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Rendere sostenibile
l’economia

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FONDI ANALIZZATI

Come Posso Agire?

La posta in gioco

Per economia sostenibile si intende la possibilità di favorire lo sviluppo economico in maniera sostenibile sia dal punto di vista sociale, evitando dunque ogni tipo di disparità di trattamento, sia dal punto di vista economico, generando benessere generalmente diffuso, che anche dal punto di vista ambientale, evitando di pregiudicare l’ambiente e la natura così da garantire un futuro prospero per le future generazioni.

Impegnarsi per un’economia sostenibile significa investire in progetti riguardanti la digitalizzazione dell’economia, nella scienza, nella ricerca e nell’innovazione.

Si tratta dunque di un economia che sia capace di generare valore nel lungo periodo ma che sia volta anche a non pregiudicare le condizioni socio-ambientali future.

Gli obiettivi di sostenibilità

Gli obiettivi dei fondi comuni che vogliono sostenere dei progetti di economia sostenibile possono essere particolarmente variegati: si possono dividere infatti in attività strettamente legate alla digitalizzazione ed all’innovazione, attività che invece si basano sull’interazione tra stakeholders in merito all’importanza di un’economia sostenibile, attività che siano volte ad appianare divergenze sociali, fino ad arrivare ad attività che vanno ad agire direttamente sulla governance delle aziende. Tutte approcci enormemente diversi per raggiungere però lo stesso risultato di un’economia sostenibile nel lungo periodo.

Le strategie di gestione

Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: molti fondi escludono quelle società che provocano danni all’ambiente, che non rispettano le norme in materia di lavoro e lavoro minorile o che ottengono proventi da attività controverse o dalla vendita di armi.
L’approccio Tematico: alcuni fondi investono solamente in tematiche legate direttamente all’economia sostenibile come la digitalizzazione, l’economia circolare, big data ed intelligenza artificiale e adattamento e mitigazione del cambiamento climatico.
L’approccio Normativo: alcuni fondi sono particolarmente attenti alle normative internazionali in materia di linee guida per le multinazionali (OCSE) e diritti dei lavoratori (OIL).
Le Best practice: i fondi si impegnano in attività di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ESG delle proprie partecipazioni.
L’Engagement: molti fondi si impegnano in attività di engagement e partecipano direttamente alle decisioni prese dalle assemblee di cui fanno parte.

Criteri e risultati

Utilizziamo 35 criteri per valutare l’importanza relativa della sostenibilità economica nei vari fondi comuni.

I fondi più performanti attivano solitamente almeno 3 strategie : una strategia di esclusione delle società e dei paesi che procurano dei danni all’ambiente o ignorano i diritti dei lavoratori (collaboratori e collaboratori dei loro fornitori). Inoltre, è sempre più frequente, oltre all’ engagement in Assemblea delle partecipate, vedere delle forme di dialogo continuo con il Senior Management.

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I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Biotecnologia 21.648 LU0400035332 LU0400035332 ubs (lux) equity fund biotech USD 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 25,92 4,39 27,76
Azionario Azionari Settoriali - Utilities 74.505 LU1243881122 LU1243881122 argenta fund responsible utilities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 13,16 -6,14 60,03
Azionario Azionari Settoriali - Consumi Discrezionali 16.035 LU0217138485 LU0217138485 pictet premium brands EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 11,58 -13,27 42,93
Azionario Azionari India 16.816 LU0236502588 LU0236502588 amundi funds sbi fm india equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 3 11,20 0,72 42,55
Azionario Azionari Internazionali 73.684 LU1842717297 LU1842717297 jss if sustainable equity global dividend EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 3 10,02 6,26 36,33
Azionario Azionari Settoriali - Salute & Farmaceutico 17.315 LU0251855366 LU0251855366 ab i international health care portfolio EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 4 8,24 4,33 47,78
Azionario Azionari Settoriali - Banche & Finanza 43.578 IE00BWY56Y06 IE00BWY56Y06 algebris financial equity EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 8,16 8,62 39,60
Azionario Azionari Euro 63.470 LU1313771344 LU1313771344 candriam sustainable equity emu EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 7,97 -8,27 18,99
Azionario Azionari Giappone 71.815 LU1735604784 LU1735604784 eurizon fund equity japan EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 4 7,24 3,46 27,74
Azionario Azionari Internazionali 50.978 LU0943665348 LU0943665348 axa wf global factors sustainable equity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 3 6,65 -3,01 32,77

I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari CHF 14.395 LU0155952053 LU0155952053 cs if 14 cs (lux) corporate short duration chf CHF 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 2 4,14 1,73 5,59
Obbligazionario Obbligazionari Europa 70.492 LU1915690835 LU1915690835 nordea 1 european covered bond opportunities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 5 -0,62 1,00 5,07
Obbligazionario Obbligazionari Paesi Nordici 51.130 LU0841569220 LU0841569220 nordea 1 norwegian bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 1 -2,43 -8,80 -4,97
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Medio Termine 16.336 LU0227147161 LU0227147161 axa wf euro 3-5 EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 4 -3,07 -6,36 -4,97
Obbligazionario Obbligazionari USD - High Yield Breve Termine 25.155 LU0602536509 LU0602536509 nordea 1 low duration us high yield bond USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 4,69 5,48 11,61
Obbligazionario Obbligazionari USD - High Yield Breve Termine 69.777 LU0838526746 LU0838526746 ubs (lux) bond short duration high yield sustainable USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 4,50 5,68 11,63
Obbligazionario Liquidita' - USD 24.788 LU0568621022 LU0568621022 amundi funds cash usd USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 4,15 8,86 8,53
Obbligazionario Liquidita' - USD 25.495 LU0619623365 LU0619623365 amundi money market fund - short term (usd) USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 4,13 8,96 8,44
Obbligazionario Liquidita' - USD 21.549 LU0395209157 LU0395209157 ubs (lux) money market usd sustainable USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 3,98 8,70 8,33
Obbligazionario Obbligazionari Internazionali 69.769 LU1138686867 LU1138686867 ubs (lux) bond global dynamic USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 2,40 2,65 8,30

I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia 68.822 IE00BGL86Z12 IE00BGL86Z12 ishares electric vehicles and driving technology ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 2 7,15 -17,05 35,74
Azionario Azionari Giappone 60.107 IE00BYX8XC17 IE00BYX8XC17 ishares msci japan sri ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 2 3,57 -4,49 13,09
Azionario Azionari Europa 66.416 LU1861137484 LU1861137484 amundi etf msci europe sri pab ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 3 3,29 -9,84 17,84
Azionario Azionari Europa 75.157 IE00B52VJ196 IE00B52VJ196 ishares msci europe sri ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 4 3,09 -9,52 19,83
Azionario Azionari Internazionali 73.013 IE00BDZZTM54 IE00BDZZTM54 ishares msci world sri ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 2 3,05 -12,30 31,60
Azionario Azionari Euro 71.737 IE00BJLKK341 IE00BJLKK341 ishares msci emu sri ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 2 1 6,28 -10,90
Azionario Azionari Internazionali 73.034 LU2216829809 LU2216829809 lyxor msci world catholic principles esg (dr) ucits etf USD 3 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 2 1 4,24 -13,54
Azionario Azionari USA 73.008 IE00BZ173V67 IE00BZ173V67 ishares msci usa sri ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 2 3 0,87 -17,21 33,95
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 73.001 IE00BGDQ0T50 IE00BGDQ0T50 ishares msci emerging markets sri ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 2 3 -4,08 -17,75 1,09
Azionario Azionari USA 66.415 LU1861136247 LU1861136247 amundi etf msci usa sri ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 4 4 3 6,69 -8,60 48,48

I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Nuove Energie Energie alternative 72.451 LU2145462722 LU2145462722 robecosam smart energy equities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 12,46 -8,97 86,40
Azionario Azionari Settoriali - Salute & Farmaceutico Benessere popolazione 70.889 LU1864482358 LU1864482358 candriam equities l oncology impact USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 3 10,48 0,33 44,45
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Disruption 28.221 LU0823422067 LU0823422067 bnp paribas funds disruptive technology EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 9,37 -19,50 55,00
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Impatto Ambientale 23.355 LU0503631631 LU0503631631 pictet global environmental opportunities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 3 8,90 -11,28 42,71
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Water 76.409 LU1495641794 LU1495641794 Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 3 7,98 -9,89 42,05
Azionario Azionari Internazionali Sicurezza 73.908 LU0971623524 LU0971623524 cs if 2 cs (lux) security equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 5,77 -12,78 32,09
Azionario Azionari USA - Growth Temi multipli 16.578 LU0232464908 LU0232464908 ab i sustainable us thematic EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 5,36 -14,86 49,28
Azionario Azionari Internazionali Smart City 64.880 LU2145466129 LU2145466129 robecosam smart mobility equities EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 0 4,76 -16,26 65,05
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 70.890 LU1932634295 LU1932634295 candriam sustainable equity climate action USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 4,43 -16,74 51,29
Azionario Azionari Settoriali - Tematici Temi multipli 11.548 LU0069063542 LU0069063542 ab i sustainable global thematic USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 4,11 -18,80 41,44
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