La norma europea di trasparenza alla quale gli investimenti ESG / SRI sono sottoposti (UE 2019/2088)
SFDR
La norma europea di trasparenza alla quale gli investimenti ESG / SRI sono sottoposti (UE 2019/2088)
MC Advisory CSR Srl Società Benefit
Sede legale : Via Sant’Ambrogio, 21 27058 Voghera (PV)
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Registro delle Imprese di Pavia
Numero REA: PV- 305240
Cap. sociale €50,000 I.V.
Come leggere i dati delle tabelle :
ISIN : è il codice identificativo maggiormente usato per individuare i fondi, gli ETF e gli altri strumenti finanziari
Fondo : cliccando, potrai consultare la scheda semplificata del fondo
Divisa : è la valuta nella quale è espressa il fondo
Esgap : "ESG Adjusted Performance". È una misura proprietaria di MCSR che permette una valutazione di sintesi dei fondi considerando la qualità del processo di investimento sostenibile, la continuità e la misura dei parametri di performance e rischio. Il valore massimo è di 18 punti.
Intensità MCSR : È una misura proprietaria di MCSR che riassume le valutazioni della qualità del processo di investimento sostenibile. I fondi con valutazione 5 hanno un eccellente processo di investimento in strumenti ESG. I fondi con punteggio più basso sono comunque preferibili ai fondi che non si impegnano in una finanza positiva.
Intensità Media : è la media delle valutazioni dell'intensità ESG relativa ai singoli parametri
SFDR : è la normativa europea che impegna le società di gestione a dichiarare se il fondo considera anche gli aspetti ESG (articolo 8) oppure se gli aspetti ESG sono prioritari rispetto quelli finanziari (Articolo 9)
Performance : Misura la continuità della performance del fondo (espressa in euro) in tre differenti periodi temporali con una scala da 1 a 5. I fondi con valutazione 5 sono eccellenti per performance.
Rischio : Misura la continuità del rischio assunto dal fondo in termini di volatilità in tre differenti periodi temporali con una scala da 1 a 5. I fondi con valutazione 5 sono eccellenti nel controllo del rischio.
Costo : E il costo complessivo del fondo su base annuale. Nel portafoglio è il costo aggregato di tutti gli strumenti che lo compongono.
SRRI : E' il parametro legale che definisce la misura del rischio che il fondo dovrebbe mantenere nel tempo. La scala va da 1 (minimo rischio) a 7 (rischio elevatissimo)
Performance 6 mesi / 1 anno / 3 anni : performance espressa in euro negli ultimi 6 mesi / 12 mesi / 36 mesi
Classificazione : il mercato in cui investe il fondo oppure l'obiettivo della gestione, a seconda del contesto
Strumento : Indica se lo strumento finanziario è un fondo, un ETF o un fondo di fondi
Tipo : Indica se il portafoglio del fondo e la politica d'investimento è in prevalenza azionaria, obbligazionario, se bilancia le due componenti oppure se il gestore è libero di variarne la misura ed il rischio
Tema : quando un fondo è “tematico”, significa che è specializzato nella gestione in uno specifico ambito d’investimento.
Ambiente : è la valutazione dell'intensità ESG relativa agli aspetti Ambientali
Buon Governo è la valutazione dell'intensità ESG relativa agli aspetti del buon Governo
Società è la valutazione dell'intensità ESG relativa agli aspetti della Società
Trasparenza è la valutazione dell'intensità con la quale la società di gestione è trasparente nei suoi contenuti ESG
Processi è la valutazione dell'intensità con la quale la società di gestione è qualificata nei suoi processi ESG
Legenda delle tabelle - ESG :
Esgap : "ESG Adjusted Performance". È una misura proprietaria di MCSR che permette una valutazione di sintesi dei fondi considerando la qualità del processo di investimento sostenibile, la continuità e la misura dei parametri di performance e rischio nel corso degli ultimi 3 anni. I fondi con valutazione 5 hanno sia un eccellente processo ESG che ottime performance e controllo del rischio.
Intensità MCSR : È una misura proprietaria di MCSR che riassume le valutazioni della qualità del processo di investimento sostenibile e del portafoglio dove il fondo ha investito. I fondi con valutazione 5 hanno un eccellente processo di investimento in strumenti ESG. I fondi con punteggio più basso sono comunque preferibili ai fondi che non si impegnano in una finanza positiva.
Intensità Media : è la media delle valutazioni dell'intensità ESG relativa ai singoli parametri
SFDR : è la normativa europea che impegna le società di gestione a dichiarare se il fondo considera anche gli aspetti ESG (articolo 8) oppure se gli aspetti ESG sono prioritari rispetto quelli finanziari (Articolo 9)
Tema : quando un fondo è “tematico”, significa che è specializzato nella gestione in uno specifico ambito d’investimento.
Ambiente : è la valutazione dell'intensità ESG relativa agli aspetti Ambientali
Buon Governo : è la valutazione dell'intensità ESG relativa agli aspetti del buon Governo di Stati ed Imprese
Società : è la valutazione dell'intensità ESG relativa agli aspetti salienti delle Società
Trasparenza : è la valutazione dell'intensità con la quale la società di gestione è trasparente nei suoi contenuti ESG
Processi : è la valutazione dell'intensità con la quale la società di gestione è qualificata nei suoi processi ESG
Portafoglio : è la valutazione della qualità ESG del portafoglio sottostanti i fondi analizzati. Misura il risultato della politica ESG implementata dal Fondo riferito al mercato complessivo. I valori di portafoglio 4 e 5 sono superiori al mercato.
Legenda Finanziaria delle tabelle :
ISIN : è il codice identificativo maggiormente usato per individuare i fondi, gli ETF e gli altri strumenti finanziari
Fondo : cliccando, potrai consultare la scheda semplificata del fondo
Divisa : è la valuta nella quale è espressa il fondo
Esgap : "ESG Adjusted Performance". È una misura proprietaria di MCSR che permette una valutazione di sintesi dei fondi considerando la qualità del processo di investimento sostenibile, la continuità e la misura dei parametri di performance e rischio nel corso degli ultimi 3 anni. Il valore massimo è di 5 punti per i fondi che cumulano eccellenza finanziaria ed ESG.
Performance : Misura la continuità della performance del fondo (espressa in euro) in tre differenti periodi temporali con una scala da 1 a 5. I fondi con valutazione 5 sono eccellenti per performance.
Rischio : Misura la continuità del rischio assunto dal fondo in termini di volatilità in tre differenti periodi temporali con una scala da 1 a 5. I fondi con valutazione 5 sono eccellenti nel controllo del rischio.
Costo : E il costo complessivo del fondo su base annuale. Nel portafoglio è il costo aggregato di tutti gli strumenti che lo compongono.
SRRI : E' il parametro legale che definisce la misura del rischio che il fondo dovrebbe mantenere nel tempo. La scala va da 1 (minimo rischio) a 7 (rischio elevatissimo)
Performance 6 mesi / 1 anno / 3 anni : performance espressa in euro negli ultimi 6 mesi / 12 mesi / 36 mesi
Classificazione : il mercato in cui investe il fondo oppure l'obiettivo della gestione.
Strumento : Indica se lo strumento finanziario è un fondo, un ETF o un fondo di fondi
Tipo : Indica se il portafoglio del fondo e la politica d'investimento è in prevalenza azionaria, obbligazionario, se bilancia le due componenti oppure se il gestore è libero di variarne la misura ed il rischio
Tema : quando un fondo è “tematico”, significa che è specializzato nella gestione in uno specifico ambito d’investimento.
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