ROBO4ADVISOR, votre allié pour des conseils financiers durables.
Optimiser la rentabilité et durabilité des portefeuilles en toute simplicité
Robo4Advisor est la seule plateforme alignée sur les principes de Positive Finance. Elle vous permet, en toute conformité avec la réglementation en vigueur, de maximiser :
- les objectifs de rentabilité du client, en fonction de son appétit pour le risque financier
- et ses objectifs à l'adresse durabilité.
Notre engagement : vous faire gagner du temps
Robo4Advisor n'est pas une simple plateforme de robo-conseil :
- Nous évaluons plus de 13 000 fonds communs de placement, ETFs, fonds distincts, selon l'optique financière classique et l'approche de l'économie de marché. durabilité.
- Nous proposons des dizaines de portefeuilles modèles élaborés à l'aide des techniques de gestion les plus modernes : basées sur le temps, basées sur l'indice de référence ou avec des objectifs de rendement absolu.
R4A utilise l'intelligence artificielle pour générer des milliers de notations financières et durabilité quotidiennement sur une simple échelle de zéro à cinq.
Vous trouverez dans R4A des versions des portefeuilles modèles appliquées à votre univers d'investissement spécifique .
Et vous pouvez personnaliser toutes les allocations en fonction des préférences de votre client : allocations sur ETF (à faible coût), avec des objectifs ESG précis, micro-actifs, allocations d'assurance multi-supports ... les choix sont infinis.
Augmentez la satisfaction de vos clients
Les préférences des durabilité
deviennent une source de dialogue
deviennent une source de dialogue
Robo4Advisor intègre tous les contenus de durabilité à partir de Positive Finance :
- R4A est aligné sur l'Agenda 2030 de l'ONU et évalue la qualité de la performance dans 15 domaines de durabilité
- la possibilité d'exclure 30 secteurs controversés de l'économie
- Tous les labels de qualité ESG décernés en Europe
- Sans jamais négliger les objectifs de rentabilité et le profil de risque de vos clients.
parce que l'ESG est aussi une formidable opportunité de créer des portefeuilles rentables et l'image de vos clients.
Créez vos propres portefeuilles
Chargez les portefeuilles de vos clients pour obtenir une double valorisation selon les principes suivants Positive Finance :
- un calcul de leur qualité financière, c'est-à-dire de la régularité de leur performance et de leur risque
- une évaluation de leur durabilitéselon les méthodes d'évaluation les plus récentes.
Utilisez vos portefeuilles modèles et les préférences durabilité de vos clients enregistrés sur Positive Finance ou provenant d'autres sources pour créer des allocations efficaces.
Exportez les allocations vers votre plateforme administrative de référence et réalisez la réallocation du portefeuille.
Robo4Advisor est intégré au logiciel IfaBE
Si vous êtes client de l'IFABE, vous pouvez bénéficier du lien automatique entre nos plateformes:
- Agrégation des comptes-titres et des produits d'assurance de la clientèle (IFABE)
- Interface automatique et analyse des portefeuilles (R4A)
- Traitement des portefeuilles optimisés (R4A)
- Génération de commandes et signature numérique (IFABE)
- Exécution facilitée (IFABE)
Vous voulez l'essayer ?
Inscrivez-vous à Robo4Advisor et profitez d'un mois gratuit.
Caractéristiques techniques et fonctionnelles
- R4A est disponible dans le nuage et ne nécessite pas de téléchargements locaux pour fonctionner.
- La plateforme s'appuie sur les services en nuage d'Amazon pour offrir aux utilisateurs une expérience sécurisée et performante.
- Nos travaux portent sur produits d'épargne : IBIPs, les fonds communs de placement, ETFs, CTEFonds de fonds, fonds immobiliers.
- Actuellement, nous analysons plus de 13 000 fondsattribuables à plus de 35 000 catégories de fonds.
- À la demande des clients, nous ajoutons les instruments et produits financiers : actions, obligations, certificats.
Nous garantissons une couverture très élevée des produits en vente en France et en Italie et, sur simple demande, nous ajoutons les instruments manquants à la base de données en quelques jours.
- Nous avons classé les produits financiers par nature afin de vous permettre d'accéder facilement à chaque classe d'actifs.
- Chaque fonds contient :
- un fichier de base (classification, SFDR(coûts, gestion)
- une analyse des performances et des risques au cours des dix dernières années
- une analyse de la stabilité des rendements et des risques par phase du marché (haussière, baissière, crise, tendance récente, continuité sur trois ans)
- tous les indicateurs financiers clés
- un résumé de durabilité (8 évaluations)
- une fiche détaillée (15 OSS, 30 zones d'exclusion)
R4A s'articule autour de 5 modules :
- Fund Finder : la recherche simple des fonds les plus performants par classe d'actifs
- Global Finder : création de règles d'extraction complexes pour identifier les meilleurs fonds selon le principe du "double profit". un environnement entièrement configurable par l'utilisateur.
- Portefeuilles modèles : 30 portefeuilles génériques très performants et des dizaines de variantes appliquées aux produits et univers d'investissement les plus populaires en France et en Italie.
- Goal Finder : identifier les meilleurs fonds du moment en fonction des tendances du marché.
- Portefeuilles personnalisés : un éditeur de portefeuille pour personnaliser la répartition des actifs de vos clients.
- aux conseillers financiers indépendants
- aux conseillers financiers des grands réseaux qui souhaitent disposer d'un outil pour développer leur clientèle
- aux family offices
- aux banques de taille moyenne et petite qui veulent faire du conseil avancé
- aux banques privées et aux réseaux de conseillers financiers
- aux courtiers et agents d'assurance désireux de fournir des conseils financiers à leurs clients
- services d'investissement d'institutions actives dans la gestion de portefeuilles complexes (assurance, Société corporate)
Absolument, R4A est disponible en version standard en français, italien et anglais.
Des versions d'entreprise délocalisées et personnalisées peuvent être créées pour tirer parti de nos options avancées : moteur de contrôle quotidien des risques en ligne, création d'univers d'investissement "ad personam", algorithmes de robo-conseil "à la demande", etc.
Pour plus d'informations et une présentation institutionnelle, écrivez-nous à positivefinance@mcadvisory.it.
"Notre principal défi en ce nouveau siècle est de prendre une idée qui semble abstraite - le développement durable - et d'en faire une réalité concrète pour le monde entier."
Kofi Annan
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, écrivez-nous à l'adresse positivefinance@mcadvisory.it et nous nous ferons un plaisir de clarifier vos doutes.
