Robo4Advisor, le système expert pour les professionnels de l'épargne, fait peau neuve :

Ils sont désormais disponibles en ligne :

• des gammes élargies d'instruments financiers
• Nouveaux univers d'investissement pour les produits financiers français, italiens et luxembourgeois
• nos nouveaux modèles de portefeuilles

Robo4Advisor est conçu pour créer des allocations de portefeuille rentables et durables, surveiller leur qualité et les adapter à la situation de chaque client.

et si vous souhaitez relier nos fonctions de robo-conseil à votre système de gestion ou d'administration :

• activer notre formulaire de données ESG et financières pour recevoir automatiquement nos analyses financières et ESG
• ou importées automatiquement dans Robo4advisor pour contrôler la qualité des positions des clients sur une base quotidienne.
  Ainsi, vous vérifierez la conformité quotidienne avec le profil de risque et les préférences de durabilité de tous vos clients.

Cryptocurrencies, Certificats, Commodities ... le monde de l'investissement évolue rapidement, et les Conseils financiers doivent se mettre à jour en temps voulu :

Robo4Advisor a été étendu pour accompagner le conseiller qui souhaite identifier facilement les meilleures solutions d'investissement.

• Fonds communs de placement et ETF
• Fonds de pension ouverts
• Comptes d'assurance séparés
• Matières premières négociées en bourse et crypto-monnaies
• Certificats
• Actions internationales cotées
• Fonds immobiliers

Robo4advisor est le seul outil à offrir aux conseillers des dizaines d'allocations de portefeuilles performantes développées par notre équipe d'experts en investissement.

Les utilisateurs disposent de 29 portefeuilles modèles R4A pour développer rapidement des allocations pour leurs clients en fonction de leurs objectifs :

• Les six portefeuilles de base du R4A sont des portefeuilles stratégiques d' actions (pays développés, marchés émergents, allocation sectorielle) et d'obligations (zone euro, Global High Yield et Investment Grade).
• Les 23 R4A Master Portfolios sont des portefeuilles diversifiés optimisés par l'intelligence artificielle selon différents algorithmes - d'un point de vue financier et ESG.

Et pour vous faire gagner du temps, vous trouverez des portefeuilles par réseau créés à partir de l'offre de 120 assureurs et/ou banques de réseau italiens, français et luxembourgeois.
Nous vous proposerons différentes allocations construites pour surperformer le marché :

• 2 allocations de fonds propres à rendement total, l'une classique et l'autre ESG
• 1 Allocation de rendement total pour les obligations en euros
• 3 allocations par niveau de risque

Avez-vous déjà pensé à calculer un rating sur les portefeuilles de vos clients? Aujourd'hui, vous pouvez appliquer les puissantes fonctions de calcul de Robo4Advisor directement dans votre système de gestion grâce à nos solutions Data :

• Reliez votre système administratif à R4A et recevez chaque semaine les notations financières et ESG des portefeuilles analysés de vos clients.
• Ils seront mis en concurrence avec tous les fonds communs de placement du marché et vous recevrez chaque semaine une notation personnalisée !

Vous pouvez également prendre automatiquement les données d'analyse financière et ESG de R4A, les intégrer dans une application de gestion et les mettre à la disposition de vos clients sur le web.