Esgap : Performance ajustée à l'ESG. Il s'agit d'une mesure exclusive du MCSR qui permet une évaluation sommaire des fonds en tenant compte de la qualité du processus d'investissement durable, de la [...]
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MC Advisory CSR Srl Benefit Siège social : Via Sant'Ambrogio, 21 27058 Voghera (PV) PEC :mcadvisorycsr@pec.it
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Comment lire les données d'un tableau :
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ISIN: est le code d'identification le plus couramment utilisé pour identifier les fonds, et autres instruments financiersFonds: en cliquant, vous pourrez consulter la fiche simplifiée du fonds : est la devise dans laquelle le fonds est libelléEsgap: "ESG Adjusted Performance". Il s'agit d'une mesure propre au MCSR qui permet une évaluation sommaire des fonds en tenant compte de la qualité du processus d'investissement durable, de la continuité et de la mesure des paramètres de performance et de risque.
La valeur maximale est de 18 points.Intensité MCSR: Il s'agit d'une mesure exclusive du MCSR qui résume les évaluations de la qualité du processus d'investissement durable. Les fonds notés 5 ont un excellent processus d'investissement dans les instruments ESG.
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Les fonds ayant une note inférieure sont néanmoins préférables aux fonds qui ne s'engagent pas dans la finance positive.Intensitémoyenne: c'est la moyenne des notes d'intensité ESG par rapport aux paramètres individuels.SFDR: c'est la réglementation européenne qui engage la direction à déclarer si le fonds prend également en compte les aspects ESG (article 8) ou si les aspects ESG sont prioritaires par rapport aux aspects financiers (article 9).Performance: mesure la continuité de la performance du fonds (exprimée en euros) sur trois périodes de temps différentes sur une échelle de 1 à 5.
Les fonds notés 5 sont excellents en termes de performance.Risque: mesure la continuité du risque pris par le fonds en termes de volatilité sur trois périodes différentes sur une échelle de 1 à 5.
Les fonds notés 5 ont une excellente maîtrise du risque.Coût: Il s'agit du coût global du fonds sur une base annuelle.
Dans le portefeuille, il s'agit du coût global de tous ses instruments.SRRI: C'est le paramètre légal qui définit la mesure du risque que le fonds doit maintenir dans le temps.
ETF
L'échelle va de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé)Performance 6 mois / 1 an / 3 ans: performance exprimée en euros sur les 6 mois / 12 mois / 36 mois écoulésClassification: le marché dans lequel le fonds investit ou l'objectif de gestion, selon le contexteInstrument: Indique si l'instrument financier est un fonds, un ou un fonds de fondsType:
Indique si le portefeuille et la politique d'investissement du fonds est à dominante actions, obligations, s'il équilibre les deux composantes ou si le gestionnaire est libre de varier la taille et le risque Thème : lorsqu'un fonds est " thématique ", cela signifie qu'il est spécialisé dans la gestion d'un domaine d'investissement spécifiqueEnvironnement: est l'évaluation de l'intensité ESG relative aux aspects Environnementaux BonneGouvernance: est l'évaluation de l'intensité ESG relative aux aspects Bonne Gouvernance.
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Société Transparence: évaluation de l'intensité ESG relative aux aspects deTransparence: évaluation de l'intensité avec laquelle la direction est transparente dans son contenu ESGProcessus: évaluation de l'intensité avec laquelle la direction est qualifiée dans ses processus ESG
Légende du tableau - ESG :
Esgap: "ESG Adjusted Performance". Il s'agit d'une mesure exclusive du MCSR qui permet une évaluation sommaire des fonds en fonction de la qualité du processus d'investissement durable, de la continuité et de la mesure des paramètres de performance et de risque au cours des trois dernières années.
Les fonds notés 5 ont à la fois un excellent processus ESG et une excellente performance et maîtrise des risques.Intensité MCSR: Il s'agit d'une mesure exclusive du MCSR qui résume les évaluations de la qualité du processus d'investissement durable et du portefeuille dans lequel le fonds a investi. Les fonds notés 5 ont un excellent processus d'investissement dans les instruments ESG.
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Les fonds ayant une note inférieure sont néanmoins préférables aux fonds qui ne s'engagent pas dans la finance positive.Intensitémoyenne: c'est la moyenne des notes d'intensité ESG liées aux paramètres individuels.SFDR: c'est la réglementation européenne qui engage la direction à déclarer si le fonds prend également en compte les aspects ESG (article 8) ou si les aspects ESG sont prioritaires par rapport aux aspects financiers (article 9). Thématique : lorsqu'un fonds est "thématique", cela signifie qu'il se spécialise dans la gestion d'un domaine d'investissement spécifique.
Environnement: il s'agit de l'évaluation de l'intensité ESG relative aux aspects environnementauxBonne gouvernance: il s'agit de l'évaluation de l'intensité ESG relative aux aspects de bonne gouvernance des Etats et des entreprises
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Transparence: évaluation de l'intensité ESG relative aux aspects de bonne gouvernanceTransparence: évaluation de l'intensité avec laquelle la société de gestion est transparente dans son contenu ESGProcessus: évaluation de l'intensité avec laquelle la société de gestion est qualifiée dans ses processus ESGPortefeuille: évaluation de la qualité ESG du portefeuille sous-jacent aux fonds analysés. Il mesure le résultat de la politique ESG mise en œuvre par le fonds par rapport à l'ensemble du marché. Les valeurs 4 et 5 du portefeuille sont supérieures au marché.
Légende financière des tableaux :
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Devise
ISIN: est le code d'identification le plus couramment utilisé pour identifier les fonds, et autres instruments financiersFonds: en cliquant, vous pouvez consulter la fiche simplifiée du fonds : est la devise dans laquelle le fonds est libelléEsgap: "ESG Adjusted Performance". Il s'agit d'une mesure exclusive du MCSR qui permet une évaluation sommaire des fonds en tenant compte de la qualité du processus d'investissement durable, de la continuité et de la mesure des paramètres de performance et de risque au cours des 3 dernières années.
La valeur maximale est de 5 points pour les fonds qui combinent l'excellence financière et ESG.Performance: mesure la continuité de la performance du fonds (exprimée en euros) sur trois périodes différentes sur une échelle de 1 à 5.
Les fonds notés 5 sont excellents en termes de performance.Risque: Mesure la continuité du risque pris par le fonds en termes de volatilité sur trois périodes différentes sur une échelle de 1 à 5.
Les fonds notés 5 ont une excellente maîtrise du risque.Coût: Il s'agit du coût global du fonds sur une base annuelle.
Dans le portefeuille, il s'agit du coût global de tous ses instruments.SRRI: C'est le paramètre légal qui définit la mesure du risque que le fonds doit maintenir dans le temps.
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L'échelle va de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé)Performance 6 mois / 1 an / 3 ans: performance exprimée en euros sur les 6 mois / 12 mois / 36 mois écoulésClassification: le marché dans lequel le fonds investit ou l'objectif de gestion.Instrument: Indique si l'instrument financier est un fonds, un ou un fonds de fonds.Type: Indique si le portefeuille du fonds est composé d'un ou de plusieurs fonds :
Indique si le portefeuille et la politique d'investissement du fonds est à dominante actions, obligations, s'il équilibre les deux composantes ou si le gérant est libre de varier la taille et le risque Thème : Lorsqu'un fonds est " thématique ", cela signifie qu'il est spécialisé dans la gestion d'un domaine d'investissement spécifique.
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