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Lottare per
l’equità sociale

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N. FONDI CON 5 STELLE
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FONDI INTERESSATI AL TEMA
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FONDI ANALIZZATI

Come Posso Agire?

La posta in gioco

Per realizzare l’equità sociale, dobbiamo sorvegliare anche tutte le altre questioni di società che non trovano adeguata rappresentanza nelle altre voci, o che sono per natura di portata generale.

Si richiama il tema della filantropia, portato avanti con successo in Francia attraverso il Label Finansol. La filantropia rappresenta non solo il dare in beneficenza, ma anche finanziare dei progetti a scopo collettivo che hanno l’obiettivo di ripagare il capitale impiegato senza oberare di costi i beneficiari.

In questa voce, includiamo gli impatti positivi legati ad accordi multinazionali sul lavoro minorile, e gli effetti positivi della lotta alla corruzione, all’evasione fiscale e al terrorismo.

Infine, ci si deve interrogare sui pericoli potenziali, legati al nucleare e all’armamento non convenzionale e agli effetti generali sulla società di progetti d’infrastruttura a medio o grande impatto (dighe, biomassa …)

Gli obiettivi di sostenibilità

Gli investitori sostenibili premiano i progetti ad alto contenuto sociale, che troviamo rappresentati qui quando è difficile fare un abbinamento più preciso.

Premiano la partecipazione al Global Compact, agli accordi dell’Organizzazione Internazionale sul Lavoro,

Gli investitori hanno una grande responsabilità quando partecipano a grandi progetti infrastrutturali che possono influenzare nel bene come nel male centinaia di migliaia di persone.

Sorvegliano le attività delle società multinazionali e degli Stati sovrani: dal pericolo nucleare alle attività che richiedono una componente primaria di gestione dei rischi (sicurezza, impatto sociale e cultuale…), gli investitori decidono se investire i propri capitali a supporto di attività complesse e che spesso producono effetti contrastanti.

Le strategie di gestione

I gestori di fondi sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: le esclusioni sono soprattutto relative al tema nucleare, reso di attualità dall’esame della catastrofe di Fukushima in Giappone: gli effetti sulla popolazione civile di disastri nucleari sono fenomeni tristemente di attualità che portano l’elettricità di origine nucleare ad essere seriamente monitorata.
L’approccio Tematico: i fondi dedicati al progresso sociale o ad iniziative ad alto scopo sociale generiche trovano una presenza in questa categoria. I temi demografici sono anche rappresentati.
L’approccio Normativo: i fondi premiano l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite e ai Trattati multinazionali sul lavoro, in particolare il lavoro minorile.
Le Best practice – impact investing: i fondi “ad impatto” allineano i loro obiettivi sugli SDGs dell’ONU e ricercano dei progetti ad impatto nell’intera area ambientale, senza limitazioni.

Utilizziamo attualmente 68 criteri per valutare l’azione dei fondi a favore dell’equità sociale, ovvero della Società in generale.

In tema di Impatto e di Screening sono gli stessi fondi che decidono di seguire le regole del Global Compact, dell’ Org. Internazionale sul Lavoro e di mettere delle limitazioni al nucleare. Ci si trova in una situazione statistica peculiare di polarizzazione dei dati. Di riflesso, le classifiche dei tanti fondi “best in class” (5 stelle) sono basate sui criteri finanziari.

Invece, si osserva una carenza di fondi armonizzati con finalità filantropiche, forse dovura alla rigidità delle regole gestionali.

Gli impatti avversi

Il tema della misurazione delle disuguaglianze sociali è caro all’Europa, ed è devoluto perlopiù allo Stato di proporre delle politiche sociali onde contrastare questo fenomeno.

Sarà per questo motivo che in ambito di risparmio, nessun quadro di riferimento è stato imposto ai fondi sostenibili, né a titolo obbligatorio, né a titolo facoltativo.

E’ chiara l’utilità per i fondi ad impatto sociale di dotarsi di strumenti di misurazione del beneficio derivante dai propri investimenti in ambito sociale, ma gli altri fondi non dovranno documentare alcun danno significativo alla Società derivante dai loro investimenti.

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I 5 fondi azionari sostenibili più redditizi – Altri temi di Società :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Banche & Finanza 85.174 FR0010077321 FR0010077321 BNP Paribas Finance Europe EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 5 3 23,52 36,78 126,61
Azionario Azionari Spagna 20.297 LU0346389850 LU0346389850 fidelity funds iberia EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 5 4 21,10 25,69 87,12
Azionario Azionari Italia 19.378 LU0318940342 LU0318940342 fidelity funds italy EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 5 1 20,15 21,94 94,90
Azionario Azionari Italia 69.492 IT0005320731 IT0005320731 allianz azioni italia all stars EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 5 1 17,49 20,19 106,75
Azionario Azionari Internazionali - Growth 45.425 LU1218204631 LU1218204631 invesco global opportunities USD 4 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 5 1 1,76 12,19 84,63
Azionario Azionari Settoriali - Metalli Preziosi 23.337 LU0503254319 LU0503254319 invesco gold & special minerals EUR 3 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 4 1 32,35 30,98 81,03
Azionario Azionari Settoriali - Metalli Preziosi 4.625 FR0010664078 FR0010664078 edmond de rothschild am goldsphere EUR 3 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 4 0 30,34 38,52 101,33
Azionario Azionari Europa - Mid Small Cap 70.522 LU1775962647 LU1775962647 invesco continental european small cap equity EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 4 1 17,70 16,00 60,82
Azionario Azionari Germania 20.290 LU0346388530 LU0346388530 fidelity funds germany EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 4 2 17,50 29,61 70,22
Azionario Azionari Francia 3.514 FR0000011975 FR0000011975 Allianz actions france EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 4 1 15,73 18,69 67,69

I 5 fondi obbligazionari sostenibili più redditizi – Altri temi di Società :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 51.283 LU1883334515 LU1883334515 amundi funds global subordinated bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 5 3 4,50 13,35 35,41
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 73.440 LU1160527336 LU1160527336 cs if 1 cs (lux) financial bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 5 2 4,12 9,60 30,42
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 24.484 LU0556616935 LU0556616935 natixis if (lux) i euro high income EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 5 2 3,91 7,90 30,07
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 23.211 LU0496389577 LU0496389577 AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 5 3 3,62 8,09 30,69
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 71.098 LU0897029509 LU0897029509 Natixis IF (Lux) I Ostrum Euro High Income USD 3 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 5 0 3,59 8,10 29,70
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 15.497 LU0195952261 LU0195952261 franklin templeton euro high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 5 3 3,46 7,60 30,72
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 27.442 LU0788519535 LU0788519535 allianz gif euro high yield defensive EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 5 3 3,37 8,15 24,95
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Medio Termine 16.325 LU0227128450 LU0227128450 axa wf euro 5-7 EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 5 3 3,36 6,50 22,47
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield Breve Termine 39.763 LU1022395633 LU1022395633 bnp paribas funds euro high yield short duration bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 5 3 3,24 8,79 26,89
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 81.739 FR0011716398 FR0011716398 R-co Euro High Yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 5 3 3,15 8,04 32,26

I 5 ETF sostenibili più redditizi – Altri temi di Società :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Giappone 78.907 IE00BMDBMV87 IE00BMDBMV87 Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD 3 Exchange Traded Fund SDGS6 Società 5 2 0 -2,76 -2,11 26,49
Azionario Azionari Settoriali - Salute & Farmaceutico 71.614 IE00BK5BC677 IE00BK5BC677 l&g healthcare breakthrough ucits etf EUR 2 Exchange Traded Fund SDGS6 Società 5 1 1 -14,84 -8,75 -18,95
Azionario Azionari Euro 71.872 LU1971906802 LU1971906802 ubs etf euro stoxx 50 esg ucits etf EUR 3 Exchange Traded Fund SDGS6 Società 4 4 1 7,14 10,92 74,65
Azionario Azionari Giappone 40.767 LU1273488715 LU1273488715 ubs etf msci japan socially responsible ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS6 Società 4 4 2 6,24 3,39 57,70
Azionario Azionari Internazionali 71.646 IE00BJQRDP39 IE00BJQRDP39 invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGS6 Società 4 4 3 3,81 7,83 64,82
Azionario Azionari Internazionali 71.907 IE00BK72HM96 IE00BK72HM96 UBS (Irl) ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS6 Società 4 4 2 1,71 3,89 50,35
Azionario Azionari Internazionali 75.197 IE00BDR55927 IE00BDR55927 ubs (irl) etf msci acwi socially responsible ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS6 Società 4 4 3 0,97 4,30 48,26
Azionario Azionari Europa 62.325 LU1603795458 LU1603795458 indexiq factors sustainable europe equity EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS6 Società 4 3 4 9,50 11,79 43,70
Azionario Azionari Europa 37.186 LU0599612842 LU0599612842 ossiam esg machine learning ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGS6 Società 4 3 5 7,66 14,66 27,62
Azionario Azionari Euro 71.880 LU1953137681 LU1953137681 bnp paribas easy msci emu sri s-series pab 5% capped ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGS6 Società 4 3 4 5,85 9,86 41,30

I 5 fondi azionari tematici più redditizi – Altri temi di Società :

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità ESG Performance Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Sicurezza 77.016 LU2357305882 LU2357305882 Allianz GIF Cyber Security EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 4 0 10,26 20,07 69,61
Azionario Azionari Euro Azione climatica 74.783 FR0011994862 FR0011994862 R-co 4Change Net Zero Equity Euro EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 4 2 8,92 8,77 57,56
Azionario Azionari Euro Azione climatica 4.794 FR0010784835 FR0010784835 r-co 4change climate equity euro EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 4 2 8,52 7,97 54,11
Azionario Azionari Europa Azione climatica 69.313 LU1670717674 LU1670717674 M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 4 3 7,94 8,02 53,39
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 74.795 FR0013397734 FR0013397734 theam quant europe climate carbon offset plan EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 4 4 6,32 10,77 43,75
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 70.033 LU1684370999 LU1684370999 axa wf framlington digital economy EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 4 2 6,27 15,26 43,18
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 81.355 LU2429106300 LU2429106300 AXA WF Metaverse USD 4 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 4 1 2,04 12,52 59,85
Azionario Azionari Internazionali Economia circolare 74.243 LU2092759021 LU2092759021 robecosam circular economy equities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 4 2 0,37 7,36 46,83
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Disruption 74.308 LU1752457405 LU1752457405 jss if sustainable equity tech disruptors EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 4 1 -3,74 -1,66 57,77
Azionario Azionari Internazionali SDG 78.264 LU2051778681 LU2051778681 NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS6 Società 5 3 3 14,09 20,58 50,51