto.
R4A utilizza l’intelligenza artificiale per generare quotidianamente migliaia di ratings finanziari e di sostenibilità su una scala semplice da zero a cinque.
Troverete in R4A delle versioni dei portafogli modello applicati al Vostro specifico universo d’investimento.
E potrete customizzare tutte le allocazioni secondo le preferenze del vostro cliente : allocazioni in ETF (low cost), con precisi obiettivi ESG, micro-assets, allocazioni assicurative multiramo … le scelte sono infinite.
Aumentate la soddisfazione dei vostri clienti
Le preferenze di sostenibilità
diventano fonte di dialogo
diventano fonte di dialogo
Robo4Advisor integra tutti i contenuti di sostenibilità di Positive Finance :
- R4A è allineata con l’Agenda 2030 dell’ONU e valuta la qualità delle performances in 15 aree di sostenibilità
- la possibilità di escludere 30 settori dell’economia controversi
- Tutti i labels di qualità ESG assegnati in Europa
- Senza mai trascurare gli obiettivi di profittabilità e il profilo di rischio di vostri clienti.
perché l’ESG è anche una fantastica opportunità di creare dei portafogli profittevoli e all’immagine dei vostri clienti.
Create i vostri portafogli personalizzati
Caricate i portafogli dei vostri clienti per ottenere una doppia valutazione secondo i principi di Positive Finance :
- un calcolo della loro qualità finanziaria, cioè della regolarità della loro performance e del loro rischio
- una valutazione della loro sostenibilità, secondo metodologie di valutazione all’avanguardia del settore.
Usate i vostri portafogli modello e le preferenze di sostenibilità dei vostri clienti registrati in Positive Finance o da altre fonti per creare delle allocazioni efficienti.
Esportate le allocazioni verso la vostra piattaforma amministrativa di riferimento, e riallocate il portafoglio.
Robo4Advisor è integrato con il software IfaBE
Se siete un cliente di IFABE, potrete approfittare del collegamento automatico tra le nostre piattaforme :
- Aggregazione dei conti titoli e prodotti assicurativi del cliente (IFABE)
- Interfaccia automatica e analisi dei portafogli (R4A)
- Elaborazione di portafogli ottimizzati (R4A)
- Generazione degli ordini e firma digitale (IFABE)
- Esecuzione facilitata (IFABE)
Volete fare una prova ?
Registratevi in Robo4Advisor e approfittate di un mese gratuito.
Le caratteristiche tecniche e funzionali
- R4A è disponibile in cloud e non richiede download in locale per funzionare.
- La piattaforma poggia sui servizi di Cloud di Amazon per garantire agli utenti un’esperienza sicura e performante.
- Il nostro lavoro si focalizza sui prodotti di risparmio : IBIPs, fondi comuni, ETFs, ETCs, Fondi di Fondi, Fondi immobiliari.
- Attualmente, analizziamo oltre 13 000 fondi, riconducibili ad oltre 35 000 classi di fondi.
- Su richiesta dei clienti, aggiungiamo strumenti finanziari e proxys : Azioni, Obbligazioni, certificati.
Garantiamo un’altissima copertura dei prodotti in vendita in Francia e in Italia e su semplice richiesta, aggiungiamo in database gli strumenti mancanti in pochi giorni.
- Abbiamo classificato i prodotti finanziari per natura ai fini di consentirvi di accedere in maniera agevole ad ogni classe di attivi
- Ciascun fondo contiene :
– una scheda anagrafica di base (classificazione, SFDR, Costi, gestione)
– un’ analisi delle performance e rischi degli ultimi 10 anni
– un’ analisi della stabilità dei rendimenti e rischi per fase di mercato (Bull, bear, crisi, trend recente, continuità a tre anni)
– tutti i principali indicatori finanziari
– una scheda sintetica di sostenibilità (8 ratings)
– una scheda dettagliata (15 OSS, 30 aree di esclusione)
R4A è costruito attorno a 5 moduli :
- Fund Finder : la ricerca semplice dei fondi più performanti per classe di attivi
- Global Finder : la creazione di regole di estrazioni complesse per identificare i migliori fondi secondo il principio del “doppio guadagno” : un ambiente completamente configurabile dall’utente.
- Portafogli modello : 30 portafogli generici super-performanti, e decine di varianti applicate sui prodotti e gli universi d’investimento più usati in Francia e in Italia.
- Goal Finder : identificare i migliori fondi del momento in funzione dell’andamento del mercato.
- Portafogli custom : un editore di portafogli per personalizzare le asset allocations dei vostri clienti.
- ai consulenti finanziari indipendenti
- ai consulenti finanziari di grandi reti che vogliono uno strumento per far crescere la loro clientela
- ai family offices
- alle banche medie e piccole che vogliono fare consulenza avanzata
- alle banche private e alle reti di consulenti finanziari
- ai brokers e agli agenti assicurativi interessati a fornire consulenza finanziaria ai propri clienti
- ai servizi d’investimento d’istituzioni attive nella gestione di portafogli complessi (assicurazioni, società corporate)
Assolutamente, R4A è disponibile in versione standard in francese, italiano e inglese.
Si possono creare delle versioni aziendali delocalizzate e personalizzate che sfruttano le nostre opzioni avanzate : motore di controllo del rischio online giornaliero, creazione di universi d’investimento “ad personam”, algoritmi di roboadvisoy “on demand” ecc.
Per maggiori informazioni e una presentazione istituzionale, scriveteci su positivefinance@mcadvisory.it.
“ La nostra principale sfida in questo nuovo secolo è di prendere un’idea che sembra astratta – lo sviluppo sostenibile – e renderla una realtà concreta per tutto il mondo.”
Kofi Annan
Se vuoi maggiori informazioni scrivici su positivefinance@mcadvisory.it saremo lieti di chiarire i tuoi dubbi
