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trasparenza di gestione
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Lo sviluppo della cultura della sostenibilità e dell’importanza dei fattori ESG all’interno delle aziende è un passaggio fondamentale ed è bene distinguere coloro che sono realmente impegnati per lo sviluppo di un futuro più sostenibile da chi sfrutta la situazione come fosse un “trend” per trarne un guadagno, ma senza poi fare nulla di concreto.
In una situazione del genere la trasparenza diventa dunque un principio cardine per coloro che intendono rendere partecipi i propri investitori e che vogliono dimostrare come il proprio operato sia effettivamente volto a favore della sostenibilità e non si tratti solamente di greenwashing.
Per greenwashing si intende quelle strategie di comunicazione che le imprese possono adottare che sono finalizzate a costruire un’immagine positiva della propria azienda dal punto di vista ambientale e della sostenibilità, quando, in realtà, le proprie attività sono tutt’altro che green o sostenibili.
L’obiettivo primario che i fondi comuni possono porsi in materia di trasparenza è quello di aiutare gli investitori a fare le proprie scelte in maniera informata, dare agli stessi una possibilità di partecipare attivamente al processo di sviluppo sostenibile, che sia attraverso un contributo a favore dell’ambiente, del sociale o attraverso le politiche di governance delle società.
È fondamentale sottolineare come l’inserimento della normativa SFDR, che pone sui fondi nuovi obblighi in tema di disclosure, abbia radicalmente cambiato l’approccio dei fondi d’investimento alla sostenibilità. L’obiettivo che l’UE vuole raggiungere attraverso l’SFDR è far sì che i soggetti interessati dai nuovi obblighi di disclosure sulla sostenibilità dovranno pubblicare sui propri siti le informazioni relative alle politiche adottate per integrare i rischi di sostenibilità e gli eventuali impatti che questi potrebbero avere sul rendimento dei prodotti finanziari.
La trasparenza per i fondi d’investimento inoltre può essere divisa in trasparenza del processo di gestione e trasparenza nei confronti degli investitori:
La prima può consistere nel dotarsi di un sistema di valutazione e monitoraggio delle prestazioni ESG delle proprie partecipazioni comunicandone i risultati e gli andamenti e nel nominare un Advisory board che possa decidere direttamente in merito a questioni ESG.
La seconda consiste invece nei dati che si mettono a disposizione degli investitori come la lista dettagliata delle partecipazioni facenti parte del portafoglio, l’adesione volontaria al PRI, o ad altre istituzioni e fondazioni specializzate (Eurosif, GIIN, GRI) o nel possedere delle certificazioni esterne che possano essere direttamente verificate dagli investitori o che assicurino un determinato livello di trasparenza e di sostenibilità (labels).
Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione per promuovere la propria cultura della sostenibilità e della trasparenza:
L’approccio per Esclusione: Astenersi dall’investire in industrie e aziende che operano in determinati campi considerati “non sostenibili” e dannosi per l’ambiente o la comunità.
L’approccio Normativo: Tenere in particolare considerazione le normative ed i regolamenti internazionali in materia di sostenibilità e di ESG.
L’Engagement: Coinvolgere attraverso la propria politica di voto ed il dialogo diretto le proprie partecipazioni in tematiche ESG.
L’approccio Tematico: Avere una strategia d’investimento fortemente improntata verso una tematica di investimento sostenibile come: green bonds, fonti rinnovabili, riduzione della CO2, economia circolare, protezione delle risorse marine e della biodiversità.
Le Best practice: Avere una strategia di investimento basata sulla selezione degli emittenti che ottengono i rating ESG più alti valutati per industria, settore o regione così da ottenere una elevata qualità del portafoglio.
Impact investing: Avere una strategia di investimento che punta ad avere delle politiche che abbiano un impatto concreto e che non siano necessariamente le più redditizie.
Integrazione degli ESG: Avere una strategia esplicita con dei criteri di selezione che integrano tutte le dimensioni ESG (ambiente, sociale, governance).
Utilizziamo 25 criteri per valutare l’azione dei fondi in materia di trasparenza, che osserviamo sia a livello di capogruppo, di società di gestione che di fondo.
La trasparenza verso gli investitori ha il maggiore peso nelle nostre valutazioni, vista l’assenza di uno standard di mercato e le oggettive difficoltà a riperire le informazioni utili da parte degli investitori.
La trasparenza verso la società civile, gli impegni pubblici di riduzione d’impatto e le collaborazioni con le Fondazioni e le Organizzazioni Internazionali competenti completano l’analisi (UNPRI, Global Compact, UNPRB)

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alla tematica della Trasparenza :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Settoriali - Energie | 12.283 | swisscanto (lu) equity global energy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 37,73 | 52,30 | 30,84 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 29.918 | fidelity active strategy fast - global | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 16,52 | 23,86 | 75,11 | |
Azionario | Azionari Asia Pacifico | 64.155 | fidelity funds asia pacific dividend | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | -2,77 | 2,30 | 36,92 | |
Azionario | Azionari USA - Value | 24.709 | amundi funds pioneer us equity research value | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | -4,03 | 10,46 | 41,07 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 19.231 | amundi funds global equity sustainable income | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | -4,51 | 9,05 | 35,45 | |
Azionario | Azionari Paesi Nordici | 51.123 | nordea 1 norwegian equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | -7,99 | -1,08 | 28,64 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Salute & Farmaceutico | 20.293 | fidelity funds global health care | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | -8,12 | 3,16 | 41,18 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 70.526 | amundi funds pioneer global equity | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | -9,01 | 1,59 | 44,72 | |
Azionario | Azionari Settoriali - Risorse Naturali | 20.113 | pictet timber | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | -9,09 | 0,29 | 52,86 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 25.853 | swisscanto (lu) equity selection international | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | -9,70 | 5,18 | 31,02 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alla tematica della Trasparenza :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazionario | Liquidita' - USD | 24.788 | amundi funds cash usd | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 7,34 | 12,87 | 9,97 | |
Obbligazionario | Liquidita' - CHF | 13.890 | swisscanto (lu) money market chf | CHF | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 2,05 | 7,37 | 7,12 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Europa | 70.492 | nordea 1 european covered bond opportunities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 0,98 | -0,11 | 6,32 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - Breve Termine | 27.152 | fidelity funds global short duration income | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 0,88 | 5,75 | 7,75 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | 3.770 | amundi treso euro qualite | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 5 | -1,30 | -1,41 | -0,87 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | 61.236 | lcl obligations 24 mois | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | -1,86 | -2,54 | -0,20 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | 51.739 | franklin templeton euro short duration bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | -2,00 | -2,10 | -0,68 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali | 30.238 | carmignac pf global bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | -3,53 | -1,97 | 4,97 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | 3.824 | amundi 12 - 24 m | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | -3,66 | -4,10 | -1,40 | |
Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali | 15.205 | axa wf global sustainable aggregate | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | -4,11 | 0,95 | 3,33 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alla tematica della Trasparenza :
type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi cac 40 esg ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 2 | -14,02 | -5,60 | 16,62 | |
Azionario | Azionari Internazionali | 63.097 | lyxor msci world esg leaders extra (dr) ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 3 | -15,83 | -2,51 | 35,24 | |
Azionario | Azionari USA | 66.415 | amundi index msci usa sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 3 | -16,01 | 2,33 | 51,72 | |
Azionario | Azionari USA | 63.098 | lyxor msci usa esg leaders extra (dr) ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 3 | -16,42 | 0,05 | 46,12 | |
Azionario | Azionari Europa | 66.416 | amundi index msci europe sri pab ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 3 | -17,28 | -8,76 | 19,51 | |
Azionario | Azionari Asia Pacifico Ex Giappone | 62.285 | amundi index msci pacific ex japan sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | -4,91 | -0,44 | 4,40 | |
Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 71.573 | amundi index msci emerging markets sri ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 3 | -5,26 | -11,88 | 13,99 | |
Azionario | Azionari UK | 68.136 | amundi uk imi sri ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 3 | -11,34 | -6,33 | -4,03 | |
Azionario | Azionari Europa | 62.259 | amundi index msci europe esg broad ctb ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 3 | -12,77 | -5,56 | 14,92 | |
Azionario | Azionari Europa | 43.434 | amundi stoxx europe 600 ESG ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 3 | -13,43 | -6,48 | 15,47 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alla tematica della Trasparenza :
type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azionario | Azionari Internazionali | Parit e inclusione | 70.500 | nordea 1 global gender diversity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | -13,97 | 0,14 | 30,63 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 20.478 | nordea 1 global climate and environment | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | -14,59 | -0,41 | 56,66 |
Azionario | Azionari Internazionali | Azione climatica | 51.660 | amundi Index msci world climate transition | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | -16,45 | -3,40 | 33,80 |
Azionario | Azionari Internazionali | Azione climatica | 51.659 | amundi index equity global low carbon | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | -16,49 | -3,47 | 33,48 |
Azionario | Azionari Settoriali - Acqua | Water | 12.310 | pictet water | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | -17,91 | -1,42 | 35,14 |
Azionario | Azionari Settoriali - Acqua | Water | 71.113 | natixis if (lux) i thematics water | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | -17,97 | -2,30 | 34,14 |
Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 70.890 | candriam sustainable equity climate action | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | -18,17 | -5,77 | 58,01 |
Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | pictet clean energy | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | -20,08 | -8,53 | 56,15 |
Azionario | Azionari Settoriali - Acqua | Water | 15.593 | robecosam sustainable water equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | -20,61 | -7,58 | 38,02 |
Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | -25,99 | -9,97 | 47,33 |