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Lavorare a 360 gradi
per l’ambiente

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FONDI ATTIVI NEL TEMA

Come Posso Agire?

La posta in gioco

Lavorare a tutto tondo gli aspetti ambientali significa trattare i temi a carattere generale nonché gli aspetti non direttamente connessi con il riscaldamento globale, la biodiversità e le risorse naturali. 

Si richiamano pertanto dei temi generali legati all’inquinamento atmosferico, trattato in relazione con le energie fossili specialmente nelle zone urbane. S’include in questo capitolo il delicato tema del rischio nucleare, e delle armi non convenzionali (chimiche, batteriologiche e nucleari).

Vengono inoltre analizzati i rischi per l’Ambiente derivanti dal comportamento inappropriato di multinazionali e paesi sovrani, che sono potenzialmente all’origine di danni ambientali importanti : dal mancato riciclo di rifiuti tossici al mar nero, ai danni all’ambiente accettati dagli Stati Nazionali nell’ambito delle loro politiche militari o economiche (prove nucleari, non adesione ai trattati internazionali, etc.)

Per finire, si considerano l’importanza data alle iniziative di Finanza Verde c.d. “green bonds” che hanno per definizione un impatto trasversale sull’intera area Ambientale, in particolare quando seguono gli standards di qualità del CBI e di Luxflag (vedi Labels).

Gli obiettivi di sostenibilità

Gli investitori hanno una grande responsabilità quando partecipano al capitale o al finanziamento di Stati nazionali o di multinazionali che ignorano le tematiche ambientali, questi sono, infatti, all’origine di catastrofi (fughe di prodotti chimici, mar nero).

A questo scopo, i fondi sostenibili si dotano di un complesso sistema di monitoraggio attivo delle situazioni di pericolo. Tramite accordi con terze parti specializzate, ricevono dei “warning” di comportamenti sospetti e possono utilizzare l’arma a loro disposizione: il coinvolgimento del Management e il voto in Assemblea. Con l’aiuto di Fondazioni e Istituzioni specializzate, ottengono delle informazioni sulle azioni principali condotte dalla Società Civile verso i gruppi multinazionali e quindi decidono la miglior condotta da tenere.

Con riferimento agli Stati Nazionali, vengono attuate altresì delle esclusioni e delle pressioni, il cui successo è proporzionale al fabbisogno finanziario degli Stati nazionali.

Le strategie di gestione

I gestori di fondi sostenibili utilizzano diverse strategie di gestione:
L’approccio per Esclusione: le esclusioni sono soprattutto relative a due aspetti: la mancata ratifica del trattato internazionale di non proliferazione del nucleare, e il settore delle armi non convenzionali. Inoltre, vengono sanzionate le società e gli Stati complici di disastri ambientali o di progetti a rischio a 360 gradi per l’Ambiente.
L’approccio Tematico: i fondi dedicati ai “green bonds” sono stati introdotti recentemente e raggruppano delle soluzioni d’investimento dedicate all’economia Verde. I fondi richiedono spesso alle società dove investono di seguire degli standards di trasparenza riconosciuti a livello Mondiale, come in particolare il modello dell’ICMA.
Si può anche seguire i fondi tematici legati alle nuove generazioni, che spesso includono un capitolo dedicato ai “prodotti green“.
L’approccio Normativo: i fondi fanno particolare riferimento al Global Compact delle Nazioni Unite e al trattato di non proliferazione del Nucleare.
Le Best practice – impact investing: i fondi “ad impatto” allineano i loro obiettivi sugli SDGs dell’ONU e ricercano dei progetti ad impatto nell’intera area ambientale, senza limitazioni.
L’engagement: ovvero la militanza attiva nei consigli di Amministrazione o durante le assemblee delle società responsabili di danni all’ambiente, perché prendano dei provvedimenti. Si osserva che questa pratica ancora stenta ad essere applicata nei confronti degli Stati Nazionali, anche per mancanza d’informazioni e di mezzi di pressione sufficienti.

Criteri e risultati

Utilizziamo attualmente 15 criteri per valutare l’azione dei fondi relativamente all’ambiente in generale.

Quasi tutte le società sono oramai attive nell’ambito dell’engagement, poiché è incoraggiato dai poteri pubblici nell’UE.

C’è anche una grande maggioranza di società che ha allineato la sua condotta sul Global Compact delle Nazioni Unite. Alcuni, attraverso una partecipazione diretta (membership), altri previa un processo di esclusione automatico delle società che infrangono i principi del Global Compact.

Infine, relativamente al tema controverso del rischio nucleare e delle armi non convenzionali, sono numerose le iniziative per mettere al bando le società che commercializzano o producono questo tipo di armi.

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I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle altre tematiche ambientali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Giappone 43.214 LU0950372325 LU0950372325 bnp paribas funds japan equity USD 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 2 8,16 11,72 45,62
Azionario Azionari Settoriali - Salute & Farmaceutico 28.195 LU0823417067 LU0823417067 bnp paribas funds health care innovators EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 4 1,52 6,74 50,59
Azionario Azionari Settoriali - Salute & Farmaceutico 20.660 LU0358044559 LU0358044559 ubs (lux) equity fund health care USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 3 -3,38 2,37 44,93
Azionario Azionari Cina 70.993 LU1596577525 LU1596577525 bnp paribas china a-shares EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 2 -7,47 -15,62 21,15
Azionario Azionari Internazionali 66.653 LU1670715546 LU1670715546 m&g (lux) global select EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 3 -7,72 -3,83 33,73
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 19.382 LU0319685342 LU0319685342 amundi funds emerging markets equity focus USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 4 -7,72 -14,98 9,84
Azionario Azionari Cina 62.052 LU1596576550 LU1596576550 bnp paribas funds china a-shares EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 2 -8,02 -16,60 16,97
Azionario Azionari Internazionali - Growth 18.276 LU0277302211 LU0277302211 ubam 30 global leaders equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 1 -8,14 -3,49 39,63
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 67.472 LU1882466219 LU1882466219 amundi funds emerging world equity EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 4 -8,81 -12,15 9,79
Azionario Azionari Cina 69.489 LU1720048575 LU1720048575 allianz gif all china equity USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 1 -9,13 -21,87 24,22

I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle altre tematiche ambientali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Obbligazionario Obbligazionari Europa - Convertibili 17.882 LU0265319003 LU0265319003 bnp paribas funds convertible bond europe small cap EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 5 3 -7,19 -8,58 3,46
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Governativi 14.007 LU0145476494 LU0145476494 generali investments euro bonds EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 5 1 -10,35 -13,93 -12,72
Obbligazionario Liquidita' - USD 12.237 LU0102011102 LU0102011102 bnp paribas funds usd money market USD 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 1 15,04 19,76 14,07
Obbligazionario Liquidita' - USD 25.495 LU0619623365 LU0619623365 amundi money market fund - short term (usd) USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 1 14,94 19,66 13,81
Obbligazionario Obbligazionari Euro - Breve Termine 78.101 LU1573296008 LU1573296008 Allianz GIF Floating Rate Notes Plus - VarioZins USD 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 1 14,92 19,60 14,78
Obbligazionario Obbligazionari Renminbi 45.268 LU1104106973 LU1104106973 bnp paribas funds rmb bond USD 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 2 4,47 12,35 24,55
Obbligazionario Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 69.575 LU1974909183 LU1974909183 allianz gif emerging markets sri corporate bond USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 3 4,35 -0,23 3,05
Obbligazionario Obbligazionari USD - High Yield 13.027 LU1883863695 LU1883863695 amundi funds pioneer us high yield bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 2 3,05 4,40 10,51
Obbligazionario Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 27.132 LU1882458893 LU1882458893 amundi funds emerging markets corporate high yield bond EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 2 1,78 -5,96 1,42
Obbligazionario Obbligazionari Internazionali - Corporate 19.395 LU0319688445 LU0319688445 amundi funds global corporate bond USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 1 1,34 -1,89 1,25


I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle altre tematiche ambientali :

type_name_it Classificazione instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Tema Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 73.877 IE00BKY59G90 IE00BKY59G90 hsbc emerging market sustainable equity ucits etf USD 3 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 3 2 -10,01 -11,09
Azionario Azionari Giappone 71.919 IE00BKY55S33 IE00BKY55S33 hsbc japan sustainable equity ucits etf USD 3 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 2 1 -9,46 -14,67
Azionario Azionari USA 71.918 IE00BKY40J65 IE00BKY40J65 hsbc usa sustainable equity ucits etf USD 3 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 2 2 -9,85 -0,34
Azionario Azionari Internazionali 72.974 IE00BKY59K37 IE00BKY59K37 hsbc developed world sustainable equity ucits etf USD 3 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 2 2 -10,95 -3,97
Azionario Azionari Asia Pacifico Ex Giappone 72.973 IE00BKY58G26 IE00BKY58G26 hsbc asia pacific ex japan sustainable equity ucits etf USD 3 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 2 2 -11,97 -11,85
Azionario Azionari UK 75.876 IE00BKY53D40 IE00BKY53D40 hsbc uk sustainable equity ucits etf GBP 4 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 2 3 -13,28 -9,52
Azionario Azionari Europa 71.917 IE00BKY55W78 IE00BKY55W78 hsbc europe sustainable equity ucits etf EUR 3 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 5 1 2 -13,78 -12,96
Azionario Azionari Giappone 60.107 IE00BYX8XC17 IE00BYX8XC17 ishares msci japan sri ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 4 3 2 1,86 -1,98 17,07
Azionario Azionari USA 63.125 IE00BFMNPS42 IE00BFMNPS42 xtrackers esg msci usa ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 4 3 2 -12,06 -2,41 43,65
Azionario Azionari Internazionali 63.106 IE00BZ02LR44 IE00BZ02LR44 xtrackers msci world esg ucits etf USD 4 Exchange Traded Fund SDGE4 Ambiente 4 3 2 -12,67 -6,08 29,24

I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle altre tematiche ambientali :

type_name_it Classificazione Tema instrument_id isin masterisin Fondo Divisa ESGAP class_type Cod_impatto Area Intensità Performance RIschio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni
Azionario Azionari Settoriali - Salute & Farmaceutico Benessere popolazione 70.889 LU1864482358 LU1864482358 candriam equities l oncology impact USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 3 1,63 -1,50 50,23
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Water 76.409 LU1495641794 LU1495641794 Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 3 -6,78 -8,75 33,74
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Water 19.020 LU0302977094 LU0302977094 swisscanto (lu) ef water invest EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 4 -6,81 -8,82 33,42
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Impatto ambientale 69.363 LU1939255961 LU1939255961 ninety one gsf global environment EUR 4 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 3 -6,82 -11,57 48,60
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Water 71.113 LU1923621483 LU1923621483 natixis if (lux) i thematics water USD 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 4 -7,36 -6,18 30,67
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Water 12.310 LU0104884605 LU0104884605 pictet water EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 4 -7,47 -6,80 28,91
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 20.478 LU0348927095 LU0348927095 nordea 1 global climate and environment EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 4 -8,40 -5,84 49,24
Azionario Azionari Settoriali - Nuove Energie Energie alternative 72.451 LU2145462722 LU2145462722 robecosam smart energy equities EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 2 -10,03 -8,95 67,53
Azionario Azionari Settoriali - Clima & Ambiente Azione climatica 66.054 LU1863261720 LU1863261720 dws invest esg climate tech EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 3 -10,61 -11,15 48,54
Azionario Azionari Settoriali - Acqua Water 33.223 LU1165135952 LU1165135952 bnp paribas funds aqua EUR 5 Fondi comuni aperti SDGE4 Ambiente 5 4 4 -11,26 -11,34 30,13
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