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Conservare le
risorse naturali

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Come Posso Agire?

La posta in gioco

L’economia circolare si può definire come quel sistema economico che sfrutta e riutilizza le proprie risorse con l’obiettivo di estenderne il ciclo di vita il più a lungo possibile. Consiste principalmente nel riutilizzo di un prodotto che ha terminato il proprio ciclo di vita reintroducendolo all’interno del ciclo economico.

L’economia circolare diventa dunque fondamentale per risparmiare le risorse naturali in quanto incoraggia fortemente l’utilizzo di materie prime sostenibili, si basa sul riutilizzo ed il riciclo dei rifiuti e dei prodotti che hanno esaurito la propria utilità e si trova alla base delle energie rinnovabili.

Gli obiettivi di sostenibilità

Ogni anno, l’attività umana ha un peso sulle risorse naturali terrestre più che doppio rispetto alla capacità di rigenerazione della natura: deforestazione, esaurimento dei suoli, pesca eccessiva, inquinamento nei processi di estrazione di materie prime non rinnovabili sono solo alcuni tra mille esempi.

L’obiettivo di sostenibilità che si vuole raggiungere attraverso il risparmio delle risorse e l’economia circolare è un ritorno all’equilibrio tra quanto la Terra ci mette a disposizione, e quel che consumiamo ogni anno.

Gli investitori hanno un ruolo chiave appoggiando sia gli imprenditori che approcciano con responsabilità le attività economiche legate alle risorse naturali, sia le società che integrano la circolarità nel loro modello di business, cioè integrando le tematiche legate alla riciclabilità e la riparabilità dei loro prodotti, la produzione di precisione evitando gli sprechi, la transizione energetica e che stanno attenti a ridurre l’uso delle materie prime non rinnovabili nel proprio processo produttivo.

Le strategie di gestione

I gestori di fondi sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: molti fondi hanno approcciato la tematica escludendo settori e attività non gestite in maniera responsabile – ad esempio per le attività legate alle foreste e alla pesca. A volte hanno bandito l’estrazione energetica e di materie prime, oppure le pelliccie.
L’approccio Tematico: ci sono fondi specializzati dedicati all’economia circolare e alle risorse naturali sostenibili. Agiscono nel settore primario (agricoltura, acquacoltura), secondario (industria, automazione e riciclo) e terziario (modelli di servizio, riciclo e uso veicoli elettrici ecc.).
L’approccio Normativo: i fondi fanno particolare riferimento alla Convenzione sulla Biodiversità rivista annualmente dalle 196 parti firmatarie radunate nella COP ; molti i criteri usati, ad esempio l’adesione delle società in portafoglio a label settoriali sostenibili (pesca, agroforesteria, etc.).
Le Best practice – impact investing: i fondi più avanzati “ad impatto” usano i criteri dell’ONU o del GIIN cioè degli standards di valutazione omnicomprensivi d’impatto, che copre tutti gli aspetti extrafinanziari, per misurare la qualità delle società dove investono.

Abbiamo  identificato attualmente 90 criteri per qualificare l’azione dei fondi relativamente all’economia circolare e all’uso responsabile di risorse naturali. Troviamo qui una prevalenza di strategie che valutano l’Impatto ESG e gli Screening effettuati dalle società di gestione con un ESG Risk però presente per importanti questioni come la valutazione di eventuale greenwashing e altre controversie.

A livello di Impatto, molte società hanno fortemente puntato su tematiche legate all’acqua e all’energia, e questo è un buon passo in avanti.
A livello di Screening possiamo notare come la parte più rilevante dei fondi comuni utilizza soprattutto delle strategie di esclusione (pellicce, energie non rinnovabili, materie prime).

L’economia circolare essendo un tema che coinvolge tutti i settori di attività, la nostra classifica tiene conto sia dei fondi tematici a stretto contatto con la natura, che i tematici dedicati all’uso efficiente di risorse in ambito industriale e commerciale.

Gli impatti avversi

l’Economia circolare è un settore strategico per l’Europa, poiché il continente non è particolarmente ricco di materie prime e l’Europa promuove le iniziative mirate a garantire la disponibilità delle risorse naturali necessarie all’economia europea. Impone altresì di contenere i danni all’ambiente derivante dalle proprie attività economiche.

L’Unione Europea impone ai fondi sostenibili di misurare:

  • Emissioni in acqua:
    Le Tonnellate di emissioni in acqua generate dalle società partecipate per milione di euro investito, espresse come media ponderata.
     
  • Quota di rifiuti pericolosi:
    Le Tonnellate di rifiuti pericolosi generati dalle società partecipate per milione di euro investito, espresso come media ponderata.
     

Inoltre, l’Unione europea consiglia ai fondi sostenibili di quantificare:

  • Uso e riciclaggio dell’acqua:
    La quantità media di acqua consumata e depurata dalle società partecipate (in metri cubi) per milione di euro di ricavi delle società partecipate.
  • Investimenti in aziende senza politiche di gestione dell’acqua:
    La quota di investimenti in società partecipate senza politiche di gestione dell’acqua.
  • Esposizione ad aree ad alto stress idrico:
    La quota di investimenti in società partecipate con siti situati in aree ad alto stress idrico senza una politica di gestione dell’acqua.
  • Rapporto rifiuti non riciclati:
    Le Tonnellate di rifiuti non riciclati per milione di euro investito.
  • Produzione di rifiuti nelle operazioni:
    La quota di beni immobili non dotati di strutture per la selezione dei rifiuti e non coperti da un contratto di recupero o riciclaggio dei rifiuti.
  • Consumo di materie prime per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti:
    La Quota di materiali da costruzione grezzi (esclusi quelli recuperati, riciclati e di origine biologica) rispetto al peso totale dei materiali da costruzione usati nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti.
Approfondimenti

L'uso responsabile delle Risorse Naturali (en)

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I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a preservare le risorse naturali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Italia 19.378 LU0318940342 LU0318940342 fidelity funds italy EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 1 22,90 18,90 77,70
Azionario Azionari Spagna 20.297 LU0346389850 LU0346389850 fidelity funds iberia EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 4 17,39 20,42 77,18
Azionario Azionari Settoriali - Industria 78.832 LU2466449001 LU2466449001 Echiquier Space EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 1 12,28 60,91 112,26
Azionario Azionari Internazionali - Growth 45.425 LU1218204631 LU1218204631 invesco global opportunities USD 4 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 1 1,18 17,54 86,68
Azionario Azionari Germania 20.290 LU0346388530 LU0346388530 fidelity funds germany EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 2 20,71 24,58 54,04
Azionario Azionari Italia 10.264 IT0004253800 IT0004253800 amundi dividendo italia EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 1 16,26 11,88 49,58
Azionario Azionari Euro 2.957 BE0948779229 BE0948779229 DPAM INVEST b equities emu behavioral value EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 2 15,91 11,23 44,81
Azionario Azionari Europa - Value 74.584 LU0177332904 LU0177332904 bnp paribas funds sustainable europe value EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 3 15,62 15,13 46,53
Azionario Azionari Euro 64.957 LU1691800673 LU1691800673 amundi funds euroland equity dynamic multi factor EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 3 15,55 9,88 47,10
Azionario Azionari Euro 3.511 FR0000004970 FR0000004970 ecofi investissements sa epargne ethique actions EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 2 15,25 9,61 57,06

I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a preservare le risorse naturali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 27.966 LU0823381016 LU0823381016 bnp paribas funds bond euro high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 2 2,93 8,82 21,08
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 15.497 LU0195952261 LU0195952261 franklin templeton euro high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 3 2,61 7,47 20,47
Obbligazionario Absolute Return Obbligazionario Vol <5 70.062 LU1164224336 LU1164224336 axa wf euro credit total return EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 3 2,51 8,53 29,38
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 13.965 LU0144746509 LU0144746509 candriam bonds euro high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 3 2,44 6,99 22,00
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 29.922 LU0966249640 LU0966249640 dpam l bonds eur corporate high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 3 2,36 6,69 19,19
Obbligazionario Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 70.750 LU2124061719 LU2124061719 nordea 1 flexible credit EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 3 2,33 7,15 24,35
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 12.911 LU0119109980 LU0119109980 amundi funds euro high yield bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 3 2,18 7,01 17,55
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 79.063 FR0013221074 FR0013221074 Anaxis European Bond Opportunity 2027 EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 2 2,15 5,70 19,94
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 87.535 LU0571101558 LU0571101558 Groupama Euro High Yield Bonds EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 2 1,93 6,81 20,43
Obbligazionario Obbligazionari Internazionali Convertibili 12.907 LU0119108156 LU0119108156 amundi funds global convertible bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 2 4,54 10,28 15,62

I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a preservare le risorse naturali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Internazionali 71.646 IE00BJQRDP39 IE00BJQRDP39 invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 4 3 -0,54 10,45 50,56
Azionario Azionari Internazionali 71.868 IE00BJQRDK83 IE00BJQRDK83 invesco msci world esg screened ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 4 2 -3,34 9,12 41,81
Azionario Azionari USA 75.188 IE000COQKPO9 IE000COQKPO9 invesco nasdaq-100 esg ucits etf USD 3 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 4 0 -5,84 11,45 68,85
Azionario Azionari USA 71.596 IE00BJQRDM08 IE00BJQRDM08 invesco msci usa esg screened ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 4 2 -6,69 9,82 45,34
Azionario Azionari Europa 62.325 LU1603795458 LU1603795458 indexiq factors sustainable europe equity EUR 4 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 3 4 14,23 12,19 39,20
Azionario Azionari Euro 62.287 LU1602144575 LU1602144575 amundi etf msci emu esg leaders select ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 3 3 12,82 5,62 41,55
Azionario Azionari Europa Ex UK 75.316 IE00BMDBMW94 IE00BMDBMW94 invesco msci europe ex uk esg universal screened ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 3 3 9,68 6,37 41,62
Azionario Azionari Europa 71.595 IE00BJQRDL90 IE00BJQRDL90 invesco msci europe esg screened ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 3 4 9,13 6,27 38,17
Azionario Azionari Europa 66.443 IE00BG0NY640 IE00BG0NY640 invesco msci europe esg leaders catholic principles ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 3 3 8,90 5,24 36,56
Azionario Azionari Europa 67.688 LU1940199711 LU1940199711 amundi msci europe esg leaders (dr) ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 3 4 6,34 1,30 33,12

I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a preservare le risorse naturali:

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità ESG Performance Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Europa Azione climatica 69.313 LU1670717674 LU1670717674 M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 3 4,80 7,74 47,68
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 78.293 LU2463525340 LU2463525340 Nordea 1 Global Climate Engagement EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 4 1,41 6,54 34,51
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 70.033 LU1684370999 LU1684370999 axa wf framlington digital economy EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 2 1,28 14,46 34,23
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 81.355 LU2429106300 LU2429106300 AXA WF Metaverse USD 4 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 1 -0,97 12,81 48,04
Azionario Azionari Internazionali Economia circolare 74.243 LU2092759021 LU2092759021 robecosam circular economy equities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 2 -1,32 8,82 40,09
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 76.805 LU2369561647 LU2369561647 Schroder ISF Global Climate Leaders USD 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 3 -1,42 6,97 42,30
Azionario Azionari Settoriali - Tematici Temi multipli 71.109 LU2095319179 LU2095319179 natixis if (lux) i thematics subscription economy EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 3 -1,60 16,13 37,59
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 73.319 FR0012413722 FR0012413722 echiquier robotics EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 2 -2,27 11,23 52,27
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Big data e intelligenza artificiale 69.360 LU1819479939 LU1819479939 echiquier artificial intelligence EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 1 -2,60 19,21 73,47
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Big data e intelligenza artificiale 76.775 LU1833932434 LU1833932434 ODDO BHF Artificial Intelligence EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 1 -3,56 8,40 58,88