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Rendere sostenibile
l’economia

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Come Posso Agire?

La posta in gioco

Per economia sostenibile si intende la possibilità di favorire lo sviluppo economico in maniera sostenibile sia dal punto di vista sociale, evitando dunque ogni tipo di disparità di trattamento, sia dal punto di vista economico, generando benessere generalmente diffuso, che anche dal punto di vista ambientale, evitando di pregiudicare l’ambiente e la natura così da garantire un futuro prospero per le future generazioni.

Impegnarsi per un’economia sostenibile significa investire in progetti riguardanti la digitalizzazione dell’economia, nella scienza, nella ricerca e nell’innovazione.

Si tratta dunque di un economia che sia capace di generare valore nel lungo periodo ma che sia volta anche a non pregiudicare le condizioni socio-ambientali future.

Gli obiettivi di sostenibilità

Gli obiettivi dei fondi comuni che vogliono sostenere dei progetti di economia sostenibile possono essere particolarmente variegati: si possono dividere infatti in attività strettamente legate alla digitalizzazione ed all’innovazione, attività che invece si basano sull’interazione tra stakeholders in merito all’importanza di un’economia sostenibile, attività che siano volte ad appianare divergenze sociali, fino ad arrivare ad attività che vanno ad agire direttamente sulla governance delle aziende. Tutte approcci enormemente diversi per raggiungere però lo stesso risultato di un’economia sostenibile nel lungo periodo.

Le strategie di gestione

Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: molti fondi escludono quelle società che provocano danni all’ambiente, che non rispettano le norme in materia di lavoro e lavoro minorile o che ottengono proventi da attività controverse o dalla vendita di armi.
L’approccio Tematico: alcuni fondi investono solamente in tematiche legate direttamente all’economia sostenibile come la digitalizzazione, l’economia circolare, big data ed intelligenza artificiale e adattamento e mitigazione del cambiamento climatico.
L’approccio Normativo: alcuni fondi sono particolarmente attenti alle normative internazionali in materia di linee guida per le multinazionali (OCSE) e diritti dei lavoratori (OIL).
Le Best practice: i fondi si impegnano in attività di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ESG delle proprie partecipazioni.
L’Engagement: molti fondi si impegnano in attività di engagement e partecipano direttamente alle decisioni prese dalle assemblee di cui fanno parte.

Utilizziamo oltre 120 criteri per valutare l’importanza relativa della sostenibilità economica nei vari fondi comuni.

I fondi più performanti attivano solitamente almeno 3 strategie: a livello di Screening ci si concentra su strategie di esclusione delle società e dei paesi che procurano dei danni all’ambiente o che ignorano i diritti dei lavoratori (collaboratori e collaboratori dei loro fornitori). Inoltre, è sempre più frequente, per avere una corretta gestione dell’ESG Risk, oltre all’engagement in Assemblea delle partecipate, vedere delle forme di dialogo continuo con il Senior Management. Troviamo anche alcuni fondi che si concentrano sull’Impatto che generano e che tendono a seguire delle tematiche e dei treds che sono volti al rendere l’economia più sostenibile (AI, Smart cities, digitalizzazione).

Gli impatti avversi

La sostenibilità economica è alla base dell’EU Green Deal – il piano di finanza sostenibile dell’Unione Europea. Il piano ha l’obiettivo di coinvolgere gli investitori privati nella trasformazione a lungo termine dell’economia, assieme agli operatori pubblici.

Nonostante la criticità del tema, l’UE non ha all’ora attuale indicato alcun preciso indicatore d’impatto che i fondi comuni sostenibili devono obbligatoriamente misurare.

l’UE ha definito un indicatore facoltativo, per accompagnare la trasformazione dell’economia verso la sostenibilità:

  • Quota di titoli o obbligazioni non certificati come “Green” secondo l’UE:
    è la Quota percentuale degli investimenti non certificati come “green”, secondo la definizione dell’Unione Europea.
     
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I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Banche & Finanza 79.607 LU1876459303 LU1876459303 Axiom European Banks Equity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 1 37,56 53,18 247,09
Azionario Azionari Italia 19.378 LU0318940342 LU0318940342 fidelity funds italy EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 1 25,03 25,93 93,12
Azionario Azionari Spagna 20.297 LU0346389850 LU0346389850 fidelity funds iberia EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 4 24,16 29,04 87,74
Azionario Azionari Italia 69.492 IT0005320731 IT0005320731 allianz azioni italia all stars EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 1 21,95 23,25 102,99
Azionario Azionari Settoriali - Banche & Finanza 43.578 IE00BWY56Y06 IE00BWY56Y06 algebris financial equity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 3 21,02 34,73 121,25
Azionario Azionari Italia 10.650 IT0004941644 IT0004941644 investimenti azionari italia EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 2 17,75 19,73 86,12
Azionario Azionari Giappone 9.396 IE00B8C1QM02 IE00B8C1QM02 polar capital japan value EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 3 9,74 10,84 90,03
Azionario Azionari Settoriali - Metalli Preziosi 84.102 FR0007374145 FR0007374145 LCL ACTIONS OR MONDE EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 27,10 38,76 75,32
Azionario Azionari Settoriali - Metalli Preziosi 77.626 FR0000424319 FR0000424319 SG ACTIONS OR EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 26,12 37,34 71,01
Azionario Azionari Germania 20.290 LU0346388530 LU0346388530 fidelity funds germany EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 21,42 32,18 71,20

I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 51.283 LU1883334515 LU1883334515 amundi funds global subordinated bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 3 4,94 14,04 35,90
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 23.211 LU0496389577 LU0496389577 AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 3 3,88 8,38 31,19
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 14.661 LU0165093617 LU0165093617 hsbc gif euro high yield bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 1 3,75 8,86 27,73
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 15.497 LU0195952261 LU0195952261 franklin templeton euro high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 3 3,74 7,91 30,69
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 13.697 LU0133806785 LU0133806785 pictet eur high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 2 3,69 8,56 30,38
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 20.671 LU0358408267 LU0358408267 ubs (lux) bond euro high yield EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 2 3,64 8,96 33,01
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 27.442 LU0788519535 LU0788519535 allianz gif euro high yield defensive EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 3 3,47 8,38 26,09
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 12.911 LU0119109980 LU0119109980 amundi funds euro high yield bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 3 3,44 7,87 27,03
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 27.966 LU0823381016 LU0823381016 bnp paribas funds bond euro high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 2 3,38 8,59 30,49
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 29.922 LU0966249640 LU0966249640 dpam l bonds eur corporate high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 3 3,30 7,46 28,24

I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Internazionali 71.646 IE00BJQRDP39 IE00BJQRDP39 invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 4 3 7,40 10,30 65,65
Azionario Azionari Giappone 40.767 LU1273488715 LU1273488715 ubs etf msci japan socially responsible ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 4 2 5,22 2,59 58,19
Azionario Azionari Internazionali 71.907 IE00BK72HM96 IE00BK72HM96 UBS (Irl) ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 4 2 4,80 5,87 49,75
Azionario Azionari Internazionali 75.197 IE00BDR55927 IE00BDR55927 ubs (irl) etf msci acwi socially responsible ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 4 3 3,68 6,23 47,42
Azionario Azionari Francia 4.069 FR0010150458 FR0010150458 bnp paribas easy cac 40 esg ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 2 10,64 10,22 46,60
Azionario Azionari Euro 71.880 LU1953137681 LU1953137681 bnp paribas easy msci emu sri s-series pab 5% capped ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 4 10,06 12,13 42,75
Azionario Azionari Europa 68.859 LU0950674761 LU0950674761 ubs etf msci emu socially responsible ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 3 9,43 13,90 44,71
Azionario Azionari Euro 71.737 IE00BJLKK341 IE00BJLKK341 ishares msci emu sri ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 3 8,46 8,86 40,85
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 71.874 LU1048313974 LU1048313974 ubs etf msci emerging markets socially responsible ucits etf USD 3 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 2 5,75 11,75 16,12
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia 68.822 IE00BGL86Z12 IE00BGL86Z12 ishares electric vehicles and driving technology ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 2 -0,93 -5,94 18,37

I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità ESG Performance Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Sicurezza 77.016 LU2357305882 LU2357305882 Allianz GIF Cyber Security EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 0 15,76 26,67 67,51
Azionario Azionari Euro Azione climatica 74.783 FR0011994862 FR0011994862 R-co 4Change Net Zero Equity Euro EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 14,58 12,33 58,38
Azionario Azionari Europa Azione climatica 69.313 LU1670717674 LU1670717674 M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 3 9,31 10,66 54,26
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 83.959 LU2054466649 LU2054466649 UBS (Lux) Key Selection SICAV Digital Transformation Themes CHF 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 8,62 11,26 66,83
Azionario Azionari Internazionali Economia circolare 74.243 LU2092759021 LU2092759021 robecosam circular economy equities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 3,24 10,28 47,35
Azionario Azionari Settoriali - Banche & Finanza Disruption 69.288 LU1700711150 LU1700711150 robeco fintech equities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 2,97 29,03 52,53
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Acqua 78.071 LU2001709976 LU2001709976 Variopartner Tareno Global Water Solutions EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 4 2,26 5,81 38,59
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 81.355 LU2429106300 LU2429106300 AXA WF Metaverse USD 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 1,62 7,81 52,66
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Big data e intelligenza artificiale 69.360 LU1819479939 LU1819479939 echiquier artificial intelligence EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 0,82 12,81 64,29
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Big data e intelligenza artificiale 44.875 LU1244894827 LU1244894827 edmond de rothschild fund big data EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 4 0,37 10,28 42,89