Nous vous proposons automatiquement 4 analyses : durabilité / Performance / Risque / Diversification
Durabilité: le pourcentage de fonds ESG / SRI que nous avons qualifié dans votre portefeuille.
Performance: Comment votre portefeuille se comporte-t-il par rapport à la moyenne du marché ?
- Êtes-vous exposé à des marchés qui ont sous-performé ?
- Avez-vous choisi des fonds qui ont sous-performé leur catégorie ?
Risque: Comment votre portefeuille se comporte-t-il en termes de risque par rapport à la moyenne du marché ?
- Êtes-vous exposé à des marchés très volatils par rapport au marché mondial ?
- Avez-vous choisi des fonds dont le risque spécifique est supérieur à celui de leur catégorie ?
Diversification: votre portefeuille comporte-t-il un nombre suffisant de fonds et de classes d'actifs ?
- Êtes-vous exposé à un nombre suffisant de classes d'actifs pour diversifier votre risque ?
- Un ou plusieurs fonds communs de placement représentent-ils une part importante de votre portefeuille ?
