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Ripulire l’Ambiente
a 360 gradi

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N. FONDI CON 5 STELLE
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FONDI INTERESSATI AL TEMA
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FONDI ANALIZZATI

Come Posso Agire?

La posta in gioco

Lavorare a tutto tondo gli aspetti ambientali significa trattare i temi a carattere generale come l’inquinamento in tutte le sue forme, e i nuovi strumenti finanziari sostenibili a destinazione dell’ambiente

Si richiamano pertanto dei temi generali legati all’inquinamento atmosferico, trattato in relazione con le energie fossili specialmente nelle zone urbane. S’include in questo capitolo il delicato tema del rischio nucleare, e delle armi non convenzionali (chimiche, batteriologiche e nucleari), e dei rifiuti (plastica, rifiuti tossici).

Vengono inoltre analizzati i rischi per l’Ambiente derivanti dal comportamento inappropriato di multinazionali e paesi sovrani, che sono potenzialmente all’origine di danni ambientali importanti : dal mancato riciclo di rifiuti tossici al mar nero, ai danni all’ambiente accettati dagli Stati Nazionali nell’ambito delle loro politiche militari o economiche (prove nucleari, non adesione ai trattati internazionali, etc.)

Per finire, si considerano l’importanza data alle iniziative di Finanza Verde c.d. “green bonds” che hanno per definizione un impatto trasversale sull’intera area Ambientale, in particolare quando seguono gli standards di qualità del CBI e di Luxflag (vedi Labels).

Gli obiettivi di sostenibilità

Gli investitori hanno una grande responsabilità quando partecipano al capitale o al finanziamento di Stati nazionali o di multinazionali che ignorano le tematiche ambientali, questi sono, infatti, all’origine di catastrofi (fughe di prodotti chimici, mar nero).

A questo scopo, i fondi sostenibili si dotano di un complesso sistema di monitoraggio attivo delle situazioni di pericolo. Tramite accordi con terze parti specializzate, ricevono dei “warning” di comportamenti sospetti e possono utilizzare l’arma a loro disposizione: il coinvolgimento del Management e il voto in Assemblea. Con l’aiuto di Fondazioni e Istituzioni specializzate, ottengono delle informazioni sulle azioni principali condotte dalla Società Civile verso i gruppi multinazionali e quindi decidono la miglior condotta da tenere.

Con riferimento agli Stati Nazionali, vengono attuate altresì delle esclusioni e delle pressioni, il cui successo è proporzionale al fabbisogno finanziario degli Stati nazionali.

Le strategie di gestione

I gestori di fondi sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: le esclusioni sono soprattutto relative a due aspetti: la mancata ratifica del trattato internazionale di non proliferazione del nucleare, e il settore delle armi non convenzionali. Inoltre, vengono sanzionate le società e gli Stati complici di disastri ambientali o di progetti a rischio a 360 gradi per l’Ambiente.
L’approccio Tematico: i fondi dedicati ai “green bonds” sono stati introdotti recentemente e raggruppano delle soluzioni d’investimento dedicate all’economia Verde. I fondi richiedono spesso alle società dove investono di seguire degli standards di trasparenza riconosciuti a livello Mondiale, come in particolare il modello dell’ICMA.
Si può anche seguire i fondi tematici legati alle nuove generazioni, che spesso includono un capitolo dedicato ai “prodotti green“.
L’approccio Normativo: i fondi fanno particolare riferimento al Global Compact delle Nazioni Unite e al trattato di non proliferazione del Nucleare.
Le Best practice – impact investing: i fondi “ad impatto” allineano i loro obiettivi sugli SDGs dell’ONU e ricercano dei progetti ad impatto nell’intera area ambientale, senza limitazioni.
L’engagement: ovvero la militanza attiva nei consigli di Amministrazione o durante le assemblee delle società responsabili di danni all’ambiente, perché prendano dei provvedimenti. Si osserva che questa pratica ancora stenta ad essere applicata nei confronti degli Stati Nazionali, anche per mancanza d’informazioni e di mezzi di pressione sufficienti.

Utilizziamo attualmente 130 criteri per valutare l’azione dei fondi relativamente all’inquinamento e alla protezione dell’ambiente in generale.

Quasi tutte le società sono oramai attive nell’ambito dell’engagement, poiché è incoraggiato dai poteri pubblici nell’UE.

C’è anche una grande maggioranza di società che ha allineato la sua condotta sul Global Compact delle Nazioni Unite. Alcuni, attraverso una partecipazione diretta (membership), altri previa un processo di esclusione automatico delle società che infrangono i principi del Global Compact.

Infine, relativamente al tema controverso del rischio nucleare e delle armi non convenzionali, sono numerose le iniziative per mettere al bando le società che commercializzano o producono questo tipo di armi.

Gli Impatti avversi

La regolamentazione delle attività inquinanti è un perno della normativa UE che trova corrispondenza negli obblighi di monitoraggio dei fondi sostenibili. L’inquinamento è riconducibile ad alcune tematiche climatiche (Emissioni di Gas e materiali inquinanti) e alla gestione degli scarichi.

I fondi dovranno obbligatoriamente monitorare:

  • Emissioni di gas serra (società/Stati):
    Le emissioni di carbonio divise in: Scope 1: emissioni generate da fonti controllate dalla società, come una compagnia aerea che emette gas di scarico; Scope 2: emissioni che vengono create dalla generazione dell’elettricità o del calore necessari all’azienda per vendere i suoi prodotti principali o fornire i suoi servizi principali; Scope 3: tutte le emissioni indirette che non sono coperte da Scope 1 e 2 che si verificano nella catena del valore dell’azienda che redige il rapporto, comprese le emissioni a monte e a valle, in particolare per i settori con un alto impatto sul cambiamento climatico e la sua mitigazione.
     
  • Carbon footprint:
    Il rapporto tra le emissioni di gas serra ed il valore totale corrente degli investimenti.
     
  • Intensità di gas serra delle società partecipate:
    Il totale delle emissioni di gas serra della Capogruppo e delle sue controllate misurate in tonnellate metriche di CO2, per milione di dollari di entrate.
     
  • Emissioni in acqua:
    Le Tonnellate di emissioni in acqua generate dalle società partecipate per milione di euro investito, espresse come media ponderata.
     
  • Quota di rifiuti pericolosi:
    Le Tonnellate di rifiuti pericolosi generati dalle società partecipate per milione di euro investito, espresso come media ponderata.
     

L’UE indica inoltre i seguenti indicatori da misurare a titolo facoltativo:

  • Emissioni di inquinanti inorganici:
  • Le Tonnellate di inquinanti inorganici per milione di euro investito. 
  • Emissioni di inquinanti atmosferici:
  • Le Tonnellate di inquinanti atmosferici per milione di euro investito.  
  • Emissioni di gas serra (immobili):
  • Le Emissioni totali di gas serra generate da beni immobili. 
  • Rapporto rifiuti non riciclati:
    Le Tonnellate di rifiuti non riciclati per milione di euro investito.
     
  • Produzione di rifiuti nelle operazioni:
    La quota di beni immobili non dotati di strutture per la selezione dei rifiuti e non coperti da un contratto di recupero o riciclaggio dei rifiuti.
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I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle altre tematiche ambientali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Turchia 28.288 LU0823433775 LU0823433775 bnp paribas funds equity turkey EUR 3 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 5 0 46,62 99,18 223,62
Azionario Azionari Italia 19.378 LU0318940342 LU0318940342 fidelity funds italy EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 5 1 20,16 24,32 47,46
Azionario Azionari Giappone 39.043 LU0968254713 LU0968254713 jpmorgan japan sustainable equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 5 1 20,14 29,09 74,81
Azionario Azionari Giappone 78.817 FR0011597459 FR0011597459 CPR Japan EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 5 3 19,64 35,25 61,53
Azionario Azionari Giappone 29.639 LU0943301902 LU0943301902 schroder isf japanese opportunities EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 5 2 18,25 33,56 57,44
Azionario Azionari India 60.279 LU1642786203 LU1642786203 invesco india equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 5 3 17,99 35,17 63,06
Azionario Azionari Giappone 43.214 LU0950372325 LU0950372325 bnp paribas funds japan equity USD 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 5 1 16,80 32,82 90,14
Azionario Azionari Giappone - Mid Small Cap 43.731 LU1104111627 LU1104111627 bnp paribas funds japan small cap equity USD 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 5 1 16,45 34,90 75,02
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia 73.466 LU2181906269 LU2181906269 sycomore sustainable tech EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 1 29,58 46,98 35,18
Azionario Azionari India 17.832 LU0264410993 LU0264410993 schroder isf indian equity USD 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 3 25,58 37,03 57,41

I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle altre tematiche ambientali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.031 LU1025014462 LU1025014462 fidelity funds target tm 2045 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 0 14,95 18,78 20,83
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.032 LU1025014892 LU1025014892 fidelity funds target tm 2050 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 0 14,91 18,74 20,79
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.024 LU0393655021 LU0393655021 fidelity funds target tm 2035 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 0 14,90 18,23 16,48
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.025 LU0393655294 LU0393655294 fidelity funds target tm 2040 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 0 14,89 18,60 19,86
Obbligazionario Obbligazionari Internazionali Convertibili 62.718 LU1495639384 LU1495639384 swisscanto (lu) bond responsible coco EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 2 10,06 16,45 4,89
Obbligazionario Obbligazionari Asia Pacifico - Convertibili 21.532 LU0394778749 LU0394778749 lombard odier funds convertible bond asia USD 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 2 9,83 12,68 7,94
Obbligazionario Obbligazionari Internazionali - High Yield 51.272 LU1162498718 LU1162498718 amundi funds global high yield bond USD 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 1 9,43 11,18 14,99
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 27.228 LU0772943501 LU0772943501 nordea 1 european financial debt EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 4 9,43 16,49 3,20
Obbligazionario Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 27.133 LU1882458463 LU1882458463 amundi funds emerging markets corporate high yield bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 3 9,33 14,55 12,46
Obbligazionario Obbligazionari Internazionali - High Yield 15.345 LU1883837004 LU1883837004 amundi funds pioneer global high yield bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 3 8,97 11,84 13,27


I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle altre tematiche ambientali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Internazionali 71.646 IE00BJQRDP39 IE00BJQRDP39 invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 4 2 22,06 31,60 33,22
Azionario Azionari Internazionali 73.034 LU2216829809 LU2216829809 lyxor msci world catholic principles esg (dr) ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 4 1 19,79 28,24 38,14
Azionario Azionari Europa 67.688 LU1940199711 LU1940199711 lyxor msci europe esg leaders (dr) ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 4 4 17,11 14,82 28,71
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente 73.853 IE00BMDWYZ92 IE00BMDWYZ92 jpmorgan carbon transition global equity ucits etf USD 5 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 4 4 15,67 21,04 36,73
Azionario Azionari Giappone 40.767 LU1273488715 LU1273488715 ubs etf msci japan socially responsible ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 4 3 12,33 18,98 37,58
Azionario Azionari Euro 71.880 LU1953137681 LU1953137681 bnp paribas easy msci emu sri s-series pab 5% capped ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 3 3 16,70 12,55 19,60
Azionario Azionari Europa 66.416 LU1861137484 LU1861137484 amundi etf msci europe sri pab ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 3 3 16,26 14,47 25,33
Azionario Azionari Euro 72.875 LU2109787635 LU2109787635 amundi etf msci emu sri pab ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 3 3 16,05 13,62 22,21
Azionario Azionari USA 37.405 LU0629460089 LU0629460089 ubs etf msci usa socially responsible ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 3 2 15,72 27,01 40,35
Azionario Azionari Europa 67.686 LU1377382368 LU1377382368 bnp paribas easy low carb 100 europe ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 3 4 15,67 10,62 25,12

I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle altre tematiche ambientali :

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 39.821 LU1279333329 LU1279333329 pictet robotics USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 1 27,30 39,88 45,59
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 42.309 BE0176735018 BE0176735018 belfius equities robotics & innovative technology USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 1 24,60 31,10 37,31
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Acqua 78.071 LU2001709976 LU2001709976 Variopartner Tareno Global Water Solutions EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 4 24,22 23,90 25,75
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Acqua 69.671 LU1890834911 LU1890834911 allianz gif global water EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 4 23,51 21,41 31,60
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Disruption 28.221 LU0823422067 LU0823422067 bnp paribas funds disruptive technology EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 1 22,57 32,51 57,83
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Disruption 74.308 LU1752457405 LU1752457405 jss if sustainable equity tech disruptors EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 1 20,90 39,04 40,33
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 71.101 LU1923622887 LU1923622887 natixis if (lux) i thematics ai and robotics USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 2 20,06 24,19 44,89
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Acqua 77.943 LU1923621301 LU1923621301 natixis if (lux) i thematics water USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 3 19,91 19,91 33,69
Azionario Azionari Settoriali - Nuove Energie Energie alternative 18.391 LU0280430405 LU0280430405 Pictet Clean Energy Transition USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 1 19,88 20,59 30,02
Azionario Azionari Internazionali Parità e inclusione 70.500 LU1939215312 LU1939215312 nordea 1 global gender diversity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 3 19,85 24,92 42,93
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