Voulez-vous faire de la directive MIFID un avantage commercial ?
Comment gérez-vous les préférences ESG de vos clients dans le cadre du profilage MiFID II ?
durabilité A partir d'août 2022, MiFID II impose le profilage des préférences ESG des investisseurs, ce qui nécessite une refonte profonde des processus d'enquête auprès des investisseurs et de traitement de leurs préférences au .
Le profilage MiFID étant complexe et souvent géré par des applications peu flexibles et difficiles à adapter, nous avons créé des solutions clés en main pour vous aider à fournir des conseils avancés à vos clients.
Créer un avantage concurrentiel
grâce à un profilage ESG avancé
profilage avancé de vos clients
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Positive FinanceMC Advisory CSR, le créateur de " ",vous propose un service complet :
- un questionnaire de profilage ESG avancé,
- une approche méthodologique robuste de l'évaluation
durabilité - des données sur des milliers de fonds communs de placement,
- Solutions de vérification de l'adéquation MIFID
parce que la SEG est aussi une formidable occasion de mieux connaître et de mieux servir vos clients.
Vous voulez essayer ?
Inscrivez-vous et répondez à notre questionnaire.
Pour vous, un service de conseil ESG avancé. Clé en main.
Nous évaluons la sensibilité
du client
aux questions ESG
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durabilitéChacun associe le terme ' ' à une signification différente.
Nous évaluons la sensibilité des clients aux questions ESG à l'aide de dessins et de questions simples.
Il faut 5 minutes pour répondre au questionnaire.
durabilité Nous nous référons aux 17 objectifs de développement durable des Nations unies pour définir les orientations les plus proches des préférences des clients.
Nous avons défini 14 domaines d'impact que le client peut indiquer comme une adresse "positive" préférée.
Nous avons également étudié 7 macro domaines d'exclusion, liés aux armes, à l'énergie fossile, à l'énergie nucléaire, aux sources de dépendance, aux dommages causés à l'environnement, aux droits de l'homme et à l'éthique.
Nous évaluons les aspects positifs et négatifs
positifs et négatifs
positifs et négatifs
Nous fournissons des
solutions clés en main
aux professionnels
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durabilitéDu profil ESG du client au prospectus d'adéquation, nous vous fournissons tous les services dont vous avez besoin pour vous conformer à la réglementation MiFID tout en fournissant au client un compte-rendu détaillé de la correspondance entre son portefeuille et ses Valeurs et Objectifs à .
durabilité parce qu'il s'agit d'une opportunité fantastique d'approfondir la connaissance des clients.
Questions fréquemment posées
- Nous avons évalué durabilité les processus de gestion des fonds et des ETF qui prétendent traiter avec(SFDR Art. 8 et 9)
- Société durabilité Nous recherchons sur les sites web des sociétés de gestion des documents juridiques, des prospectus et des informations sur les obligations en vertu de la loi sur les marchés publics. SFDR Société construire une base de données documentaire à trois niveaux : société mère, / SICAV, fonds
- Nous analysons les les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance des différents fonds, les processus de gestion et la transparence.
- Nous faisons ensuite correspondre nos analyses aux grilles durabilitéd'impact positif (Objectifs de ) e négatif (activités exclues).
- Nous créons ensuite classements relatifs en fonction de la pertinence des efforts des gestionnaires dans chaque domaine d'impact.
- Enfin, nous faisons une évaluation de la qualité du portefeuille investi des fonds individuels, en utilisant une méthode agrégation Société de l'évaluation ESG principale .
- Nos travaux portent sur fonds communs de placement et le ETF conformes à la réglementation de l'UE (OPCVM).
- Nous évaluons la qualité ESG du portefeuille de potentiellement tous les fonds communs de placement qui sont notés par des tiers que nous considérons comme fiables.
Actuellement, nous traitons plus de 13 000 fonds appartenant à plus de 35 000 catégories de fonds. - Nous évaluons processus et les domaines d'impact ESG durabilité des seuls fonds déclarant que des aspects de sont pertinents, c'est-à-dire les fonds communs de placement et les ETF classés dans la catégorie des fonds d'investissement. aux articles 8 et 9 de laSFDR. Actuellement, nous évaluons 3 500 fonds classés dans les articles 8 et 9.
Pour vous aider à vous faire une idée, voici une courte liste de questions :
- Nous offrons à nos clients Positive Finance durabilitélien vers son site de profilage MIFID pour tous les clients intéressés par .
- Nous fournissons le profil ESG du client via API, et mettons à disposition nos évaluations de fonds et de zones d'exclusion selon le mode choisi par l'utilisateur (API, FTP ...).
- Positive Finance Le client final pourra consulter gratuitement son portefeuille sur la plateforme, dans un espace restreint.
- Aux intermédiaires financiers : banques et SIM
Nous fournissons le profil ESG et les données combinées avec le questionnaire sur l'univers des fonds communs de placement choisis par le client, ainsi qu'un soutien technologique et consultatif. - Aux plates-formes informatiques fournissant des services MIFID
Nous définissons un "accord-cadre" pour la diffusion de nos données et facilitons l'inclusion de notre technologie dans la plateforme technologique. - Société Aux compagnies d'assurance et à leurs agents, courtiers
Nous fournissons à la fois des services de vérification de l'adéquation (pour les activités des banques d'assurance) et des services intégrés pour les agents et les courtiers qui doivent se conformer aux réglementations PRIIPS.
Positive FinanceAbsolument, nous fournissons à la fois des solutions ESG inspirées par le concept de " " et dessolutions sur mesure pour des conseils financiers avancés.
Pour plus d'informations et une présentation institutionnelle, écrivez-nous à positivefinance@mcadvisory.it.
"Notre principal défi dans ce nouveau siècle est de prendre une idée qui semble abstraite - le développement durable - et d'en faire une réalité concrète pour le monde entier.
Kofi Annan
Si vous souhaitez plus d'informations, écrivez-nous à positivefinance@mcadvisory.it et nous nous ferons un plaisir d'éclaircir vos doutes.
