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trasparenza di gestione
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Lo sviluppo della cultura della sostenibilità e dell’importanza dei fattori ESG all’interno delle aziende è un passaggio fondamentale ed è bene distinguere coloro che sono realmente impegnati per lo sviluppo di un futuro più sostenibile da chi sfrutta la situazione come fosse un “trend” per trarne un guadagno, ma senza poi fare nulla di concreto.
In una situazione del genere la trasparenza diventa dunque un principio cardine per coloro che intendono rendere partecipi i propri investitori e che vogliono dimostrare come il proprio operato sia effettivamente volto a favore della sostenibilità e non si tratti solamente di greenwashing.
Per greenwashing si intende quelle strategie di comunicazione che le imprese possono adottare che sono finalizzate a costruire un’immagine positiva della propria azienda dal punto di vista ambientale e della sostenibilità, quando, in realtà, le proprie attività sono tutt’altro che green o sostenibili.
L’obiettivo primario che i fondi comuni possono porsi in materia di trasparenza è quello di aiutare gli investitori a fare le proprie scelte in maniera informata, dare agli stessi una possibilità di partecipare attivamente al processo di sviluppo sostenibile, che sia attraverso un contributo a favore dell’ambiente, del sociale o attraverso le politiche di governance delle società.
È fondamentale sottolineare come l’inserimento della normativa SFDR, che pone sui fondi nuovi obblighi in tema di disclosure, abbia radicalmente cambiato l’approccio dei fondi d’investimento alla sostenibilità. L’obiettivo che l’UE vuole raggiungere attraverso l’SFDR è far sì che i soggetti interessati dai nuovi obblighi di disclosure sulla sostenibilità dovranno pubblicare sui propri siti le informazioni relative alle politiche adottate per integrare i rischi di sostenibilità e gli eventuali impatti che questi potrebbero avere sul rendimento dei prodotti finanziari.
La trasparenza per i fondi d’investimento inoltre può essere divisa in trasparenza del processo di gestione e trasparenza nei confronti degli investitori:
La prima può consistere nel dotarsi di un sistema di valutazione e monitoraggio delle prestazioni ESG delle proprie partecipazioni comunicandone i risultati e gli andamenti e nel nominare un Advisory board che possa decidere direttamente in merito a questioni ESG.
La seconda consiste invece nei dati che si mettono a disposizione degli investitori come la lista dettagliata delle partecipazioni facenti parte del portafoglio, l’adesione volontaria al PRI, o ad altre istituzioni e fondazioni specializzate (Eurosif, GIIN, GRI) o nel possedere delle certificazioni esterne che possano essere direttamente verificate dagli investitori o che assicurino un determinato livello di trasparenza e di sostenibilità (labels).
Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione per promuovere la propria cultura della sostenibilità e della trasparenza:
L’approccio per Esclusione: Astenersi dall’investire in industrie e aziende che operano in determinati campi considerati “non sostenibili” e dannosi per l’ambiente o la comunità.
L’approccio Normativo: Tenere in particolare considerazione le normative ed i regolamenti internazionali in materia di sostenibilità e di ESG.
L’Engagement: Coinvolgere attraverso la propria politica di voto ed il dialogo diretto le proprie partecipazioni in tematiche ESG.
L’approccio Tematico: Avere una strategia d’investimento fortemente improntata verso una tematica di investimento sostenibile come: green bonds, fonti rinnovabili, riduzione della CO2, economia circolare, protezione delle risorse marine e della biodiversità.
Le Best practice: Avere una strategia di investimento basata sulla selezione degli emittenti che ottengono i rating ESG più alti valutati per industria, settore o regione così da ottenere una elevata qualità del portafoglio.
Impact investing: Avere una strategia di investimento che punta ad avere delle politiche che abbiano un impatto concreto e che non siano necessariamente le più redditizie.
Integrazione degli ESG: Avere una strategia esplicita con dei criteri di selezione che integrano tutte le dimensioni ESG (ambiente, sociale, governance).
Utilizziamo 42 criteri per valutare l’azione dei fondi in materia di trasparenza, che osserviamo sia a livello di capogruppo, di società di gestione che di fondo.
In questo ambito è principalmente la valutazione dell’ESG Risk a influenzare i punteggi in quanto le categorie che alimentano l’Impatto ESG e lo Screening poco si sposano con il concetto di Trasparenza.
La trasparenza verso gli investitori ha il maggiore peso nelle nostre valutazioni, vista l’assenza di uno standard di mercato e le oggettive difficoltà a riperire le informazioni utili da parte degli investitori.
La trasparenza verso la società civile, gli impegni pubblici di riduzione d’impatto e le collaborazioni con le Fondazioni e le Organizzazioni Internazionali competenti completano l’analisi (UNPRI, Global Compact, UNPRB)

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alla tematica della Trasparenza :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Giappone - Mid Small Cap | 70.418 | m&g (lux) japan smaller companies | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 7,77 | 10,98 | 120,18 | |
Azionario | Azionari Italia | 19.378 | fidelity funds italy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 18,38 | 11,55 | 95,86 | |
Azionario | Azionari Euro | 3.847 | echiquier value euro | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 17,83 | 7,20 | 97,67 | |
Azionario | Azionari Euro | 68.623 | dnca opportunites zone euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 17,35 | 4,41 | 92,23 | |
Azionario | Azionari Euro | 5.248 | echiquier value | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 17,32 | 6,25 | 92,46 | |
Azionario | Azionari Italia | 61.243 | amundi dividendo italia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 17,21 | 5,56 | 80,42 | |
Azionario | Azionari Euro | 69.247 | lazard actions euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 16,27 | 7,44 | 84,56 | |
Azionario | Azionari Euro | 69.248 | lazard alpha euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 15,30 | 8,55 | 88,91 | |
Azionario | Azionari Francia | 76.416 | Sycomore Francecap | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 15,04 | 3,73 | 78,40 | |
Azionario | Azionari Euro | 66.522 | Eleva Fund Euroland Selection | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 14,97 | 5,79 | 83,98 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alla tematica della Trasparenza :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Obbligazionari Euro | 77.490 | Lazard Credit Opportunities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 3,61 | 9,10 | 35,85 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 63.719 | ubam euro high yield solution | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 6,72 | -1,91 | 15,45 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 24.822 | ubam global high yield solution | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 5,71 | -2,13 | 10,05 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 3.649 | societe generale gestion sg oblig europe high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 5,02 | -2,29 | 13,97 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 16.315 | robeco european high yield bonds | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 4,52 | -2,82 | 16,90 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 70.489 | nordea 1 european high yield stars bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 4,29 | -4,40 | 8,61 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro | 77.489 | Lazard Corpo Euro High Yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 4,19 | -1,25 | 16,25 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa | 73.628 | luxembourg selection arcano low volatility european income esg selection | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 4,18 | -0,44 | 11,74 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 78.774 | OFI EURO HIGH YIELD | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 4,16 | -2,86 | 13,18 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro | 77.523 | Millesima 2026 | EUR | 3 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 4,12 | -0,98 | 20,03 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alla tematica della Trasparenza :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 1 | 16,42 | 8,96 | 92,86 | |
Azionario | Azionari USA | 66.415 | amundi etf msci usa sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 3 | -1,27 | -4,97 | 87,63 | |
Azionario | Azionari Euro | 62.287 | amundi etf msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 2 | 13,27 | 4,69 | 71,30 | |
Azionario | Azionari Euro | 72.875 | amundi etf msci emu sri pab ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 2 | 12,25 | 2,17 | 64,73 | |
Azionario | Azionari Europa | 67.688 | lyxor msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 9,33 | 1,06 | 64,75 | |
Azionario | Azionari Europa | 66.416 | amundi etf msci europe sri pab ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 3 | 9,18 | -1,59 | 63,18 | |
Azionario | Azionari USA | 72.891 | amundi etf s&p 500 esg ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 3 | 2,10 | -11,04 | 63,39 | |
Azionario | Azionari Asia Pacifico Ex Giappone | 62.285 | amundi etf msci pacific ex japan sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 3 | 0,08 | -6,21 | 39,70 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 63.097 | lyxor msci world esg leaders extra (dr) ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 2 | 0,07 | -4,73 | 72,76 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 63.106 | xtrackers msci world esg ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 1 | -0,59 | -4,94 | 72,24 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alla tematica della Trasparenza :
type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 9,09 | 4,05 | 89,39 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 7,08 | -3,05 | 104,91 |
Azionario | Azionari Settoriali - Acqua | Water | 4.636 | bnp paribas aqua | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 5,96 | -0,79 | 87,30 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 18.243 | swisscanto (lu) equity global climate invest | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 5,89 | 0,28 | 101,39 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 2,65 | 4,16 | 142,18 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 70.962 | schroder isf global energy transition | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 2,46 | -0,44 | 111,77 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 44.875 | edmond de rothschild fund big data | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 2,18 | -2,61 | 101,34 |
Azionario | Azionari Internazionali | Smart City | 64.880 | robecosam smart mobility equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 1,62 | 1,91 | 124,78 |
Azionario | Azionari Europa - Value | Azione climatica | 74.783 | r-co 4change climate equity euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 15,43 | 5,96 | 70,58 |
Azionario | Azionari Europa | Azione climatica | 50.549 | amundi index msci europe climate transition | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 9,88 | 0,99 | 64,02 |