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Assicurare i
bisogni fondamentali

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FONDI ANALIZZATI

Come Posso Agire?

La posta in gioco

Per bisogni fondamentali si intende tutte quelle necessità che sono fondamentali per la vita della persona, che permettono all’individuo di portare avanti un’esistenza sana e che sono alla base dell’autorealizzazione dell’uomo.

Sono ancora miliardi le persone che non hanno accesso ai servizi di base, raggruppati in questa categoria : poter accedere a adeguate risorse alimentari e all’acqua potabile, a delle struttura sanitarie di base, poter inviare i bambini a scuola, avere un alloggio e vivere in sicurezza, mantenendo la famiglia con un’occupazione lavorativa.

In Europa, abbiamo da tempo attuato delle politiche sociali ai fini di realizzare questi obiettivi. Eppure 2,6 milioni di famiglie (10% delle famiglie italiane) vive sotto la soglia di povertà e sono a rischio di marginalizzazione. Eppure, osserviamo che questo tema è nettamente meno trattato dai fondi Comuni d’investimento rispetto ad altre tematiche sociali.

Gli obiettivi di sostenibilità

Per impattare positivamente sui bisogni fondamentali, i fondi possono agire sia in Europa che in paesi in via di sviluppo dove i trends demografici e la crescita economica porta una parte della popolazione povera ad avere delle opportunità di uscire dalla propria condizione di disagio sociale.

Alcuni temi d’investimento sono legati alle attività di produzione e distribuzione di cibo di qualità a prezzi contenuti, e di creazione di alloggi popolari, nonché di servizi dedicati alla sicurezza delle persone.

I fondi possono anche investire in diversi tipi di progetti: che si focalizzino su una concreta ed uniforme distribuzione dell’istruzione, equa ed inclusiva onde facilitare l’accesso al mercato del lavoro, anche in forme miste privato/pubblico;

Molto spesso in Paesi Emergenti, l’attenzione è forte ai temi legati alla costruzione di alloggi e di strutture igienico-sanitarie, sia attraverso infrastrutture (acqua, elettricità) che facilitando il commercio locale a volte ricorrendo al microcredito.

Le strategie di gestione

Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: si tratta in particolare di riferimento allo sfruttamento del lavoro, e non rispetto dei diritti dei bambini (normative in materia di lavoro OIL e Global Compact).
L’approccio Tematico: Molti dei fondi che si interessano al tema dei bisogni fondamentali fondi investono in maniera esclusiva in tematiche legate al cibo, all’acqua, alla sicurezza, agli alloggi sociali, e al microcredito. 

Criteri e risultati

Sono relativamente pochi i fondi che trattano in maniera specifica l’ambito dei bisogni fondamentali e stiamo attivamente ricercando degli esempi positivi da inserire.

Al momento, abbiamo identificato 6 criteri per valutare l’importanza del tema dei bisogni fondamentali e notiamo una forte prevalenza di fondi tematici che investono in materia, poiché la quota parte sociale dedicata a questo tema è spesso ridotto nei fondi generalisti.

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I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti ai Bisogni Fondamentali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Biotecnologia 21.648 LU0400035332 LU0400035332 ubs (lux) equity fund biotech USD 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 1 25,92 4,39 27,76
Azionario Azionari Internazionali 70.932 LU2027374128 LU2027374128 morgan stanley if global permanence fund USD 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 14,64 -8,13 38,96
Azionario Azionari Settoriali - Utilities 74.505 LU1243881122 LU1243881122 argenta fund responsible utilities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 13,16 -6,14 60,03
Azionario Azionari India 16.816 LU0236502588 LU0236502588 amundi funds sbi fm india equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 11,20 0,72 42,55
Azionario Azionari Internazionali 75.103 LU1522101671 LU1522101671 robeco qi global quality equities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 9,92 -4,38 37,11
Azionario Azionari Settoriali - Banche & Finanza 43.578 IE00BWY56Y06 IE00BWY56Y06 algebris financial equity EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 8,16 8,62 39,60
Azionario Azionari USA - Value 16.314 LU0226954369 LU0226954369 robeco bp us premium equities USD 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 8,00 7,36 41,42
Azionario Azionari Europa - Growth 42.930 FR0010913624 FR0010913624 comgest renaissance europe EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 7,55 -14,10 29,26
Azionario Azionari Francia 77.293 FR0013285004 FR0013285004 Allianz Actions Aequitas EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 1 7,45 -8,84 19,72
Azionario Azionari Giappone 71.815 LU1735604784 LU1735604784 eurizon fund equity japan EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 4 7,24 3,46 27,74

I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti ai Bisogni Fondamentali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari CHF 14.395 LU0155952053 LU0155952053 cs if 14 cs (lux) corporate short duration chf CHF 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 2 4,14 1,73 5,59
Obbligazionario Obbligazionari Euro 77.490 FR0010235507 FR0010235507 Lazard Credit Opportunities EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 1 1,33 4,45 23,95
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Corporate 64.103 LU1832968926 LU1832968926 morgan stanley if euro corporate bond duration hedged EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 3 0,30 -4,11 -0,30
Obbligazionario Obbligazionari Euro 77.489 FR0010505313 FR0010505313 Lazard Corpo Euro High Yield EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 2 0,27 -6,90 1,80
Obbligazionario Obbligazionari Europa 70.492 LU1915690835 LU1915690835 nordea 1 european covered bond opportunities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 5 -0,62 1,00 5,07
Obbligazionario Obbligazionari Paesi Nordici 51.130 LU0841569220 LU0841569220 nordea 1 norwegian bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 1 -2,43 -8,80 -4,97
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Governativi 14.005 LU0145476148 LU0145476148 generali investments euro bonds EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 1 -2,77 -10,09 -6,85
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Medio Termine 16.336 LU0227147161 LU0227147161 axa wf euro 3-5 EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 4 -3,07 -6,36 -4,97
Obbligazionario Obbligazionari Internazionali 70.191 LU1337225053 LU1337225053 bluebay global sovereign opportunities fund EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 6,80 12,49 10,63
Obbligazionario Obbligazionari USD - High Yield Breve Termine 25.155 LU0602536509 LU0602536509 nordea 1 low duration us high yield bond USD 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 4,69 5,48 11,61

I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti ai Bisogni Fondamentali :

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Tematici Temi multipli 69.720 LU2009011938 LU2009011938 allianz gif thematica EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 3 6,54 -11,15 45,42
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 18.243 LU0275317682 LU0275317682 swisscanto (lu) equity global climate invest EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 14,14 -13,91 58,99
Azionario Azionari Settoriali - Nuove Energie Energie alternative 72.451 LU2145462722 LU2145462722 robecosam smart energy equities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 12,46 -8,97 86,40
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Impatto Ambientale 69.363 LU1939255961 LU1939255961 ninety one gsf global environment EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 12,09 -10,38 57,33
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Impatto Ambientale 69.200 LU1939256266 LU1939256266 investec gsf global environment EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 11,14 -11,89 49,47
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Water 76.409 LU1495641794 LU1495641794 Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 7,98 -9,89 42,05
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Water 19.020 LU0302977094 LU0302977094 swisscanto (lu) ef water invest EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 7,94 -9,96 41,70
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Water 33.223 LU1165135952 LU1165135952 bnp paribas funds aqua EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 4 7,74 -9,15 39,61
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Water 4.636 FR0010678433 FR0010678433 bnp paribas aqua EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 4 7,61 -9,23 40,48
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 75.349 LU1889107774 LU1889107774 wellington climate strategy USD 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 7,22 -3,25 54,18
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