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L'économie circulaire peut être définie comme un système économique qui exploite et réutilise ses ressources dans le but de prolonger leur cycle de vie le plus longtemps possible. Elle consiste principalement à réutiliser un produit qui a terminé son cycle de vie en le réintroduisant dans le cycle économique.
L'économie circulaire devient ainsi une clé pour économiser les ressources naturelles, car elle encourage fortement l'utilisation de matières premières durables, se fonde sur la réutilisation et le recyclage des déchets et des produits qui ont perdu leur utilité, et constitue la base des énergies renouvelables.
Chaque année, l'activité humaine pèse plus de deux fois plus sur les ressources naturelles de la planète que la capacité de la nature à se régénérer: déforestation, épuisement des sols, surpêche, pollution lors de l'extraction de matières premières non renouvelables ne sont que quelques exemples parmi mille.
L'objectif de durabilité à atteindre par la conservation des ressources et l'économie circulaire est le retour à un équilibre entre ce que la Terre nous fournit et ce que nous consommons chaque année.
Les investisseurs jouent un rôle clé en soutenant à la fois les entrepreneurs qui abordent le commerce des ressources naturelles de manière responsable et Société qui intègrent la circularité dans leur modèle économique, c'est-à-dire en intégrant les questions liées à la recyclabilité et à la réparabilité de leurs produits, à la fabrication de précision tout en évitant les déchets, à la transition énergétique et qui veillent à réduire l'utilisation de matières premières non renouvelables dans leur processus de production.
Les gestionnaires de fonds durables utilisent différentes stratégies de gestion :
L'approche par l'exclusion : de nombreux fonds ont abordé la question en excluant les secteurs et les activités qui ne sont pas gérés de manière responsable - par exemple la sylviculture et la pêche. Ils ont parfois interdit l'extraction d'énergie et de matières premières, ou les fourrures.
Approche thématique : il existe des fonds spécialisés dédiés à l'économie circulaire et aux ressources naturelles durables. Ils opèrent dans le secteur primaire (agriculture, aquaculture), secondaire (industrie, automatisation et recyclage) et tertiaire (modèles de services, recyclage et utilisation de véhicules électriques, etc.)
L'approche réglementaire : les fonds font notamment référence à la Convention sur la Biodiversité revue annuellement par les 196 parties signataires réunies au sein de la COP ; de nombreux critères sont utilisés, par exemple l'adhésion de Société dans le portefeuille à des labels sectoriels durables (pêche, agroforesterie, etc.).
Meilleure pratique - investissement d'impact : les fonds d'impact les plus avancés utilisent les critères de l'ONU ou du GIIN, c'est-à-dire des normes d'évaluation d'impact exhaustives, couvrant tous les aspects extra-financiers, pour mesurer la qualité du site Société où ils investissent.
Nous avons actuellement identifié 90 critères pour qualifier l'action des fonds en matière d'économie circulaire et d'utilisation responsable des ressources naturelles. Nous constatons ici une prévalence des stratégies d'évaluation de l'impact ESG et du screening réalisé par la direction Société avec un risque ESG cependant présent pour des questions importantes telles que l'évaluation d'un éventuel greenwashing et d'autres controverses.
Au niveau de l'impact, beaucoup de Société se sont fortement concentrés sur les questions d'eau et d'énergie, ce qui est un bon pas en avant.
Au niveau du dépistage, nous pouvons constater que la partie la plus pertinente des fonds communs de placement utilise principalement des stratégies d'exclusion (fourrure, énergie non renouvelable, matières premières).
L'économie circulaire étant un sujet qui concerne tous les secteurs d'activité, notre classement prend en compte à la fois les fonds thématiques étroitement liés à la nature et les fonds thématiques dédiés à l'utilisation efficace des ressources dans l'industrie et le commerce.
L'économie circulaire est un secteur stratégique pour l'Europe, car le continent n'est pas particulièrement riche en matières premières et l'Europe promeut des initiatives visant à assurer la disponibilité des ressources naturelles nécessaires à l'économie européenne. Elle doit également limiter les dommages causés à l'environnement par ses activités économiques.
L'Union européenne exige que les fonds durables soient mesurés:
- Émissions dans l'eau:
Tonnes d'émissions dans l'eau générées par les entreprises investies sur Société par million d'euros investi, exprimées en moyenne pondérée. - Part des déchets dangereux:
Tonnes de déchets dangereux générés par Société par million d'euros investi, exprimées en moyenne pondérée.
En outre, l'UE conseille aux fonds durables de quantifier:
- Utilisation et recyclage de l'eau:
La quantité moyenne d'eau consommée et purifiée par Société (en mètres cubes) par million d'euros de chiffre d'affaires de Société . - Investissements dans des entreprises sans politique de gestion de l'eau:
La part des investissements dans les entreprises Société sans politique de gestion de l'eau. - Exposition à des zones de stress hydrique élevé:
La part des investissements dans Société investetees avec des sites situés dans des zones à fort stress hydrique sans politique de gestion de l'eau. - Rapport sur les déchets non recyclés:
Tonnes de déchets non recyclés par million d'euros investis.
- Production de déchets dans les opérations :
Part des biens immobiliers non équipés d'installations de tri des déchets et non couverts par un contrat de récupération ou de recyclage des déchets. - Consommation de matières premières pour les nouveaux bâtiments et les rénovations importantes:
La part des matériaux de construction bruts (à l'exclusion des matériaux récupérés, recyclés et biosourcés) dans le poids total des matériaux de construction utilisés dans les nouvelles constructions et les rénovations importantes.
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Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables visant à préserver les ressources naturelles :
nom_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Thème | Cod_impact | Zone | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions | Actions japonaises | 39.043 | LU0968254713 | LU0968254713 | jpmorgan japan sustainable equity | USD | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 1 | 21,04 | 46,75 | 68,64 | |
Actions | Actions japonaises | 78.817 | FR0011597459 | FR0011597459 | CPR Japon | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 3 | 20,83 | 50,23 | 61,90 | |
Actions | Actions japonaises | 43.214 | LU0950372325 | LU0950372325 | bnp paribas funds japan equity | USD | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 1 | 15,84 | 48,19 | 81,57 | |
Actions | Actions des marchés émergents - Amérique latine | 15.654 | LU0201576070 | LU0201576070 | amundi funds latin america equity | USD | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 5 | 1 | 11,97 | 39,85 | 55,93 | |
Actions | Secteur Actions - Technologie | 73.466 | LU2181906269 | LU2181906269 | sycomore sustainable tech | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 39,38 | 57,74 | 33,74 | |
Actions | Secteur Actions - Technologie | 2.363 | AT0000688858 | AT0000688858 | raiffeisen capital manag. equity technology | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 35,05 | 48,67 | 34,63 | |
Actions | Actions internationales | 71.119 | AT0000A261L7 | AT0000A261L7 | raiffeisen capital manag. paxetbonum-aktien | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 29,60 | 42,01 | 42,46 | |
Actions | Actions internationales - Croissance | 45.425 | LU1218204631 | LU1218204631 | invesco global opportunities | USD | 3 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 28,53 | 45,97 | 55,67 | |
Actions | Actions américaines - Croissance | 28.297 | LU0823435044 | LU0823435044 | bnp paribas funds equity usa growth | USD | 3 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 25,80 | 39,68 | 52,55 | |
Actions | Actions européennes - Croissance | 74.284 | IE00BK5X3V56 | IE00BK5X3V56 | comgest growth europe plus | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 24,01 | 25,70 | 45,88 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables destinés à préserver les ressources naturelles :
nom_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Thème | Cod_impact | Zone | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Échéance Obligations | 51.024 | LU0393655021 | LU0393655021 | fidelity funds target tm 2035 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 14,36 | 19,77 | 16,21 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.025 | LU0393655294 | LU0393655294 | fidelity funds target tm 2040 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 0 | 14,36 | 21,32 | 20,16 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.032 | LU1025014892 | LU1025014892 | fonds fidelity target tm 2050 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 0 | 14,35 | 21,96 | 21,32 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.031 | LU1025014462 | LU1025014462 | fidelity funds target tm 2045 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 0 | 14,34 | 21,95 | 21,31 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 27.228 | LU0772943501 | LU0772943501 | nordea 1 dette financière européenne | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 4 | 10,15 | 18,94 | 2,39 | |
Obligation | Obligations Europe - Haut rendement | 70.489 | LU1927799012 | LU1927799012 | nordea 1 european high yield stars bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 3 | 8,93 | 15,35 | 4,69 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 39.513 | LU1261433038 | LU1261433038 | fidelity funds global hybrids bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 3 | 8,38 | 18,41 | 3,30 | |
Obligation | Obligations Europe - Haut rendement | 3.649 | FR0000443343 | FR0000443343 | societe generale gestion sg oblig europe high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 8,31 | 15,54 | 9,62 | |
Obligation | Obligations en euros - Entreprises | 73.318 | FR0013217999 | FR0013217999 | obligations hybrides echiquier altarocca | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 3 | 8,07 | 11,46 | 0,10 | |
Obligation | Obligations internationales - Entreprises | 78.768 | FR0013340957 | FR0013340957 | Obligations hybrides de l'Echiquier | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 4 | 7,95 | 11,25 | -0,46 |
Les 5 sites durables les plus rentables ETF visant à préserver les ressources naturelles :
nom_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Thème | Cod_impact | Zone | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions | Actions internationales | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 27,47 | 39,31 | 41,07 | |
Actions | Actions internationales | 63.097 | LU1792117779 | LU1792117779 | lyxor msci world esg leaders extra (dr) ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 20,23 | 31,03 | 44,66 | |
Actions | Actions internationales | 75.426 | LU2109786587 | LU2109786587 | amundi etf msci world esg universal select ucits etf | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 18,59 | 28,85 | 41,59 | |
Actions | Actions américaines | 71.734 | IE00BKS7L097 | IE00BKS7L097 | invesco s&p 500 esg ucits etf | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 18,51 | 32,59 | 57,62 | |
Actions | Actions internationales | 71.868 | IE00BJQRDK83 | IE00BJQRDK83 | invesco msci world esg screened ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 18,46 | 29,06 | 40,29 | |
Actions | Actions du secteur - Climat et environnement | 73.853 | IE00BMDWYZ92 | IE00BMDWYZ92 | jpmorgan carbon transition global equity ucits etf | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 4 | 16,10 | 25,99 | 39,60 | |
Actions | Actions japonaises | 73.051 | LU1646360542 | LU1646360542 | Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 10,93 | 28,47 | 24,67 | |
Actions | Actions américaines | 75.423 | LU2109786660 | LU2109786660 | amundi etf msci usa esg universal select ucits etf | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 2 | 20,43 | 34,10 | 48,69 | |
Actions | Actions américaines | 71.596 | IE00BJQRDM08 | IE00BJQRDM08 | invesco msci usa esg screened ucits etf | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 2 | 20,28 | 34,16 | 48,01 | |
Actions | Actions en euros | 72.880 | LU2109786827 | LU2109786827 | amundi etf msci emu esg universal select ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE2 | Environnement | 5 | 3 | 2 | 17,91 | 19,99 | 30,84 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables visant à préserver les ressources naturelles :
nom_type_fr | Classification | Thème | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Cod_impact | Zone | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 33,56 | 43,49 | 43,10 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 65.020 | LU1502282806 | LU1502282806 | candriam equities l robotique & technologie innovante | USD | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 29,68 | 36,96 | 38,72 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 63.451 | LU1598284849 | LU1598284849 | candriam equities l robotics & innovativetechnology | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 28,91 | 37,01 | 37,96 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 42.309 | BE0176735018 | BE0176735018 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 28,70 | 35,24 | 34,39 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Perturbation | 28.221 | LU0823422067 | LU0823422067 | bnp paribas finance les technologies de rupture | EUR | 3 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 27,68 | 37,75 | 55,19 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 71.101 | LU1923622887 | LU1923622887 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 26,60 | 32,20 | 45,19 |
Actions | Actions internationales - Croissance | Égalité et inclusion | 50.735 | LU0129437173 | LU0129437173 | jpmorgan global socially responsible | USD | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 23,20 | 32,20 | 44,29 |
Actions | Actions internationales | Égalité et inclusion | 70.500 | LU1939215312 | LU1939215312 | nordea 1 diversité globale des genres | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 3 | 21,84 | 31,82 | 49,18 |
Actions | Actions internationales | Millénaire | 70.372 | LU1966631266 | LU1966631266 | carmignac pf petits-enfants | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 21,37 | 30,17 | 37,60 |
Actions | Actions du secteur - Eau | L'eau | 33.223 | LU1165135952 | LU1165135952 | bnp paribas funds aqua | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE2 | Environnement | 5 | 4 | 4 | 18,41 | 22,15 | 33,76 |