Analyse de portefeuille delmi

Comment lire les données d'un tableau :

ETF

Devise
ISIN: est le code d'identification le plus couramment utilisé pour identifier les fonds, et autres instruments financiersFonds: en cliquant, vous pourrez consulter la fiche simplifiée du fonds : est la devise dans laquelle le fonds est libelléEsgap: "ESG Adjusted Performance". Il s'agit d'une mesure propre au MCSR qui permet une évaluation sommaire des fonds en tenant compte de la qualité du processus d'investissement durable, de la continuité et de la mesure des paramètres de performance et de risque.
La valeur maximale est de 18 points.Intensité MCSR: Il s'agit d'une mesure exclusive du MCSR qui résume les évaluations de la qualité du processus d'investissement durable. Les fonds notés 5 ont un excellent processus d'investissement dans les instruments ESG.

Société
Les fonds ayant une note inférieure sont néanmoins préférables aux fonds qui ne s'engagent pas dans la finance positive.Intensitémoyenne: c'est la moyenne des notes d'intensité ESG par rapport aux paramètres individuels.SFDR: c'est la réglementation européenne qui engage la direction à déclarer si le fonds prend également en compte les aspects ESG (article 8) ou si les aspects ESG sont prioritaires par rapport aux aspects financiers (article 9).Performance: mesure la continuité de la performance du fonds (exprimée en euros) sur trois périodes de temps différentes sur une échelle de 1 à 5.
Les fonds notés 5 sont excellents en termes de performance.Risque: mesure la continuité du risque pris par le fonds en termes de volatilité sur trois périodes différentes sur une échelle de 1 à 5.
Les fonds notés 5 ont une excellente maîtrise du risque.Coût: Il s'agit du coût global du fonds sur une base annuelle.
Dans le portefeuille, il s'agit du coût global de tous ses instruments.SRRI: C'est le paramètre légal qui définit la mesure du risque que le fonds doit maintenir dans le temps.


ETF
L'échelle va de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé)Performance 6 mois / 1 an / 3 ans: performance exprimée en euros sur les 6 mois / 12 mois / 36 mois écoulésClassification: le marché dans lequel le fonds investit ou l'objectif de gestion, selon le contexteInstrument: Indique si l'instrument financier est un fonds, un ou un fonds de fondsType:


Indique si le portefeuille et la politique d'investissement du fonds est à dominante actions, obligations, s'il équilibre les deux composantes ou si le gestionnaire est libre de varier la taille et le risque Thème : lorsqu'un fonds est " thématique ", cela signifie qu'il est spécialisé dans la gestion d'un domaine d'investissement spécifiqueEnvironnement: est l'évaluation de l'intensité ESG relative aux aspects Environnementaux BonneGouvernance: est l'évaluation de l'intensité ESG relative aux aspects Bonne Gouvernance.
SociétéSociété
Société
Société Transparence: évaluation de l'intensité ESG relative aux aspects deTransparence: évaluation de l'intensité avec laquelle la direction est transparente dans son contenu ESGProcessus: évaluation de l'intensité avec laquelle la direction est qualifiée dans ses processus ESG

Légende du tableau - ESG :

Esgap: "ESG Adjusted Performance". Il s'agit d'une mesure exclusive du MCSR qui permet une évaluation sommaire des fonds en fonction de la qualité du processus d'investissement durable, de la continuité et de la mesure des paramètres de performance et de risque au cours des trois dernières années.
Les fonds notés 5 ont à la fois un excellent processus ESG et une excellente performance et maîtrise des risques.Intensité MCSR: Il s'agit d'une mesure exclusive du MCSR qui résume les évaluations de la qualité du processus d'investissement durable et du portefeuille dans lequel le fonds a investi. Les fonds notés 5 ont un excellent processus d'investissement dans les instruments ESG.

Société
Les fonds ayant une note inférieure sont néanmoins préférables aux fonds qui ne s'engagent pas dans la finance positive.Intensitémoyenne: c'est la moyenne des notes d'intensité ESG liées aux paramètres individuels.SFDR: c'est la réglementation européenne qui engage la direction à déclarer si le fonds prend également en compte les aspects ESG (article 8) ou si les aspects ESG sont prioritaires par rapport aux aspects financiers (article 9). Thématique : lorsqu'un fonds est "thématique", cela signifie qu'il se spécialise dans la gestion d'un domaine d'investissement spécifique.

Environnement: il s'agit de l'évaluation de l'intensité ESG relative aux aspects environnementauxBonne gouvernance: il s'agit de l'évaluation de l'intensité ESG relative aux aspects de bonne gouvernance des Etats et des entreprises
SociétéSociété
Société
Société
Transparence: évaluation de l'intensité ESG relative aux aspects de bonne gouvernanceTransparence: évaluation de l'intensité avec laquelle la société de gestion est transparente dans son contenu ESGProcessus: évaluation de l'intensité avec laquelle la société de gestion est qualifiée dans ses processus ESGPortefeuille: évaluation de la qualité ESG du portefeuille sous-jacent aux fonds analysés. Il mesure le résultat de la politique ESG mise en œuvre par le fonds par rapport à l'ensemble du marché. Les valeurs 4 et 5 du portefeuille sont supérieures au marché.

Légende financière des tableaux :

ETF

Devise
ISIN: est le code d'identification le plus couramment utilisé pour identifier les fonds, et autres instruments financiersFonds: en cliquant, vous pouvez consulter la fiche simplifiée du fonds : est la devise dans laquelle le fonds est libelléEsgap: "ESG Adjusted Performance". Il s'agit d'une mesure exclusive du MCSR qui permet une évaluation sommaire des fonds en tenant compte de la qualité du processus d'investissement durable, de la continuité et de la mesure des paramètres de performance et de risque au cours des 3 dernières années.
La valeur maximale est de 5 points pour les fonds qui combinent l'excellence financière et ESG.Performance: mesure la continuité de la performance du fonds (exprimée en euros) sur trois périodes différentes sur une échelle de 1 à 5.
Les fonds notés 5 sont excellents en termes de performance.Risque: Mesure la continuité du risque pris par le fonds en termes de volatilité sur trois périodes différentes sur une échelle de 1 à 5.
Les fonds notés 5 ont une excellente maîtrise du risque.Coût: Il s'agit du coût global du fonds sur une base annuelle.
Dans le portefeuille, il s'agit du coût global de tous ses instruments.SRRI: C'est le paramètre légal qui définit la mesure du risque que le fonds doit maintenir dans le temps.


ETF
L'échelle va de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé)Performance 6 mois / 1 an / 3 ans: performance exprimée en euros sur les 6 mois / 12 mois / 36 mois écoulésClassification: le marché dans lequel le fonds investit ou l'objectif de gestion.Instrument: Indique si l'instrument financier est un fonds, un ou un fonds de fonds.Type: Indique si le portefeuille du fonds est composé d'un ou de plusieurs fonds :
Indique si le portefeuille et la politique d'investissement du fonds est à dominante actions, obligations, s'il équilibre les deux composantes ou si le gérant est libre de varier la taille et le risque Thème : Lorsqu'un fonds est " thématique ", cela signifie qu'il est spécialisé dans la gestion d'un domaine d'investissement spécifique.

Nous traitons les données et les analyses de fonds avec le plus grand soin. Positive Finance Toutefois, nos fournisseurs peuvent nous fournir des données erronées : vérifiez toujours les informations et signalez-nous toute erreur, nous la corrigerons dans les plus brefs délais.

Il ne s'agit pas d'un site de conseils financiers , mais notre objectif est de vous aider à évoluer en tant qu'investisseur positif et à devenir plus conscient et plus compétent. Avant d'investir, vérifiez toujours avec votre conseiller ou votre banque que vos choix sont appropriés et ne vous porteront pas préjudice.

Ne vous fiez jamais aux performances affichées par les fonds, elles sont toujours liées au passé. etf Nous utilisons des méthodes statistiques pour mesurer les rendements en estimant avec des méthodologies objectives la continuité et la robustesse des performances et des risques que les fonds ont réalisés. Nous ne faisons pas de prédictions sur l'avenir des marchés ou des fonds.

durabilitéNos analyses des politiques des gestionnaires (indiquées dans les tableaux par le terme MCSR Intensity), sont faites avec soin, méthode et passion mais ne portent que sur quelques milliers de fonds.

Nous préférons investir dans des fonds relevant de l'article 9, car ce sont ceux dont les gestionnaires assument la plus grande responsabilité pour obtenir de bons résultats et qui devraient être les moins risqués. Société durabilité durabilité Rappelez-vous qu'un investisseur positif trouve toujours une indication officielle dans l'entrée du SFDR qui indique, avec l'article 8, si les considérations et les performances vont de pair ou, avec l'article 9, s'il favorise les entreprises dans lesquelles il investit.

En résumé, évitez le bricolage (à moins que vous ne vouliez étudier sérieusement la finance) et le trading (c'est l'affaire des professionnels), et faites confiance à un bon conseiller. N'oubliez pas que vous le payez pour qu'il s'occupe de vos affaires, même si vous avez l'impression de ne pas le payer.

Nous mettrons bientôt en place des cours pour vous apprendre à investir, à réduire les risques et à atteindre vos objectifs. Vous constaterez que la psychologie appliquée à la finance explique clairement les erreurs des investisseurs.

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