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Rendere sostenibile
l’economia

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Come Posso Agire?

La posta in gioco

Per economia sostenibile si intende la possibilità di favorire lo sviluppo economico in maniera sostenibile sia dal punto di vista sociale, evitando dunque ogni tipo di disparità di trattamento, sia dal punto di vista economico, generando benessere generalmente diffuso, che anche dal punto di vista ambientale, evitando di pregiudicare l’ambiente e la natura così da garantire un futuro prospero per le future generazioni.

Impegnarsi per un’economia sostenibile significa investire in progetti riguardanti la digitalizzazione dell’economia, nella scienza, nella ricerca e nell’innovazione.

Si tratta dunque di un economia che sia capace di generare valore nel lungo periodo ma che sia volta anche a non pregiudicare le condizioni socio-ambientali future.

Gli obiettivi di sostenibilità

Gli obiettivi dei fondi comuni che vogliono sostenere dei progetti di economia sostenibile possono essere particolarmente variegati: si possono dividere infatti in attività strettamente legate alla digitalizzazione ed all’innovazione, attività che invece si basano sull’interazione tra stakeholders in merito all’importanza di un’economia sostenibile, attività che siano volte ad appianare divergenze sociali, fino ad arrivare ad attività che vanno ad agire direttamente sulla governance delle aziende. Tutte approcci enormemente diversi per raggiungere però lo stesso risultato di un’economia sostenibile nel lungo periodo.

Le strategie di gestione

Gli investitori sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: molti fondi escludono quelle società che provocano danni all’ambiente, che non rispettano le norme in materia di lavoro e lavoro minorile o che ottengono proventi da attività controverse o dalla vendita di armi.
L’approccio Tematico: alcuni fondi investono solamente in tematiche legate direttamente all’economia sostenibile come la digitalizzazione, l’economia circolare, big data ed intelligenza artificiale e adattamento e mitigazione del cambiamento climatico.
L’approccio Normativo: alcuni fondi sono particolarmente attenti alle normative internazionali in materia di linee guida per le multinazionali (OCSE) e diritti dei lavoratori (OIL).
Le Best practice: i fondi si impegnano in attività di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ESG delle proprie partecipazioni.
L’Engagement: molti fondi si impegnano in attività di engagement e partecipano direttamente alle decisioni prese dalle assemblee di cui fanno parte.

Utilizziamo oltre 120 criteri per valutare l’importanza relativa della sostenibilità economica nei vari fondi comuni.

I fondi più performanti attivano solitamente almeno 3 strategie: a livello di Screening ci si concentra su strategie di esclusione delle società e dei paesi che procurano dei danni all’ambiente o che ignorano i diritti dei lavoratori (collaboratori e collaboratori dei loro fornitori). Inoltre, è sempre più frequente, per avere una corretta gestione dell’ESG Risk, oltre all’engagement in Assemblea delle partecipate, vedere delle forme di dialogo continuo con il Senior Management. Troviamo anche alcuni fondi che si concentrano sull’Impatto che generano e che tendono a seguire delle tematiche e dei treds che sono volti al rendere l’economia più sostenibile (AI, Smart cities, digitalizzazione).

Gli impatti avversi

La sostenibilità economica è alla base dell’EU Green Deal – il piano di finanza sostenibile dell’Unione Europea. Il piano ha l’obiettivo di coinvolgere gli investitori privati nella trasformazione a lungo termine dell’economia, assieme agli operatori pubblici.

Nonostante la criticità del tema, l’UE non ha all’ora attuale indicato alcun preciso indicatore d’impatto che i fondi comuni sostenibili devono obbligatoriamente misurare.

l’UE ha definito un indicatore facoltativo, per accompagnare la trasformazione dell’economia verso la sostenibilità:

  • Quota di titoli o obbligazioni non certificati come “Green” secondo l’UE:
    è la Quota percentuale degli investimenti non certificati come “green”, secondo la definizione dell’Unione Europea.
     
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I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Spagna 20.297 LU0346389850 LU0346389850 fidelity funds iberia EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 4 23,20 34,40 105,01
Azionario Azionari Settoriali - Banche & Finanza 79.607 LU1876459303 LU1876459303 Axiom European Banks Equity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 1 22,70 58,63 226,75
Azionario Azionari Giappone 9.396 IE00B8C1QM02 IE00B8C1QM02 polar capital japan value EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 3 20,62 36,86 105,65
Azionario Azionari Settoriali - Banche & Finanza 43.578 IE00BWY56Y06 IE00BWY56Y06 algebris financial equity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 4 20,51 41,70 115,25
Azionario Azionari Italia 69.492 IT0005320731 IT0005320731 allianz azioni italia all stars EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 1 20,49 36,41 113,26
Azionario Azionari Italia 10.650 IT0004941644 IT0004941644 investimenti azionari italia EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 2 16,03 29,05 93,73
Azionario Azionari Italia 19.378 LU0318940342 LU0318940342 fidelity funds italy EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 1 15,18 32,91 95,59
Azionario Azionari Settoriali - Metalli Preziosi 84.102 FR0007374145 FR0007374145 LCL ACTIONS OR MONDE EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 0 55,91 83,05 143,53
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia 80.411 IE00BM95B514 IE00BM95B514 Polar Capital Global Technology EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 45,76 47,62 104,40
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 25.958 LU0650958159 LU0650958159 fidelity active strategy fast - emerging markets USD 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 27,05 28,87 54,88

I 5 Fondi obbligazionari più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.031 LU1025014462 LU1025014462 fidelity funds target tm 2045 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 0 9,98 11,37 32,52
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.024 LU0393655021 LU0393655021 fidelity funds target tm 2035 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 0 9,95 11,40 30,95
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.025 LU0393655294 LU0393655294 fidelity funds target tm 2040 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 0 9,94 11,38 32,12
Obbligazionario Obbligazionari a Scadenza 51.032 LU1025014892 LU1025014892 fidelity funds target tm 2050 euro EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 0 9,90 11,33 32,48
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 73.440 LU1160527336 LU1160527336 cs if 1 cs (lux) financial bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 2 5,12 9,98 31,01
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 51.284 LU1328848970 LU1328848970 amundi funds total hybrid bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 3 5,03 11,78 26,53
Obbligazionario Obbligazionari Internazionali Convertibili 62.718 LU1495639384 LU1495639384 swisscanto (lu) bond responsible coco EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 2 4,89 9,14 29,30
Obbligazionario Obbligazionari Subordinati 51.283 LU1883334515 LU1883334515 amundi funds global subordinated bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 3 4,78 10,38 35,34
Obbligazionario Obbligazionari USD - High Yield 22.490 LU0448623792 LU0448623792 pictet us high yield EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 4 4,33 6,92 20,86
Obbligazionario Absolute Return Obbligazionario Vol <5 70.062 LU1164224336 LU1164224336 axa wf euro credit total return EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 5 3 4,30 7,18 33,38

I 5 ETF sostenibili più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità ESG Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Internazionali 71.646 IE00BJQRDP39 IE00BJQRDP39 invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 4 3 15,60 17,95 67,89
Azionario Azionari Giappone 40.767 LU1273488715 LU1273488715 ubs etf msci japan socially responsible ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 4 2 15,40 25,76 65,79
Azionario Azionari Internazionali 75.197 IE00BDR55927 IE00BDR55927 ubs (irl) etf msci acwi socially responsible ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 4 3 13,84 12,14 48,11
Azionario Azionari Internazionali 71.907 IE00BK72HM96 IE00BK72HM96 UBS (Irl) ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 4 2 12,71 9,91 47,15
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 71.874 LU1048313974 LU1048313974 ubs etf msci emerging markets socially responsible ucits etf USD 3 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 2 13,61 22,17 23,99
Azionario Azionari UK 68.133 IE00BMP3HN93 IE00BMP3HN93 ubs (irl) etf msci united kingdom socially responsible ucits etf GBP 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 3 8,92 13,33 35,90
Azionario Azionari USA 71.904 IE00BJXT3C94 IE00BJXT3C94 ubs (irl) etf msci usa socially responsible ucits etf USD 3 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 2 8,13 6,54 35,80
Azionario Azionari Internazionali 71.859 LU0950674332 LU0950674332 ubs etf msci world socially responsible ucits etf USD 3 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 1 7,77 5,81 34,90
Azionario Azionari Euro 71.880 LU1953137681 LU1953137681 bnp paribas easy msci emu sri s-series pab 5% capped ucits etf EUR 5 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 4 5,65 11,74 41,21
Azionario Azionari Europa 66.443 IE00BG0NY640 IE00BG0NY640 invesco msci europe esg leaders catholic principles ucits etf EUR 4 Exchange Traded Fund SDGS3 Società 5 3 3 5,06 9,71 42,29

I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a promuovere l’economia sostenibile :

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità ESG Performance Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Big data e intelligenza artificiale 81.403 LU2387455608 LU2387455608 Franklin Templeton Intelligent Machines EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 32,55 26,67 76,23
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 81.355 LU2429106300 LU2429106300 AXA WF Metaverse USD 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 29,83 35,34 67,53
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 83.959 LU2054466649 LU2054466649 UBS (Lux) Key Selection SICAV Digital Transformation Themes CHF 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 29,78 22,26 70,00
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Sicurezza 77.016 LU2357305882 LU2357305882 Allianz GIF Cyber Security EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 0 27,35 41,20 76,25
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Big data e intelligenza artificiale 69.360 LU1819479939 LU1819479939 echiquier artificial intelligence EUR 4 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 22,59 31,82 70,36
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Disruption 28.221 LU0823422067 LU0823422067 bnp paribas funds disruptive technology EUR 3 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 18,97 16,06 57,00
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Digitalizzazione 70.033 LU1684370999 LU1684370999 axa wf framlington digital economy EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 2 18,79 22,19 42,93
Azionario Azionari Internazionali Disruption 77.666 LU2387457562 LU2387457562 Franklin Templeton Disruptive Commerce EUR 3 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 0 18,41 25,22 56,07
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Big data e intelligenza artificiale 66.065 LU1863263262 LU1863263262 dws invest artificial intelligence EUR 3 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 1 17,77 25,09 73,46
Azionario Azionari Settoriali - Tecnologia Big data e intelligenza artificiale 77.014 LU2446850484 LU2446850484 Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Intelligenza Artificiale EUR 5 Fondi comuni aperti SDGS3 Società 5 4 4 17,59 21,92 42,00