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Rendre durable
l'économie

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FONDS ANALYSÉS

Comment agir ?

Les enjeux

Une économie durable s'entend comme la possibilité de favoriser le développement économique d'une manière socialement durable, en évitant toute forme d'inégalité de traitement, à la fois d'un point de vue économique, en générant une prospérité générale, et d'un point de vue environnemental, en évitant de nuire à l'environnement et à la nature afin d'assurer un avenir prospère aux générations futures.

L'engagement en faveur d'une économie durable implique d'investir dans des projets concernant la numérisation de l'économie, la science, la recherche et l'innovation.

Il s'agit donc d'une économie capable de générer de la valeur à long terme, mais qui vise également à ne pas compromettre les conditions socio-environnementales futures.

Les objectifs de la durabilité

Les objectifs des fonds communs de placement qui souhaitent soutenir des projets d'économie durable peuvent être particulièrement variés : ils peuvent être divisés en activités strictement liées à la numérisation et à l'innovation, en activités basées sur l'interaction entre les parties prenantes concernant l'importance d'une économie durable, en activités visant à aplanir les différences sociales, et en activités qui affectent directement la gouvernance d'entreprise. Autant d'approches très différentes pour parvenir au même résultat, à savoir une économie durable à long terme.

Stratégies de gestion

Les investisseurs durables utilisent différentes stratégies de gestion :
Société - L'approche par l'exclusion : de nombreux fonds excluent ceux qui causent des dommages à l'environnement, ne respectent pas les normes de travail et de travail des enfants ou obtiennent des revenus d'activités controversées ou de ventes d'armes.
- L'approche thématique : certains fonds n'investissent que dans des thèmes directement liés à l'économie durable, tels que la numérisation, l'économie circulaire, le big data et l'intelligence artificielle, ainsi que l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets.
- L'approche réglementaire : certains fonds accordent une attention particulière aux réglementations internationales sur les lignes directrices pour les multinationales (OCDE) et les droits des travailleurs (OIT).
- Meilleures pratiques: les fonds s'engagent dans le suivi et l'évaluation de la performance ESG de leurs participations.
- L'engagement : de nombreux fonds s'engagent dans des activités d'engagement et participent directement aux décisions prises par les assemblées dont ils sont membres.

durabilité Nous utilisons plus de 120 critères pour évaluer l'importance relative de l'économie dans les différents fonds communs de placement.

Société Les fonds les plus performants activent généralement au moins trois stratégies : au niveau de la sélection, ils se concentrent sur des stratégies visant à exclure les pays qui causent des dommages à l'environnement ou qui ne respectent pas lesdroits des travailleurs (employés et employés de leurs fournisseurs). En outre, il est de plus en plus courant de voir des formes de dialogue continu avec la direction générale en plus de l'engagement dans l'assemblée générale des actionnaires des entreprises investies afin d'avoir une gestion appropriée des risques ESG. Nous trouvons également des fonds qui se concentrent sur l'impact qu'ils génèrent et tendent à suivre des thèmes et des axes qui visent à rendrel'économie plus durable (IA, villes intelligentes, numérisation).

Impacts négatifs

durabilité L'économie est à la base duGreen Deal de l'UE, le plan de financement durable de l'Union européenne. Ce plan vise à impliquer les investisseurs privés dans la transformation à long terme de l'économie, aux côtés des acteurs publics.

Malgré l'importance du sujet, l'UE n'a pas encore spécifié d'indicateurs d'impact précis que les fonds communs de placement durables doivent mesurer.

durabilitél'UE a défini un indicateur optionnel pour accompagner la transformation de l'économie vers :

  • Part des titres ou obligations non certifiées "vertes" selon les normes de l'UE:
    est la part en pourcentage des investissements non certifiés "verts" selon la définition de l'UE.
dispositif de paysage

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Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables destinés à promouvoir l'économie durable :

nom_du_type_fr Classification instrument_id isin masterisin Fonds Monnaie ESGAP type_de_classe Thème Impact du cabillaud Zone Intensité ESG Performance Risque Performance 6 mois Performance 1 an Performance 3 ans
Fonds propres Secteur Actions - Banque et finance 79.607 LU1876459303 LU1876459303 Axiom European Banks Equity EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 1 29,41 48,58 276,34
Fonds propres Actions Espagne 20.297 LU0346389850 LU0346389850 fonds fidelity iberia EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 4 21,10 25,69 87,12
Fonds propres Actions italiennes 19.378 LU0318940342 LU0318940342 fonds fidelity italie EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 1 20,15 21,94 94,90
Fonds propres Actions italiennes 69.492 IT0005320731 IT0005320731 allianz azioni italia all stars EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 1 17,49 20,19 106,75
Fonds propres Secteur Actions - Banque et finance 43.578 IE00BWY56Y06 IE00BWY56Y06 algebris financial equity EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 3 15,82 31,21 126,19
Fonds propres Actions italiennes 10.650 IT0004941644 IT0004941644 investissements en actions en italie EUR 4 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 2 14,12 17,24 90,09
Fonds propres Secteur Actions - Métaux précieux 84.102 FR0007374145 FR0007374145 LCL ACTIONS OR MONDE EUR 4 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 4 1 27,79 33,45 85,28
Fonds propres Secteur Actions - Métaux précieux 77.626 FR0000424319 FR0000424319 ACTIONS DU SG OU EUR 4 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 4 1 26,87 32,15 80,89
Fonds propres Actions Allemagne 20.290 LU0346388530 LU0346388530 fonds fidelity allemagne EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 4 2 17,50 29,61 70,22
Fonds propres Actions françaises 3.514 FR0000011975 FR0000011975 Allianz actions france EUR 4 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 4 1 15,73 18,69 67,69

Les 5 fonds obligataires les plus rentables destinés à promouvoir l'économie durable :

nom_du_type_fr Classification instrument_id isin masterisin Fonds Monnaie ESGAP type_de_classe Thème Impact du cabillaud Zone Intensité ESG Performance Risque Performance 6 mois Performance 1 an Performance 3 ans
Obligation Obligations subordonnées 51.283 LU1883334515 LU1883334515 amundi funds global subordinated bond EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 3 4,50 13,35 35,41
Obligation Obligations subordonnées 73.440 LU1160527336 LU1160527336 cs si 1 cs (lux) obligation financière EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 2 4,12 9,60 30,42
Obligation Obligations en euros - Haut rendement 14.661 LU0165093617 LU0165093617 hsbc gif euro high yield bond EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 1 3,82 8,60 26,89
Obligation Obligations en euros - Haut rendement 13.697 LU0133806785 LU0133806785 Pictet EUR à haut rendement EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 2 3,73 8,41 30,03
Obligation Obligations en euros - Haut rendement 23.211 LU0496389577 LU0496389577 Portefeuille AB I Sustainable Euro High Yield EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 3 3,62 8,09 30,69
Obligation Obligations en euros - Haut rendement 15.497 LU0195952261 LU0195952261 franklin templeton euro high yield EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 3 3,46 7,60 30,72
Obligation Obligations en euros - Haut rendement 27.442 LU0788519535 LU0788519535 allianz gif euro high yield defensive EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 3 3,37 8,15 24,95
Obligation Obligations en euros - moyen terme 16.325 LU0227128450 LU0227128450 axa wf euro 5-7 EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 3 3,36 6,50 22,47
Obligation Obligations en euros - Haut rendement 20.671 LU0358408267 LU0358408267 ubs (lux) bond euro high yield EUR 4 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 2 3,35 8,61 32,85
Obligation Obligations en euros - Haut rendement à court terme 26.612 LU0726358178 LU0726358178 pictet eur short term high yield EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 5 3 3,22 6,62 25,46

ETF Les 5 économies durables les plus rentables :

nom_du_type_fr Classification instrument_id isin masterisin Fonds Monnaie ESGAP type_de_classe Thème Impact du cabillaud Zone Intensité ESG Performance Risque Performance 6 mois Performance 1 an Performance 3 ans
Fonds propres Actions japonaises 40.767 LU1273488715 LU1273488715 etf ubs msci japan socially responsible ucits etf EUR 4 Fonds négocié en bourse SDGS3 Société 5 4 2 6,24 3,39 57,70
Fonds propres Actions internationales 71.646 IE00BJQRDP39 IE00BJQRDP39 invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf EUR 5 Fonds négocié en bourse SDGS3 Société 5 4 3 3,81 7,83 64,82
Fonds propres Actions internationales 71.907 IE00BK72HM96 IE00BK72HM96 ETF UBS (Irl) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF EUR 4 Fonds négocié en bourse SDGS3 Société 5 4 2 1,71 3,89 50,35
Fonds propres Actions internationales 75.197 IE00BDR55927 IE00BDR55927 etf ubs (irl) msci acwi socially responsible ucits etf EUR 4 Fonds négocié en bourse SDGS3 Société 5 4 3 0,97 4,30 48,26
Fonds propres Actions en euros 71.880 LU1953137681 LU1953137681 bnp paribas easy msci emu sri s-series pab 5% capped ucits etf EUR 5 Fonds négocié en bourse SDGS3 Société 5 3 4 5,85 9,86 41,30
Fonds propres Actions Marchés émergents - International 71.874 LU1048313974 LU1048313974 etf ubs msci emerging markets socially responsible ucits etf USD 3 Fonds négocié en bourse SDGS3 Société 5 3 2 5,67 12,81 20,21
Fonds propres Actions européennes 68.859 LU0950674761 LU0950674761 etf ubs msci emu socially responsible ucits etf EUR 4 Fonds négocié en bourse SDGS3 Société 5 3 3 5,47 11,28 43,06
Fonds propres Actions françaises 4.069 FR0010150458 FR0010150458 bnp paribas easy cac 40 esg ucits etf EUR 4 Fonds négocié en bourse SDGS3 Société 5 3 2 5,25 7,47 43,03
Fonds propres Actions en euros 71.737 IE00BJLKK341 IE00BJLKK341 ishares msci emu sri ucits etf EUR 5 Fonds négocié en bourse SDGS3 Société 5 3 3 4,25 6,54 39,12
Fonds propres Actions internationales 71.859 LU0950674332 LU0950674332 etf ubs msci world socially responsible ucits etf USD 3 Fonds négocié en bourse SDGS3 Société 5 3 1 -7,21 0,09 38,12

Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables destinés à promouvoir l'économie durable :

nom_du_type_fr Classification Thème instrument_id isin masterisin Fonds Monnaie ESGAP type_de_classe Impact du cabillaud Zone Intensité ESG Performance Risque Performance 6 mois Performance 1 an Performance 3 ans
Fonds propres Secteur Actions - Technologie Sécurité 77.016 LU2357305882 LU2357305882 Allianz GIF Cyber Security (en anglais) EUR 4 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 4 0 10,26 20,07 69,61
Fonds propres Actions en euros Action pour le climat 74.783 FR0011994862 FR0011994862 R-co 4Change Net Zero Equity Euro EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 4 2 8,92 8,77 57,56
Fonds propres Actions européennes Action pour le climat 69.313 LU1670717674 LU1670717674 M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 4 3 7,94 8,02 53,39
Fonds propres Secteur Actions - Technologie Numérisation 83.959 LU2054466649 LU2054466649 UBS (Lux) Key Selection SICAV Thèmes de la transformation numérique CHF 4 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 4 1 6,62 12,70 69,52
Fonds propres Secteur Actions - Technologie Numérisation 70.033 LU1684370999 LU1684370999 axa wf framlington digital economy EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 4 2 6,27 15,26 43,18
Fonds propres Secteur Actions - Technologie Numérisation 81.355 LU2429106300 LU2429106300 Metaverse AXA WF USD 4 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 4 1 2,04 12,52 59,85
Fonds propres Secteur Actions - Technologie Big data et intelligence artificielle 69.360 LU1819479939 LU1819479939 echiquier intelligence artificielle EUR 4 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 4 0 1,09 15,48 78,04
Fonds propres Actions internationales Économie circulaire 74.243 LU2092759021 LU2092759021 robecosam actions de l'économie circulaire EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 4 2 0,37 7,36 46,83
Fonds propres Secteur Actions - Banque et finance Perturbation 69.288 LU1700711150 LU1700711150 robeco fintech equities EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 4 2 0,25 24,00 56,33
Fonds propres Secteur Actions - Technologie Big data et intelligence artificielle 44.875 LU1244894827 LU1244894827 fonds edmond de rothschild big data EUR 5 Fonds communs de placement ouverts SDGS3 Société 5 4 4 -1,16 7,41 46,32