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Conservare le
risorse naturali

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Come Posso Agire?

La posta in gioco

L’economia circolare si può definire come quel sistema economico che sfrutta e riutilizza le proprie risorse con l’obiettivo di estenderne il ciclo di vita il più a lungo possibile. Consiste principalmente nel riutilizzo di un prodotto che ha terminato il proprio ciclo di vita reintroducendolo all’interno del ciclo economico.

L’economia circolare diventa dunque fondamentale per risparmiare le risorse naturali in quanto incoraggia fortemente l’utilizzo di materie prime sostenibili, si basa sul riutilizzo ed il riciclo dei rifiuti e dei prodotti che hanno esaurito la propria utilità e si trova alla base delle energie rinnovabili.

Gli obiettivi di sostenibilità

Ogni anno, l’attività umana ha un peso sulle risorse naturali terrestre più che doppio rispetto alla capacità di rigenerazione della natura: deforestazione, esaurimento dei suoli, pesca eccessiva, inquinamento nei processi di estrazione di materie prime non rinnovabili sono solo alcuni tra mille esempi.

L’obiettivo di sostenibilità che si vuole raggiungere attraverso il risparmio delle risorse e l’economia circolare è un ritorno all’equilibrio tra quanto la Terra ci mette a disposizione, e quel che consumiamo ogni anno.

Gli investitori hanno un ruolo chiave appoggiando sia gli imprenditori che approcciano con responsabilità le attività economiche legate alle risorse naturali, sia le società che integrano la circolarità nel loro modello di business, cioè integrando le tematiche legate alla riciclabilità e la riparabilità dei loro prodotti, la produzione di precisione evitando gli sprechi, la transizione energetica e che stanno attenti a ridurre l’uso delle materie prime non rinnovabili nel proprio processo produttivo.

Le strategie di gestione

I gestori di fondi sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: molti fondi hanno approcciato la tematica escludendo settori e attività non gestite in maniera responsabile – ad esempio per le attività legate alle foreste e alla pesca. A volte hanno bandito l’estrazione energetica e di materie prime, oppure le pelliccie.
L’approccio Tematico: ci sono fondi specializzati dedicati all’economia circolare e alle risorse naturali sostenibili. Agiscono nel settore primario (agricoltura, acquacoltura), secondario (industria, automazione e riciclo) e terziario (modelli di servizio, riciclo e uso veicoli elettrici ecc.).
L’approccio Normativo: i fondi fanno particolare riferimento alla Convenzione sulla Biodiversità rivista annualmente dalle 196 parti firmatarie radunate nella COP ; molti i criteri usati, ad esempio l’adesione delle società in portafoglio a label settoriali sostenibili (pesca, agroforesteria, etc.).
Le Best practice – impact investing: i fondi più avanzati “ad impatto” usano i criteri dell’ONU o del GIIN cioè degli standards di valutazione omnicomprensivi d’impatto, che copre tutti gli aspetti extrafinanziari, per misurare la qualità delle società dove investono.

Abbiamo  identificato attualmente 90 criteri per qualificare l’azione dei fondi relativamente all’economia circolare e all’uso responsabile di risorse naturali. Troviamo qui una prevalenza di strategie che valutano l’Impatto ESG e gli Screening effettuati dalle società di gestione con un ESG Risk però presente per importanti questioni come la valutazione di eventuale greenwashing e altre controversie.

A livello di Impatto, molte società hanno fortemente puntato su tematiche legate all’acqua e all’energia, e questo è un buon passo in avanti.
A livello di Screening possiamo notare come la parte più rilevante dei fondi comuni utilizza soprattutto delle strategie di esclusione (pellicce, energie non rinnovabili, materie prime).

L’economia circolare essendo un tema che coinvolge tutti i settori di attività, la nostra classifica tiene conto sia dei fondi tematici a stretto contatto con la natura, che i tematici dedicati all’uso efficiente di risorse in ambito industriale e commerciale.

Gli impatti avversi

l’Economia circolare è un settore strategico per l’Europa, poiché il continente non è particolarmente ricco di materie prime e l’Europa promuove le iniziative mirate a garantire la disponibilità delle risorse naturali necessarie all’economia europea. Impone altresì di contenere i danni all’ambiente derivante dalle proprie attività economiche.

L’Unione Europea impone ai fondi sostenibili di misurare:

  • Emissioni in acqua:
    Le Tonnellate di emissioni in acqua generate dalle società partecipate per milione di euro investito, espresse come media ponderata.
     
  • Quota di rifiuti pericolosi:
    Le Tonnellate di rifiuti pericolosi generati dalle società partecipate per milione di euro investito, espresso come media ponderata.
     

Inoltre, l’Unione europea consiglia ai fondi sostenibili di quantificare:

  • Uso e riciclaggio dell’acqua:
    La quantità media di acqua consumata e depurata dalle società partecipate (in metri cubi) per milione di euro di ricavi delle società partecipate.
  • Investimenti in aziende senza politiche di gestione dell’acqua:
    La quota di investimenti in società partecipate senza politiche di gestione dell’acqua.
  • Esposizione ad aree ad alto stress idrico:
    La quota di investimenti in società partecipate con siti situati in aree ad alto stress idrico senza una politica di gestione dell’acqua.
  • Rapporto rifiuti non riciclati:
    Le Tonnellate di rifiuti non riciclati per milione di euro investito.
  • Produzione di rifiuti nelle operazioni:
    La quota di beni immobili non dotati di strutture per la selezione dei rifiuti e non coperti da un contratto di recupero o riciclaggio dei rifiuti.
  • Consumo di materie prime per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti:
    La Quota di materiali da costruzione grezzi (esclusi quelli recuperati, riciclati e di origine biologica) rispetto al peso totale dei materiali da costruzione usati nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti.
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I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a preservare le risorse naturali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Giappone 78.817 FR0011597459 FR0011597459 CPR Japan EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 3 23,74 42,42 63,65
Azionario Azionari Giappone 39.043 LU0968254713 LU0968254713 jpmorgan japan sustainable equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 2 23,02 37,80 70,47
Azionario Azionari Giappone 43.214 LU0950372325 LU0950372325 bnp paribas funds japan equity USD 4 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 2 19,29 39,41 87,09
Azionario Azionari India 28.261 LU0823429237 LU0823429237 bnp paribas funds equity india USD 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 4 17,84 31,00 54,74
Azionario Azionari India 60.279 LU1642786203 LU1642786203 invesco india equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 4 16,82 32,03 64,22
Azionario Azionari Mercati Emergenti - America Latina 15.654 LU0201576070 LU0201576070 amundi funds latin america equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 1 10,05 31,30 65,73
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia 73.466 LU2181906269 LU2181906269 sycomore sustainable tech EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 2 34,18 53,42 29,39
Azionario Azionari Internazionali - Growth 45.425 LU1218204631 LU1218204631 invesco global opportunities USD 4 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 1 25,51 38,33 57,54
Azionario Azionari Internazionali 71.119 AT0000A261L7 AT0000A261L7 raiffeisen capital manag. paxetbonum-aktien EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 1 23,41 31,58 42,43
Azionario Azionari Internazionali 70.668 LU1989764409 LU1989764409 cpr invest future cities USD 4 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 1 23,18 27,98 39,35

I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a preservare le risorse naturali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Corporate 79.063 FR0013221074 FR0013221074 European Bond Opp. 2022 EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 5 4 6,10 9,61 11,20
Obbligazionario Obbligazionari Europa - High Yield 70.489 LU1927799012 LU1927799012 nordea 1 european high yield stars bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 3 9,63 12,16 4,95
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 27.228 LU0772943501 LU0772943501 nordea 1 european financial debt EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 4 9,58 7,96 1,54
Obbligazionario Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 70.750 LU2124061719 LU2124061719 nordea 1 flexible credit EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 2 9,15 8,69 12,97
Obbligazionario Obbligazionari Europa - High Yield 13.897 LU0141799097 LU0141799097 nordea 1 european high yield bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 3 8,92 9,45 3,17
Obbligazionario Obbligazionari Europa - High Yield 25.177 LU0602543117 LU0602543117 nordea 1 european high yield bond ii EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 3 8,91 10,03 2,71
Obbligazionario Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 27.133 LU1882458463 LU1882458463 amundi funds emerging markets corporate high yield bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 3 8,88 8,09 11,09
Obbligazionario Obbligazionari Europa - High Yield 3.649 FR0000443343 FR0000443343 societe generale gestion sg oblig europe high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 2 8,57 11,68 10,10
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 51.284 LU1328848970 LU1328848970 amundi funds total hybrid bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 3 7,92 4,61 2,49
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 39.513 LU1261433038 LU1261433038 fidelity funds global hybrids bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 3 7,91 6,76 3,81

I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a preservare le risorse naturali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Internazionali 71.646 IE00BJQRDP39 IE00BJQRDP39 invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 4 2 21,26 26,06 41,54
Azionario Azionari Internazionali 63.097 LU1792117779 LU1792117779 lyxor msci world esg leaders extra (dr) ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 4 1 16,08 24,06 45,94
Azionario Azionari Internazionali 75.426 LU2109786587 LU2109786587 amundi etf msci world esg universal select ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 4 2 15,62 22,23 44,36
Azionario Azionari Internazionali 71.868 IE00BJQRDK83 IE00BJQRDK83 invesco msci world esg screened ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 4 2 15,14 22,24 42,33
Azionario Azionari USA 71.734 IE00BKS7L097 IE00BKS7L097 invesco s&p 500 esg ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 4 3 14,83 27,06 61,35
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente 73.853 IE00BMDWYZ92 IE00BMDWYZ92 jpmorgan carbon transition global equity ucits etf USD 5 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 4 4 13,96 20,60 43,74
Azionario Azionari Giappone 73.051 LU1646360542 LU1646360542 Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF EUR 5 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 4 2 12,54 26,39 28,46
Azionario Azionari Europa 75.266 LU2109786744 LU2109786744 amundi etf msci europe esg universal select ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 4 4 11,29 11,60 34,58
Azionario Azionari Giappone 78.907 IE00BMDBMV87 IE00BMDBMV87 Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD 4 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 3 1 16,53 20,91 17,65
Azionario Azionari USA 71.596 IE00BJQRDM08 IE00BJQRDM08 invesco msci usa esg screened ucits etf USD 3 Exchange Traded Fund SDGE2 Ambiente 5 3 2 16,20 27,09 50,25

I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a preservare le risorse naturali:

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 39.821 LU1279333329 LU1279333329 pictet robotics USD 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 1 30,25 41,73 37,23
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 65.020 LU1502282806 LU1502282806 candriam equities l robotics & innovative technology USD 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 2 24,57 34,56 33,90
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 63.451 LU1598284849 LU1598284849 candriam equities l robotics & innovativetechnology EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 2 24,16 35,12 33,78
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 42.309 BE0176735018 BE0176735018 belfius equities robotics & innovative technology USD 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 2 23,72 32,99 29,78
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Disruption 28.221 LU0823422067 LU0823422067 bnp paribas funds disruptive technology EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 1 22,60 34,83 50,40
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 71.101 LU1923622887 LU1923622887 natixis if (lux) i thematics ai and robotics USD 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 2 22,20 29,74 41,53
Azionario Azionari Internazionali - Growth Parità e inclusione 50.735 LU0129437173 LU0129437173 jpmorgan global socially responsible USD 4 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 2 19,64 23,96 41,28
Azionario Azionari Internazionali Parità e inclusione 70.500 LU1939215312 LU1939215312 nordea 1 global gender diversity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 3 16,83 21,69 48,72
Azionario Azionari Internazionali Millennial 70.372 LU1966631266 LU1966631266 carmignac pf grandchildren EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 1 15,44 28,31 37,22
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 69.061 LU1902443933 LU1902443933 cpr invest climate action EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE2 Ambiente 5 4 4 13,65 16,17 32,31
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