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au SRI Show
Milan
15 novembre 2023
au SRI Show
15 novembre 2023
Conférence
Aller au-delà des diktats réglementaires pour construire un modèle de conseil ESG efficace et personnalisé
Aller au-delà des diktats réglementaires pour construire un modèle de conseil ESG efficace et personnalisé
Les intermédiaires financiers se concentrent souvent davantage sur les dictats réglementaires que sur les besoins des clients et peinent à saisir les opportunités offertes par la révolution ESG. Les expériences internationales et les premiers tests en Italie et en France montrent que durabilité est la clé pour améliorer la personnalisation et la confiance des clients. Des exemples pratiques et des études de cas nous guideront vers de nouvelles solutions de conseil financier et de nouveaux outils de collecte durables.
Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61, Milan
Salle Solari - 14h35
Salle Solari - 14h35
Les conférenciers
Alain Keck, directeur général MC Advisory CSR SB
Diplômé d'HEC Paris en économie, Alain est expert en durabilité et en gestion de patrimoine.
En 2021, il a fondé MC Advisory CSR SB, le premier agrégateur italien de données ESG/SRI capable de relier les "meilleures pratiques" internationales et les technologies de "roboadvisory" pour évaluer durabilité et la qualité financière des investissements.
Chargé de cours en finance durable pour Business School24, Alain est à l'origine de la création du site Positivefinance.com.
Raimondo Marcialis, fondateur de Positivefinance.com
Raimondo a dans sa longue carrière professionnelle dirigé plusieurs SGR et fonds de pension, avant de créer en 2015 un Société dédié au conseil financier, MC Advisory.
En 2017, il a lancé la plateforme ROBO4ADVISOR.COM, la première en Italie à fournir des services de conseil aux intermédiaires.
Il est partenaire fondateur de MC Advisory CSR SB et enseigne depuis 25 ans au sein du Master "Banking & Fintech" de la Business School24.
Filippo Capaccioli, Directeur général des finances, Bco Cambiano 1884
Filippo est titulaire d'un diplôme en philosophie politique de l'université Cesare Alfieri de Florence et est responsable du département financier de la Banca Cambiano 1884 spa depuis 2021.
Il gère les actifs financiers de la banque et coordonne les activités de gestion d'actifs privés en mettant l'accent sur durabilité et la qualité des investissements.
Ce dont nous allons parler
Conseil ESG avancé
Comment les intermédiaires financiers peuvent-ils mettre en place un service de conseil durable, différent et performant ?
Règlement
Comment les intermédiaires financiers peuvent-ils répondre aux attentes des régulateurs sur durabilité tout en améliorant la qualité de leurs services ?
Investisseurs privés
Ce que les clients attendent de durabilité et comment les impliquer, avec le témoignage de Banca Cambiano 1884.
