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Le développement d'une culture de durabilité et de l'importance des facteurs ESG au sein des entreprises est une étape fondamentale, et il est bon de distinguer ceux qui sont réellement engagés dans le développement d'un avenir plus durable de ceux qui exploitent la situation comme s'il s'agissait d'une "tendance" pour faire du profit, mais ne font ensuite rien de concret.
Dans une telle situation, la transparence devient un principe clé pour ceux qui veulent impliquer leurs investisseurs et démontrer qu'ils font quelque chose pour durabilité et ne se contentent pas de faire du greenwashing.
L'écoblanchiment fait référence aux stratégies de communication que les entreprises peuvent adopter et qui visent à donner une image positive de leur entreprise d'un point de vue environnemental et durabilité, alors qu'en réalité leurs activités sont tout sauf vertes ou durables.
L'objectif premier que les fonds communs de placement peuvent se fixer en matière de transparence est d'aider les investisseurs à faire leurs choix en toute connaissance de cause, en leur donnant la possibilité de participer activement au processus de développement durable, que ce soit par une contribution à l'environnement, aux questions sociales ou aux politiques de gouvernance du site Société.
L'inclusion du SFDR, qui impose de nouvelles obligations d'information aux fonds, a radicalement changé l'approche des fonds d'investissement sur durabilité. L'objectif que l'UE veut atteindre par le biais du SFDR est de s'assurer que les entités concernées par les nouvelles exigences de divulgation sur durabilité devront publier sur leurs sites web des informations sur les politiques adoptées pour intégrer les risques de durabilité et les impacts possibles de ceux-ci sur la performance des produits financiers.
La transparence pour les fonds d'investissement peut également être Devise dans la transparence du processus de gestion et la transparence envers les investisseurs:
La première peut consister à mettre en place un système d'évaluation et de suivi des performances ESG de ses participations et de communication de leurs résultats et tendances, et à nommer un conseil consultatif pouvant décider directement des questions ESG.
La seconde consiste à mettre des données à la disposition des investisseurs, comme une liste détaillée des participations du portefeuille, une adhésion volontaire aux PRI ou à d'autres institutions et fondations spécialisées (Eurosif, GIIN, GRI), ou des certifications externes directement vérifiables par les investisseurs ou garantissant un certain niveau de transparence et durabilité (labels).
Les investisseurs durables utilisent différentes stratégies de gestion pour promouvoir leur culture de durabilité et de transparence :
L'approche d'exclusion : s'abstenir d'investir dans des industries et des entreprises qui opèrent dans certains domaines considérés comme "non durables" et nuisibles à l'environnement ou à la communauté.
L'approche réglementaire : Tenir compte en particulier des règles et réglementations internationales sur durabilité et ESG.
L'engagement : Impliquer par sa politique de vote et le dialogue direct ses participations dans les questions ESG.
Approche thématique : avoir une stratégie d'investissement fortement orientée vers des thèmes d'investissement durable tels que : les obligations vertes, les sources renouvelables, la réduction du CO2, l'économie circulaire, la protection des ressources marines et de la biodiversité.
Bonne pratique : avoir une stratégie d'investissement basée sur la sélection d'émetteurs ayant les meilleures notations ESG évaluées par industrie, secteur ou région afin d'obtenir un portefeuille de haute qualité.
Investissement d'impact : avoir une stratégie d'investissement qui vise à avoir des politiques qui ont un impact réel et qui ne sont pas nécessairement les plus rentables.
Intégration ESG : avoir une stratégie explicite avec des critères de sélection qui intègrent toutes les dimensions ESG (environnementales, sociales, de gouvernance).
Nous utilisons 46 critères pour évaluer la position des fonds en termes de transparence, que nous analysons au niveau de la société mère, de la société de gestion Société et du fonds.
Dans ce domaine, c'est principalement l'évaluation durisque ESG qui influence les scores, car les catégories qui alimentent l'impact et le filtrage ESG cadrent mal avec le concept de transparence.
La transparence vis-à-vis des investisseurs a le plus grand poids dans nos évaluations, étant donné l'absence d'une norme de marché et les difficultés objectives pour les investisseurs de trouver des informations utiles.
La transparence vis-à-vis de la société civile Société , les engagements publics de réduction d'impact et les partenariats avec des fondations et des organisations internationales pertinentes complètent l'analyse(UNPRI, Global Compact, UNPRB).
La question de la transparence à l'égard des investisseurs est au cœur de la politique européenne, et les obligations d'information font l'objet d'une surveillance très stricte de la part des régulateurs. En particulier, la lutte contre l'écoblanchiment est l'un des piliers de la supervision. Les réglementations édictées visent à fournir aux investisseurs, y compris les investisseurs privés, des informations suffisantes pour faire des choix d'investissement éclairés qui intègrent également des considérations sur le site durabilité.
Au niveau de l'industrie, les bonnes pratiques sont encouragées à partager des informations sur durabilité par le biais de l'échange de fichiers techniques (EET) qui contiennent toutes les informations requises par la norme. Bien que facultative, cette transparence institutionnelle est une source d'information précieuse pour nous, et ceux qui refusent de traiter ce dossier ou de le partager sont pénalisés dans notre système d'évaluation.
La transparence étant fortement encadrée par la loi, il n'existe pas d'indicateurs d'impact négatif obligatoires pour les fonds durables, en dehors de la législation elle-même.
Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables et respectueux de la transparence :
nom_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions | Secteur Actions - Banque et finance | 79.607 | Axiom European Banks Equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 5 | 1 | 27,82 | 36,06 | 92,59 | |
Actions | Actions japonaises | 9.396 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 5 | 4 | 15,30 | 36,26 | 61,38 | |
Actions | Secteur Actions - Technologie | 73.466 | sycomore sustainable tech | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 1 | 28,44 | 48,75 | 18,91 | |
Actions | Secteur Actions - Technologie | 2.363 | raiffeisen capital manag. equity technology | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 1 | 25,50 | 44,71 | 21,85 | |
Actions | Secteur Actions - Technologie | 80.411 | Polar Capital Global Technology | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 1 | 25,12 | 44,69 | 21,03 | |
Actions | Actions internationales | 71.119 | raiffeisen capital manag. paxetbonum-aktien | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 1 | 23,42 | 34,33 | 31,27 | |
Actions | Secteur Actions - Technologie | 20.921 | franklin templeton technology | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 1 | 21,86 | 44,19 | 18,45 | |
Actions | Actions en euros | 2.928 | dpam invest b equities euroland | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 2 | 20,48 | 15,98 | 23,34 | |
Actions | Actions italiennes | 10.582 | anima italia | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 2 | 20,25 | 27,43 | 54,37 | |
Actions | Secteur Actions - Technologie | 69.648 | allianz gif croissance mondiale de la hi-tech | USD | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 2 | 20,22 | 38,36 | 25,10 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables et respectueux de la transparence :
nom_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | 15.496 | franklin templeton emerging markets bond | USD | 3 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 1 | 12,99 | 16,61 | 6,47 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 73.600 | lazard capital fi sri | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 2 | 11,90 | 19,48 | 0,40 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.032 | fonds fidelity target tm 2050 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 0 | 11,70 | 15,14 | 14,73 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.025 | fidelity funds target tm 2040 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 0 | 11,70 | 14,86 | 13,78 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.031 | fidelity funds target tm 2045 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 0 | 11,69 | 15,13 | 14,72 | |
Obligation | Obligations convertibles internationales | 62.718 | swisscanto (lu) bond responsable coco | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 2 | 11,55 | 13,45 | 1,80 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 73.440 | cs si 1 cs (lux) obligation financière | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 1 | 10,79 | 14,74 | -0,14 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 27.228 | nordea 1 dette financière européenne | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 4 | 10,47 | 16,26 | 1,40 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 64.976 | obligations candriam titres de capital | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 3 | 10,04 | 12,65 | -0,33 | |
Obligation | Obligations des marchés émergents - Entreprises | 44.408 | fonds edmond de rothschild crédit émergent | USD | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 2 | 9,53 | 17,85 | 13,54 |
Les 5 sites durables les plus rentables en matière de transparence ETF :
nom_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions | Actions en euros | 71.872 | ubs etf euro stoxx 50 esg ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 2 | 18,46 | 19,21 | 37,93 | |
Actions | Actions américaines | 63.125 | xtrackers esg msci usa ucits etf | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 2 | 15,69 | 30,64 | 42,65 | |
Actions | Actions américaines | 71.897 | csif msci usa esg lead blue ucits etf | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 2 | 15,49 | 29,85 | 42,49 | |
Actions | Actions internationales | 63.106 | xtrackers msci world esg ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 1 | 14,42 | 24,35 | 32,95 | |
Actions | Actions internationales | 71.895 | csif msci world esg lead blue ucits etf | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 2 | 14,16 | 23,36 | 33,55 | |
Actions | Actions France | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 2 | 13,77 | 8,34 | 34,31 | |
Actions | Actions japonaises | 40.767 | ubs etf msci japan socially responsible ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 3 | 13,76 | 25,02 | 28,19 | |
Actions | Actions japonaises | 60.100 | ishares sustainable msci japan sri ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 2 | 13,60 | 25,67 | 29,98 | |
Actions | Actions internationales | 71.896 | csif msci world esg leader ucits etf | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 2 | 13,52 | 23,39 | 34,48 | |
Actions | Actions en euros | 37.741 | ubs etf facteur msci emu qualité ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 1 | 17,28 | 7,20 | 13,82 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables et respectueux de la transparence :
nom_type_fr | Classification | Thème | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 1 | 27,76 | 42,42 | 28,13 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 63.451 | candriam equities l robotics & innovativetechnology | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 2 | 21,43 | 32,78 | 25,03 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 65.020 | candriam equities l robotique & technologie innovante | USD | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 1 | 21,39 | 33,68 | 25,46 |
Actions | Actions du secteur - Eau | L'eau | 69.671 | allianz gif global water | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 4 | 21,31 | 18,50 | 24,43 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Perturbation | 74.308 | jss if équité durable perturbateurs technologiques | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 1 | 21,00 | 41,41 | 23,58 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 1 | 20,61 | 32,16 | 21,67 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 76.843 | UBS (Lux) Sélection clé sicav Thèmes de la transformation numérique | USD | 3 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 1 | 19,34 | 37,73 | 15,84 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 71.101 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 2 | 18,48 | 25,54 | 28,04 |
Actions | Actions internationales | Égalité et inclusion | 70.500 | nordea 1 diversité globale des genres | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 3 | 18,43 | 23,90 | 37,68 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 75.090 | innovations numériques de robeco | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | 5 | 4 | 2 | 18,43 | 24,83 | 23,50 |