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Rendere sostenibile
l’economia

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FONDI ANALIZZATI

Come Posso Agire?

La posta in gioco

Per economia sostenibile si intende la possibilità di favorire lo sviluppo economico in maniera sostenibile sia dal punto di vista sociale, evitando dunque ogni tipo di disparità di trattamento, sia dal punto di vista economico, generando benessere generalmente diffuso, che anche dal punto di vista ambientale, evitando di pregiudicare l’ambiente e la natura così da garantire un futuro prospero per le future generazioni.

Impegnarsi per un’economia sostenibile significa investire in progetti riguardanti la digitalizzazione dell’economia, nella scienza, nella ricerca e nell’innovazione.

Si tratta dunque di un economia che sia capace di generare valore nel lungo periodo ma che sia volta anche a non pregiudicare le condizioni socio-ambientali future.

Gli obiettivi di sostenibilità

Gli obiettivi dei fondi comuni che vogliono sostenere dei progetti di economia sostenibile possono essere particolarmente variegati: si possono dividere infatti in attività strettamente legate alla digitalizzazione ed all’innovazione, attività che invece si basano sull’interazione tra stakeholders in merito all’importanza di un’economia sostenibile, attività che siano volte ad appianare divergenze sociali, fino ad arrivare ad attività che vanno ad agire direttamente sulla governance delle aziende. Tutte approcci enormemente diversi per raggiungere però lo stesso risultato di un’economia sostenibile nel lungo periodo.

Le strategie di gestione

Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: molti fondi escludono quelle società che provocano danni all’ambiente, che non rispettano le norme in materia di lavoro e lavoro minorile o che ottengono proventi da attività controverse o dalla vendita di armi.
L’approccio Tematico: alcuni fondi investono solamente in tematiche legate direttamente all’economia sostenibile come la digitalizzazione, l’economia circolare, big data ed intelligenza artificiale e adattamento e mitigazione del cambiamento climatico.
L’approccio Normativo: alcuni fondi sono particolarmente attenti alle normative internazionali in materia di linee guida per le multinazionali (OCSE) e diritti dei lavoratori (OIL).
Le Best practice: i fondi si impegnano in attività di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ESG delle proprie partecipazioni.
L’Engagement: molti fondi si impegnano in attività di engagement e partecipano direttamente alle decisioni prese dalle assemblee di cui fanno parte.

Utilizziamo oltre 120 criteri per valutare l’importanza relativa della sostenibilità economica nei vari fondi comuni.

I fondi più performanti attivano solitamente almeno 3 strategie: a livello di Screening ci si concentra su strategie di esclusione delle società e dei paesi che procurano dei danni all’ambiente o che ignorano i diritti dei lavoratori (collaboratori e collaboratori dei loro fornitori). Inoltre, è sempre più frequente, per avere una corretta gestione dell’ESG Risk, oltre all’engagement in Assemblea delle partecipate, vedere delle forme di dialogo continuo con il Senior Management. Troviamo anche alcuni fondi che si concentrano sull’Impatto che generano e che tendono a seguire delle tematiche e dei treds che sono volti al rendere l’economia più sostenibile (AI, Smart cities, digitalizzazione).

Gli impatti avversi

La sostenibilità economica è alla base dell’EU Green Deal – il piano di finanza sostenibile dell’Unione Europea. Il piano ha l’obiettivo di coinvolgere gli investitori privati nella trasformazione a lungo termine dell’economia, assieme agli operatori pubblici.

Nonostante la criticità del tema, l’UE non ha all’ora attuale indicato alcun preciso indicatore d’impatto che i fondi comuni sostenibili devono obbligatoriamente misurare.

l’UE ha definito un indicatore facoltativo, per accompagnare la trasformazione dell’economia verso la sostenibilità:

  • Quota di titoli o obbligazioni non certificati come “Green” secondo l’UE:
    è la Quota percentuale degli investimenti non certificati come “green”, secondo la definizione dell’Unione Europea.
     
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I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Giappone 39.043 LU0968254713 LU0968254713 jpmorgan japan sustainable equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 2 23,02 37,80 70,47
Azionario Azionari Giappone 9.396 IE00B8C1QM02 IE00B8C1QM02 polar capital japan value EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 4 20,79 39,13 73,96
Azionario Azionari Mercati Emergenti - America Latina 15.654 LU0201576070 LU0201576070 amundi funds latin america equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 1 10,05 31,30 65,73
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia 73.466 LU2181906269 LU2181906269 sycomore sustainable tech EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 34,18 53,42 29,39
Azionario Azionari Internazionali 71.119 AT0000A261L7 AT0000A261L7 raiffeisen capital manag. paxetbonum-aktien EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 23,41 31,58 42,43
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 71.056 IE00B5BQSK71 IE00B5BQSK71 gam star emerging equity USD 3 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 23,03 20,68 5,54
Azionario Azionari USA - Growth 16.591 LU0232524818 LU0232524818 ab i american growth portfolio EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 22,60 39,44 53,80
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 8.969 IE00B5VSGF43 IE00B5VSGF43 gam star north of south emerging markets equity EUR 3 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 22,17 20,31 3,83
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia 69.648 LU1864046377 LU1864046377 allianz gif global hi-tech growth USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 22,11 39,81 33,09
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Europa 11.849 LU0086828794 LU0086828794 seb sicav 2 eastern europe small cap EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 21,54 34,85 -30,10

I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Corporate 79.063 FR0013221074 FR0013221074 European Bond Opp. 2022 EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 4 6,10 9,61 11,20
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 9.339 IE00B81TMV64 IE00B81TMV64 algebris financial credit EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 9,86 9,17 2,96
Obbligazionario Obbligazionari Europa - High Yield 70.489 LU1927799012 LU1927799012 nordea 1 european high yield stars bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 3 9,63 12,16 4,95
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 27.228 LU0772943501 LU0772943501 nordea 1 european financial debt EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 4 9,58 7,96 1,54
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 73.440 LU1160527336 LU1160527336 cs if 1 cs (lux) financial bond EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 9,40 6,11 1,29
Obbligazionario Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 70.750 LU2124061719 LU2124061719 nordea 1 flexible credit EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 9,15 8,69 12,97
Obbligazionario Obbligazionari Europa - High Yield 13.897 LU0141799097 LU0141799097 nordea 1 european high yield bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 3 8,92 9,45 3,17
Obbligazionario Obbligazionari Europa - High Yield 25.177 LU0602543117 LU0602543117 nordea 1 european high yield bond ii EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 3 8,91 10,03 2,71
Obbligazionario Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 27.133 LU1882458463 LU1882458463 amundi funds emerging markets corporate high yield bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 3 8,88 8,09 11,09
Obbligazionario Obbligazionari Europa - High Yield 3.649 FR0000443343 FR0000443343 societe generale gestion sg oblig europe high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 8,57 11,68 10,10

I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Internazionali 73.034 LU2216829809 LU2216829809 lyxor msci world catholic principles esg (dr) ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 4 1 21,04 26,97 44,47
Azionario Azionari Euro 71.872 LU1971906802 LU1971906802 ubs etf euro stoxx 50 esg ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 4 2 16,16 19,42 50,58
Azionario Azionari Giappone 40.767 LU1273488715 LU1273488715 ubs etf msci japan socially responsible ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 4 3 15,61 30,15 33,38
Azionario Azionari Internazionali 37.404 LU0629459743 LU0629459743 ubs etf msci world socially responsible ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 4 1 15,10 22,87 41,84
Azionario Azionari Internazionali 71.907 IE00BK72HM96 IE00BK72HM96 UBS (Irl) ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 2 15,34 25,37 28,71
Azionario Azionari USA 71.904 IE00BJXT3C94 IE00BJXT3C94 ubs (irl) etf msci usa socially responsible ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 2 14,98 25,64 51,01
Azionario Azionari Internazionali 75.197 IE00BDR55927 IE00BDR55927 ubs (irl) etf msci acwi socially responsible ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 2 14,41 23,38 25,04
Azionario Azionari USA 37.405 LU0629460089 LU0629460089 ubs etf msci usa socially responsible ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 2 14,40 24,88 49,48
Azionario Azionari Europa 66.416 LU1861137484 LU1861137484 amundi etf msci europe sri pab ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 3 13,85 13,38 31,75
Azionario Azionari Europa 75.157 IE00B52VJ196 IE00B52VJ196 ishares msci europe sri ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 3 13,45 12,96 31,42

I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 39.821 LU1279333329 LU1279333329 pictet robotics USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 30,25 41,73 37,23
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Disruption 74.308 LU1752457405 LU1752457405 jss if sustainable equity tech disruptors EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 25,96 46,10 31,39
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 65.020 LU1502282806 LU1502282806 candriam equities l robotics & innovative technology USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 24,57 34,56 33,90
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 63.451 LU1598284849 LU1598284849 candriam equities l robotics & innovativetechnology EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 24,16 35,12 33,78
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 42.309 BE0176735018 BE0176735018 belfius equities robotics & innovative technology USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 23,72 32,99 29,78
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Disruption 28.221 LU0823422067 LU0823422067 bnp paribas funds disruptive technology EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 22,60 34,83 50,40
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 71.101 LU1923622887 LU1923622887 natixis if (lux) i thematics ai and robotics USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 22,20 29,74 41,53
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 75.090 LU1602110832 LU1602110832 robeco digital innovations EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 20,77 29,60 35,87
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 67.759 LU1602110675 LU1602110675 robeco digital innovation EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 20,29 28,58 32,71
Azionario Azionari Internazionali Sicurezza 73.908 LU0971623524 LU0971623524 cs if 2 cs (lux) security equity USD 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 0 19,27 22,66 41,97
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