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Assicurare i
bisogni fondamentali

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FONDI ANALIZZATI

Come Posso Agire?

La posta in gioco

Per bisogni fondamentali si intende tutte quelle necessità che sono fondamentali per la vita della persona, che permettono all’individuo di portare avanti un’esistenza sana e che sono alla base dell’autorealizzazione dell’uomo.

Sono ancora miliardi le persone che non hanno accesso ai servizi di base, raggruppati in questa categoria : poter accedere a adeguate risorse alimentari e all’acqua potabile, a delle struttura sanitarie di base, poter inviare i bambini a scuola, avere un alloggio e vivere in sicurezza, mantenendo la famiglia con un’occupazione lavorativa.

In Europa, abbiamo da tempo attuato delle politiche sociali ai fini di realizzare questi obiettivi. Eppure 2,6 milioni di famiglie (10% delle famiglie italiane) vive sotto la soglia di povertà e sono a rischio di marginalizzazione. Eppure, osserviamo che questo tema è nettamente meno trattato dai fondi Comuni d’investimento rispetto ad altre tematiche sociali.

Gli obiettivi di sostenibilità

Per impattare positivamente sui bisogni fondamentali, i fondi possono agire sia in Europa che in paesi in via di sviluppo dove i trends demografici e la crescita economica porta una parte della popolazione povera ad avere delle opportunità di uscire dalla propria condizione di disagio sociale.

Alcuni temi d’investimento sono legati alle attività di produzione e distribuzione di cibo di qualità a prezzi contenuti, e di creazione di alloggi popolari, nonché di servizi dedicati alla sicurezza delle persone.

I fondi possono anche investire in diversi tipi di progetti: che si focalizzino su una concreta ed uniforme distribuzione dell’istruzione, equa ed inclusiva onde facilitare l’accesso al mercato del lavoro, anche in forme miste privato/pubblico;

Molto spesso in Paesi Emergenti, l’attenzione è forte ai temi legati alla costruzione di alloggi e di strutture igienico-sanitarie, sia attraverso infrastrutture (acqua, elettricità) che facilitando il commercio locale a volte ricorrendo al microcredito.

Le strategie di gestione

Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: si tratta in particolare di riferimento allo sfruttamento del lavoro, e non rispetto dei diritti dei bambini (normative in materia di lavoro OIL e Global Compact).
L’approccio Tematico: Molti dei fondi che si interessano al tema dei bisogni fondamentali fondi investono in maniera esclusiva in tematiche legate al cibo, all’acqua, alla sicurezza, agli alloggi sociali, e al microcredito. 

Criteri e risultati

Sono relativamente pochi i fondi che trattano in maniera specifica l’ambito dei bisogni fondamentali e stiamo attivamente ricercando degli esempi positivi da inserire.

Al momento, abbiamo identificato 27 criteri per valutare l’importanza del tema dei bisogni fondamentali e notiamo, a livello di Impatto ESG una forte prevalenza di fondi tematici che investono in materia, poiché la quota parte sociale dedicata a questo tema è spesso ridotto nei fondi generalisti. Spesso i fondi che si interessano ai bisogni fondamentali, inoltre, sono quelli che portano avanti un serrato Screening in materia di violazioni dei diritti umani e dei lavoratori.

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I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti ai Bisogni Fondamentali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari India 60.279 LU1642786203 LU1642786203 invesco india equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 3 22,37 1,49 77,92
Azionario Azionari India 19.992 LU0336298004 LU0336298004 mirae asset esg india sector leader equity USD 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 3 16,77 -1,41 82,82
Azionario Azionari Internazionali 25.243 LU0607513404 LU0607513404 invesco global equity income USD 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 3 9,31 18,78 62,52
Azionario Azionari Euro 39.650 LU1240329117 LU1240329117 invesco euro equity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 2 7,10 26,90 59,22
Azionario Azionari Giappone 78.817 FR0011597459 FR0011597459 CPR Japan EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 4 25,82 27,23 63,10
Azionario Azionari Giappone 39.043 LU0968254713 LU0968254713 jpmorgan japan sustainable equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 23,14 16,19 64,71
Azionario Azionari Giappone 25.262 LU0607515870 LU0607515870 invesco japanese equity value discovery EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 22,64 22,03 40,67
Azionario Azionari Giappone 23.538 LU0512094433 LU0512094433 morgan stanley if japanese equity JPY 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 21,39 24,38 42,35
Azionario Azionari Giappone 49.194 LU0997586945 LU0997586945 fidelity funds japan USD 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 19,86 12,52 58,33
Azionario Azionari India 20.310 LU0346391245 LU0346391245 fidelity funds india focus USD 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 4 17,10 -0,08 66,31

I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti ai Bisogni Fondamentali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari Internazionali - High Yield 78.304 LU1194162217 LU1194162217 HSBC GIF Global High Yield Securitised Credit Bond USD 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 1 9,03 1,06 28,89
Obbligazionario Obbligazionari ABS e Mortgage 64.882 LU1823213381 LU1823213381 hsbc gif global securitised credit bond USD 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 0 7,41 -1,05 19,95
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Corporate 79.063 FR0013221074 FR0013221074 European Bond Opp. 2022 EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 4 4,73 9,35 10,20
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Breve Termine 78.101 LU1573296008 LU1573296008 Allianz GIF Floating Rate Notes Plus - VarioZins USD 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 0 4,20 -2,16 18,02
Obbligazionario Liquidita' - USD 20.582 LU0353682056 LU0353682056 lombard odier funds short-term money market (usd) USD 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 0 3,94 -2,45 16,89
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Inflation L 51.254 LU1582984222 LU1582984222 m&g (lux) european inflation linked corporate bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 5 4 2,34 3,76 9,21
Obbligazionario Obbligazionari Diversificati 71.931 LU1775970665 LU1775970665 invesco global high income USD 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 1 7,87 0,34 12,59
Obbligazionario Obbligazionari Internazionali Convertibili 64.980 LU1603801017 LU1603801017 invesco global convertible USD 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 1 6,86 -1,64 17,23
Obbligazionario Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 65.023 LU1502201731 LU1502201731 invesco emerging market flexible bond USD 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 6,79 2,72 6,78
Obbligazionario Obbligazionari Diversificati 8.007 LU1775970236 LU1775970236 invesco sustainable global high income USD 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 1 6,17 -0,76 13,37

I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti ai Bisogni Fondamentali :

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Internazionali Azione climatica 66.653 LU1670715546 LU1670715546 M&G (Lux) Global Sustainable Paris Aligned EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 10,14 11,62 53,19
Azionario Azionari Internazionali Azione climatica 68.013 LU1674673428 LU1674673428 hsbc gif global lower carbon equity USD 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 1 9,12 6,93 39,66
Azionario Azionari Internazionali Parità e inclusione 70.500 LU1939215312 LU1939215312 nordea 1 global gender diversity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 8,20 9,90 43,08
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 39.821 LU1279333329 LU1279333329 pictet robotics USD 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 1 8,14 17,21 38,33
Azionario Azionari Internazionali SDG 74.355 LU2051778764 LU2051778764 nef ethical global trends sdg EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 8,06 14,49 62,35
Azionario Azionari Europa Azione climatica 69.313 LU1670717674 LU1670717674 M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 7,44 24,10 46,32
Azionario Azionari Internazionali Economia circolare 70.973 LU1953136956 LU1953136956 bnp paribas easy ecpi circular economy Leaders EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 3 4,84 12,96 48,57
Azionario Azionari Euro Azione climatica 74.783 FR0011994862 FR0011994862 r-co 4change climate equity euro EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 4,01 23,79 44,71
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 71.101 LU1923622887 LU1923622887 natixis if (lux) i thematics ai and robotics USD 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 2 3,90 12,53 38,56
Azionario Azionari Settoriali - Nuove Energie Energie alternative 18.391 LU0280430405 LU0280430405 pictet clean energy USD 5 Fondi comuni aperti SDGS1 Società 5 4 1 2,65 -0,07 40,00
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