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Affrontare i
cambiamenti climatici

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N. FONDI CON 5 STELLE
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FONDI CONSIDERANO IL TEMA
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FONDI ANALIZZATI

Come investire per il clima ?

La posta in gioco

Il riscaldamento globale è caratterizzato dal costante aumento della temperatura media globale e dai fenomeni atmosferici che ne derivano, quali alluvioni, desertificazioni e siccità, scioglimento dei ghiacciai ed innalzamento degli oceani.

La principale causa è l’attività umana, in primo luogo le attività industriali da cui deriva l’aumento delle emissioni di gas a effetto serra e il conseguente aumento delle temperature a livello mondiale.

Cercare di porre un freno al riscaldamento globale significa spingere nella direzione di progetti che puntano all’abbassamento della CO2 nell’atmosfera per mitigare i cambiamenti climatici ; si tratta anche di adattarci alle sue conseguenze, come anche ribadito nella Tassonomia Ambientale dell’Unione Europea.

Gli obiettivi di sostenibilità

Gli obiettivi dei fondi comuni che si attengono alla Tassonomia Ambientale dell’UE e che puntano, dunque alla mitigazione ed all’adattamento ai cambiamenti climatici, possono sia andare di pari passo direttamente con il tema del riscaldamento globale (investire direttamente nella prevenzione del cambiamento climatico), che avere dei piani di investimento che indirettamente portano allo stesso risultato (investire in energie rinnovabili, infrastrutture e trasporti sostenibili).

Il tema connesso è il rafforzamento della biodiversità, poiché la presenza di foreste, ed in particolare di grandi alberi e di ecosistemi naturali in salute permette di compensare una parte dei Gas ad effetto Serra che emettiamo.

Le strategie di gestione

Gli investitori sostenibili usano diverse strategie di gestione per lottare contro il cambiamento climatico:
• Approccio per esclusione: molti fondi affrontano il riscaldamento globale escludendo le società che provocano danni all’ambiente, che sono coinvolte nell’estrazione di energie fossili o non rinnovabili o che attraverso la propria attività contribuiscono all’emissione di CO2 nell’atmosfera.
• Approccio tematico: alcuni fondi investono solamente in società e progetti che sono direttamente legate alla mitigazione e prevenzione del riscaldamento globale.
• Approccio normativo: questi fondi sono particolarmente attenti ai contenuti dell’Accordo di Parigi sul Clima e della Convenzione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo e ai paesi/alle società che si impegnano a rispettare i criteri di riduzione delle emissioni previsti all’interno
di tali accordi.
Best practice: i fondi si impegnano a monitorare l’impatto della CO2 emessa dalle proprie in portafoglio.

Criteri e risultati

Attualmente, abbiamo identificato circa 60 criteri per stabilire la rilevanza del tema del riscaldamento climatico nell’attività dei fondi comuni nel nostro universo:

Le strategie di Screening, valutazione del Rischio ESG e valutazione dell’Impatto ESG sono piuttosto bilanciate in materia di cambiamento climatico, con una leggera preponderanza di criteri di Screening e di Impatto. Le strategie maggiormente utilizzate per quanto riguarda lo Screening sono: l’esclusione delle energie fossili, del carbone, del gas, dell’energia nucleare, nonché  la prevenzione della deforestazione; per quanto riguarda il Rischio ESG: le stipule di trattati interazionali in materia climatica e per l’Impatto ESG: l’adesione ad iniziative volte all’abbassamento delle emissioni come il CDP (Carbon Disclosure project).

Le misure d'impatto

Si misurano le emissioni di Gas ad Effetto Serra nell’atmosfera attraverso una misura principale  : le emissioni di CO2.

Tutte le emissioni di altri gas sono comprese attraverso un sistema di equivalenze nella misura di CO2, che è quindi da intendersi una misura generale.

Le Nazioni Unite hanno valutato che dobbiamo ridurre del 45% le nostre emissioni di Gas ad Effetto Serra per controllare l’aumento delle temperature sulla Terra entro i limiti definiti dall’Accordo di Parigi (+1,5 gradi vs. temperature pre-industriali).

Per approfondire

Il rapporto delle Nazioni Unite di Ottobre 2022 sullo Stato delle Emissioni di Gas ad Effetto Serra :

https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2022/

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Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.

I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a contrastare il cambiamento climatico :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Giappone 43.214 LU0950372325 LU0950372325 bnp paribas funds japan equity USD 4 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 2 28,31 25,38 85,85
Azionario Azionari India 60.279 LU1642786203 LU1642786203 invesco india equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 3 22,37 1,49 77,92
Azionario Azionari India 19.992 LU0336298004 LU0336298004 mirae asset esg india sector leader equity USD 4 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 3 16,77 -1,41 82,82
Azionario Azionari USA - Value 38.745 LU1103304132 LU1103304132 edmond de rothschild fund us value EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 1 10,32 7,45 102,17
Azionario Azionari Internazionali 25.243 LU0607513404 LU0607513404 invesco global equity income USD 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 3 9,31 18,78 62,52
Azionario Azionari Euro 39.650 LU1240329117 LU1240329117 invesco euro equity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 2 7,10 26,90 59,22
Azionario Azionari Turchia 28.288 LU0823433775 LU0823433775 bnp paribas funds equity turkey EUR 3 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 4 0 31,22 76,37 166,82
Azionario Azionari Giappone 29.639 LU0943301902 LU0943301902 schroder isf japanese opportunities EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 4 3 28,54 30,79 62,19
Azionario Azionari Mercati Emergenti - America Latina 15.654 LU0201576070 LU0201576070 amundi funds latin america equity USD 4 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 4 1 26,00 10,98 70,47
Azionario Azionari Giappone 78.817 FR0011597459 FR0011597459 CPR Japan EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 4 4 25,82 27,23 63,10

I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a contrastare il cambiamento climatico :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Corporate 79.063 FR0013221074 FR0013221074 European Bond Opp. 2022 EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 4 4,73 9,35 10,20
Obbligazionario Obbligazionari Euro - High Yield 77.489 FR0010505313 FR0010505313 Lazard Corpo Euro High Yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 3 4,65 9,81 6,13
Obbligazionario Liquidita' - USD 11.941 LU0090884072 LU0090884072 bnp paribas insticash usd USD 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 1 4,08 -2,33 17,16
Obbligazionario Liquidita' - USD 24.788 LU0568621022 LU0568621022 amundi funds cash usd USD 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 1 4,06 -2,23 17,21
Obbligazionario Liquidita' - USD 12.237 LU0102011102 LU0102011102 bnp paribas funds usd money market USD 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 1 4,06 -2,31 17,23
Obbligazionario Liquidita' - USD 25.495 LU0619623365 LU0619623365 amundi money market fund - short term (usd) USD 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 1 4,05 -2,39 17,05
Obbligazionario Liquidita' - USD 13.218 LU0128497707 LU0128497707 pictet short-term money market usd USD 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 1 4,04 -2,31 17,33
Obbligazionario Liquidita' - USD 20.582 LU0353682056 LU0353682056 lombard odier funds short-term money market (usd) USD 4 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 0 3,94 -2,45 16,89
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Corporate Breve Termine 29.813 LU0954603568 LU0954603568 pictet eur short term corporate bonds USD 4 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 0 3,72 -2,93 10,20
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Inflation L 51.254 LU1582984222 LU1582984222 m&g (lux) european inflation linked corporate bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 5 4 2,34 3,76 9,21

I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a contrastare il cambiamento climatico :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Italia 62.283 LU1681037518 LU1681037518 amundi etf italy mib esg ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGE3 Ambiente 5 5 0 11,01 35,82 68,48
Azionario Azionari Giappone 73.051 LU1646360542 LU1646360542 Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF EUR 5 Exchange Traded Fund SDGE3 Ambiente 5 4 3 17,01 16,61 34,08
Azionario Azionari USA 72.882 LU2109787395 LU2109787395 amundi etf msci usa esg leaders select ucits etf USD 5 Exchange Traded Fund SDGE3 Ambiente 5 4 2 11,75 10,61 52,61
Azionario Azionari USA 63.098 LU1792117696 LU1792117696 lyxor msci usa esg leaders extra (dr) ucits etf USD 5 Exchange Traded Fund SDGE3 Ambiente 5 4 2 11,11 10,26 50,06
Azionario Azionari Internazionali 63.097 LU1792117779 LU1792117779 lyxor msci world esg leaders extra (dr) ucits etf USD 5 Exchange Traded Fund SDGE3 Ambiente 5 4 2 9,32 10,83 43,34
Azionario Azionari Internazionali 75.426 LU2109786587 LU2109786587 amundi etf msci world esg universal select ucits etf USD 5 Exchange Traded Fund SDGE3 Ambiente 5 4 2 8,71 8,96 42,57
Azionario Azionari Francia 62.245 LU1681046931 LU1681046931 amundi etf cac 40 esg ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGE3 Ambiente 5 4 1 3,60 23,06 60,77
Azionario Azionari USA 75.423 LU2109786660 LU2109786660 amundi etf msci usa esg universal select ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGE3 Ambiente 5 3 2 10,58 8,13 46,67
Azionario Azionari Internazionali 71.646 IE00BJQRDP39 IE00BJQRDP39 invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGE3 Ambiente 5 3 2 7,50 17,26 35,05
Azionario Azionari USA 66.415 LU1861136247 LU1861136247 amundi etf msci usa sri ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGE3 Ambiente 5 3 3 7,46 6,58 46,89

I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a contrastare il cambiamento climatico :

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Internazionali Azione climatica 51.660 LU1437020735 LU1437020735 amundi Index msci world climate transition EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 4 2 10,64 10,19 42,83
Azionario Azionari Internazionali Azione climatica 51.659 LU1437020909 LU1437020909 Amundi MSCI World Climate Transition Ctb EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 4 2 10,60 10,10 42,49
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Big data e intelligenza artificiale 44.875 LU1244894827 LU1244894827 edmond de rothschild fund big data EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 4 4 10,58 17,64 71,77
Azionario Azionari Internazionali Azione climatica 66.653 LU1670715546 LU1670715546 M&G (Lux) Global Sustainable Paris Aligned EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 4 3 10,14 11,62 53,19
Azionario Azionari Internazionali Parità e inclusione 70.500 LU1939215312 LU1939215312 nordea 1 global gender diversity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 4 3 8,20 9,90 43,08
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Robotica 39.821 LU1279333329 LU1279333329 pictet robotics USD 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 4 1 8,14 17,21 38,33
Azionario Azionari Internazionali SDG 74.355 LU2051778764 LU2051778764 nef ethical global trends sdg EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 4 2 8,06 14,49 62,35
Azionario Azionari Europa Azione climatica 69.313 LU1670717674 LU1670717674 M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 4 3 7,44 24,10 46,32
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Disruption 28.221 LU0823422067 LU0823422067 bnp paribas funds disruptive technology EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 4 1 6,25 11,06 40,06
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 78.559 LU2051100464 LU2051100464 Theam Quant World Climate Carbon Offset Plan USD 5 Fondi comuni aperti SDGE3 Ambiente 5 4 4 4,98 8,92 35,69
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