Voulez-vous faire de la MIFID un avantage commercial ?
Comment gérez-vous les préférences ESG de vos clients dans le profilage MiFID II ?
À partir d'août 2022, MiFID II impose le profilage des préférences ESG des investisseurs, ce qui nécessite une refonte profonde des processus par lesquels les investisseurs sont interrogés et leurs préférences traitées sur durabilité .
Le profilage MiFID étant complexe et souvent géré par des applications rigides et difficiles à adapter, nous avons créé des solutions clés en main pour vous aider à fournir des conseils avancés à vos clients.
Créer un avantage concurrentiel
grâce à un profilage ESG avancé
profilage avancé de vos clients
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MC Advisory CSR, le créateur de "Positive Finance", vous propose un service complet :
- un questionnaire avancé de profilage ESG,
- une approche méthodologique solide de l'évaluation
- des données sur durabilité provenant de milliers de fonds communs de placement,
- Solutions de vérification de l'adéquation MIFID
parce que l'ESG est aussi une occasion fantastique d'apprendre à connaître et à mieux servir vos clients.
Vous voulez l'essayer ?
Inscrivez-vous et répondez à notre questionnaire.
Pour vous, un service de conseil ESG avancé. Clé en main.
Nous évaluons la sensibilité
du client
aux questions ESG
du client
aux questions ESG
Chacun associe le terme "durabilité" à une signification différente.
Nous évaluons la sensibilité des clients aux questions ESG au moyen de dessins et de questions simples.
Il faut 5 minutes pour répondre au questionnaire.
Nous nous référons aux 17 objectifs de développement durable des Nations unies pour définir les orientations de durabilité qui sont les plus proches des préférences des clients.
Nous avons défini 14 zones d'impact que le client peut indiquer comme une adresse "positive" préférée.
Nous avons également étudié 7 macro-domaines d'exclusion, liés aux armes, à l'énergie fossile, à l'énergie nucléaire, aux sources de dépendance, aux dommages environnementaux, aux droits de l'homme et à l'éthique.
Nous évaluons les aspects positifs et négatifs
positif et négatif
positif et négatif
Nous fournissons
solutions clés en main
aux professionnels
solutions clés en main
aux professionnels
Du profil ESG du client au prospectus de contrôle d'adéquation, nous vous fournissons tous les services nécessaires pour vous conformer à la réglementation MiFID tout en fournissant au client un compte rendu détaillé de la correspondance entre son portefeuille et ses valeurs et objectifs sur durabilité.
parce que durabilité est une occasion fantastique d'approfondir la connaissance du client.
Questions fréquemment posées
- Nous avons évalué les processus de gestion des fonds et ETF qui prétendent traiter durabilité (SFDR Art. 8 et 9)
- Nous recherchons sur les sites Internet des sociétés de gestion de Société les documents juridiques, les prospectus, et les informations sur durabilité obligatoires en vertu du SFDR pour construire une base de données de documents à trois niveaux : société mère, Société / SICAV, fonds
- Nous analysons le les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance des différents fonds, les processus de gestion et la transparence.
- Nous faisons ensuite correspondre nos analyses aux grilles d'impact positif (Objectifs de durabilité) e négatif (activités exclues).
- Nous créons ensuite classements relatifs en fonction de la pertinence des efforts des managers dans chaque domaine d'impact.
- Enfin, nous faisons une évaluation de la qualité des portefeuilles investi des fonds individuels, en utilisant une méthode de agrégation des principales évaluations ESG Société .
- Nos travaux portent sur fonds communs de placement et le ETFs conformes à la réglementation européenne (UCIT).
- Nous évaluons la qualité ESG du portefeuille sur potentiellement tous les fonds communs de placement qui bénéficient de notations de tiers que nous considérons comme fiables.
Actuellement, nous traitons plus de 13 000 fonds provenant de plus de 35 000 classes de fonds. - Nous évaluons processus et les domaines d'impact ESG des seuls fonds déclarant que des aspects de durabilité sont pertinents, c'est-à-dire des fonds communs de placement et des ETF classés aux articles 8 et 9 de laSFDR. Actuellement, nous évaluons 3 500 fonds classés aux articles 8 et 9.
Pour vous aider à vous faire une idée, voici une courte liste de questions :
- Nous offrons à nos clients de relier Positive Finance à son site de profilage MIFID pour tous les clients intéressés par durabilité.
- Nous fournissons le profil ESG du client via API, et mettons à disposition nos évaluations de fonds et de zones d'exclusion selon le mode choisi par l'utilisateur (API, FTP ...).
- Le client final pourra consulter gratuitement son portefeuille sur la plateforme Positive Finance , dans un espace restreint.
- Aux intermédiaires financiers : Banques et SIMs
Nous fournissons le profil et les données ESG combinés au questionnaire sur l'univers des fonds communs de placement choisis par le client, ainsi qu'un soutien technologique et consultatif. - Aux plateformes informatiques fournissant des services MIFID
Nous définissons un "accord-cadre" pour la diffusion de nos données et facilitons l'inclusion de notre technologie dans la plateforme technologique. - A Société Les compagnies d'assurance et leurs agents, courtiers
Nous fournissons à la fois des services de vérification de l'adéquation (pour les activités de banque-assurance) et des services intégrés pour les agents et les courtiers qui doivent respecter la réglementation PRIIPS.
Absolument, nous fournissons à la fois des solutions ESG inspirées du concept de "Positive Finance" et des solutions sur mesure pour un conseil financier avancé.
Pour plus d'informations et une présentation institutionnelle, écrivez-nous à positivefinance@mcadvisory.it.
"Notre principal défi en ce nouveau siècle est de prendre une idée qui semble abstraite - le développement durable - et d'en faire une réalité concrète pour le monde entier."
Kofi Annan
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, écrivez-nous à l'adresse positivefinance@mcadvisory.it et nous nous ferons un plaisir de clarifier vos doutes.
