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Assicurare i
bisogni fondamentali

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FONDI ANALIZZATI

Come Posso Agire?

La posta in gioco

Per bisogni fondamentali si intende tutte quelle necessità che sono fondamentali per la vita della persona, che permettono all’individuo di portare avanti un’esistenza sana e che sono alla base dell’autorealizzazione dell’uomo.

Sono ancora miliardi le persone che non hanno accesso ai servizi di base, raggruppati in questa categoria : poter accedere a adeguate risorse alimentari e all’acqua potabile, a delle struttura sanitarie di base, poter inviare i bambini a scuola, avere un alloggio e vivere in sicurezza, mantenendo la famiglia con un’occupazione lavorativa.

In Europa, abbiamo da tempo attuato delle politiche sociali ai fini di realizzare questi obiettivi. Eppure 2,6 milioni di famiglie (10% delle famiglie italiane) vive sotto la soglia di povertà e sono a rischio di marginalizzazione. Eppure, osserviamo che questo tema è nettamente meno trattato dai fondi Comuni d’investimento rispetto ad altre tematiche sociali.

Gli obiettivi di sostenibilità

Per impattare positivamente sui bisogni fondamentali, i fondi possono agire sia in Europa che in paesi in via di sviluppo dove i trends demografici e la crescita economica porta una parte della popolazione povera ad avere delle opportunità di uscire dalla propria condizione di disagio sociale.

Alcuni temi d’investimento sono legati alle attività di produzione e distribuzione di cibo di qualità a prezzi contenuti, e di creazione di alloggi popolari, nonché di servizi dedicati alla sicurezza delle persone.

I fondi possono anche investire in diversi tipi di progetti: che si focalizzino su una concreta ed uniforme distribuzione dell’istruzione, equa ed inclusiva onde facilitare l’accesso al mercato del lavoro, anche in forme miste privato/pubblico;

Molto spesso in Paesi Emergenti, l’attenzione è forte ai temi legati alla costruzione di alloggi e di strutture igienico-sanitarie, sia attraverso infrastrutture (acqua, elettricità) che facilitando il commercio locale a volte ricorrendo al microcredito.

Le strategie di gestione

Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: si tratta in particolare di riferimento allo sfruttamento del lavoro, e non rispetto dei diritti dei bambini (normative in materia di lavoro OIL e Global Compact).
L’approccio Tematico: Molti dei fondi che si interessano al tema dei bisogni fondamentali fondi investono in maniera esclusiva in tematiche legate al cibo, all’acqua, alla sicurezza, agli alloggi sociali, e al microcredito. 

Criteri e risultati

Sono relativamente pochi i fondi che trattano in maniera specifica l’ambito dei bisogni fondamentali e stiamo attivamente ricercando degli esempi positivi da inserire.

Al momento, abbiamo identificato 27 criteri per valutare l’importanza del tema dei bisogni fondamentali e notiamo, a livello di Impatto ESG una forte prevalenza di fondi tematici che investono in materia, poiché la quota parte sociale dedicata a questo tema è spesso ridotto nei fondi generalisti. Spesso i fondi che si interessano ai bisogni fondamentali, inoltre, sono quelli che portano avanti un serrato Screening in materia di violazioni dei diritti umani e dei lavoratori.

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I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti ai Bisogni Fondamentali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Giappone - Mid Small Cap 70.418 LU1670716197 LU1670716197 m&g (lux) japan smaller companies EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 3 7,77 10,98 120,18
Azionario Azionari Euro 3.847 FR0007070883 FR0007070883 echiquier value euro EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 17,83 7,20 97,67
Azionario Azionari Euro 68.623 FR0012316180 FR0012316180 dnca opportunites zone euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 1 17,35 4,41 92,23
Azionario Azionari Euro 5.248 FR0011360700 FR0011360700 echiquier value EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 17,32 6,25 92,46
Azionario Azionari Italia 61.243 IT0005189128 IT0005189128 amundi dividendo italia EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 17,21 5,56 80,42
Azionario Azionari Euro 69.248 FR0010828913 FR0010828913 lazard alpha euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 1 15,30 8,55 88,91
Azionario Azionari Francia 77.306 FR0010844365 FR0010844365 Amundi Actions France Isr EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 14,87 7,03 84,84
Azionario Azionari Europa 69.249 FR0000294613 FR0000294613 lazard alpha europe EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 14,72 6,42 86,60
Azionario Azionari Euro 21.674 LU1880392276 LU1880392276 amundi funds euroland equity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 14,43 6,61 86,02
Azionario Azionari Europa - Value 20.330 LU1883315993 LU1883315993 amundi funds european equity value EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 1 13,35 4,83 85,32

I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti ai Bisogni Fondamentali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari Euro 77.490 FR0010235507 FR0010235507 Lazard Credit Opportunities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 1 3,61 9,10 35,85
Obbligazionario Obbligazionari Europa - High Yield 3.649 FR0000443343 FR0000443343 societe generale gestion sg oblig europe high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 5,02 -2,29 13,97
Obbligazionario Obbligazionari Europa - High Yield 16.315 LU0226955762 LU0226955762 robeco european high yield bonds EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 4,52 -2,82 16,90
Obbligazionario Obbligazionari Europa - High Yield 70.489 LU1927799012 LU1927799012 nordea 1 european high yield stars bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 4,29 -4,40 8,61
Obbligazionario Obbligazionari Euro 77.489 FR0010505313 FR0010505313 Lazard Corpo Euro High Yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 4,19 -1,25 16,25
Obbligazionario Obbligazionari Europa - High Yield 45.664 IE00B96G6Y08 IE00B96G6Y08 muzinich europeyield EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 4,04 -2,80 10,14
Obbligazionario Obbligazionari Internazionali - High Yield 67.605 LU1495638907 LU1495638907 swisscanto (lu) bond fund secured high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 3,99 -3,37 12,58
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 15.497 LU0195952261 LU0195952261 franklin templeton euro high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 3,92 -3,50 7,61
Obbligazionario Obbligazionari Internazionali 77.380 FR0010325605 FR0010325605 CPR Mezzo EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 4 3,73 -3,16 8,32
Obbligazionario Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - Breve Termine 51.278 LU1882464198 LU1882464198 amundi funds emerging markets short term bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 4 3,56 -3,85 0,35

I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti ai Bisogni Fondamentali :

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 15.505 LU0195953749 LU0195953749 franklin templeton global climate change EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 9,09 4,05 89,39
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 71.101 LU1923622887 LU1923622887 natixis if (lux) i thematics ai and robotics USD 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 7,08 -3,05 104,91
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Water 4.636 FR0010678433 FR0010678433 bnp paribas aqua EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 4 5,96 -0,79 87,30
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 18.243 LU0275317682 LU0275317682 swisscanto (lu) equity global climate invest EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 5,89 0,28 101,39
Azionario Azionari Settoriali - Nuove Energie Energie alternative 72.451 LU2145462722 LU2145462722 robecosam smart energy equities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 2,65 4,16 142,18
Azionario Azionari Internazionali Smart City 64.880 LU2145466129 LU2145466129 robecosam smart mobility equities EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 0 1,62 1,91 124,78
Azionario Azionari Europa Azione climatica 69.313 LU1670717674 LU1670717674 M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 3 3 11,52 5,02 79,12
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 39.821 LU1279333329 LU1279333329 pictet robotics USD 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 3 1 9,22 -3,74 84,49
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 63.451 LU1598284849 LU1598284849 candriam equities l robotics & innovativetechnology EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 3 2 8,10 -2,58 91,53
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 75.090 LU1602110832 LU1602110832 robeco digital innovations EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 3 2 7,90 -4,60 82,15
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