Analyse de portefeuille

durabilité Nous proposons automatiquement 4 analyses : / Performance / Risque / Diversification

Durabilité: le pourcentage de fonds ESG / SRI que nous avons qualifié dans votre portefeuille.

Performance: Quelle est la performance de votre portefeuille par rapport à la moyenne du marché ?
- Êtes-vous exposé à des marchés qui ont sous-performé par rapport à la tendance générale ?
- avez-vous choisi des fonds qui ont sous-performé par rapport à leur catégorie ?

Risque: Quelle est la performance de votre portefeuille en termes de risque par rapport à la moyenne du marché ?
- Êtes-vous exposé à des marchés très volatils par rapport au marché mondial ?
- avez-vous choisi des fonds qui présentent un risque spécifique supérieur à celui de leur catégorie ?

Diversification: Avez-vous un nombre suffisant de fonds et de classes d'actifs dans votre portefeuille ?
- Êtes-vous exposé à un nombre suffisant de classes d'actifs pour diversifier votre risque ?
- Un ou plusieurs fonds communs de placement représentent-ils une part importante de votre portefeuille ?

Nous traitons les données et les analyses de fonds avec le plus grand soin. Positive Finance Toutefois, nos fournisseurs peuvent nous fournir des données erronées : vérifiez toujours les informations et signalez-nous toute erreur, nous la corrigerons dans les plus brefs délais.

durabilitéNos analyses des politiques des gestionnaires (indiquées dans les tableaux par le terme MCSR Intensity), sont faites avec soin, méthode et passion mais ne portent que sur quelques milliers de fonds.

Nous mettrons bientôt en place des cours pour vous apprendre à investir, à réduire les risques et à atteindre vos objectifs. Vous constaterez que la psychologie appliquée à la finance explique clairement les erreurs des investisseurs.