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Contraster
le changement climatique

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N. FONDS AVEC 5 ÉTOILES
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LES FONDS CONSIDÈRENT LE THÈME
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FONDS ANALYSÉS

Comment investir pour le climat ?

Les enjeux

Le réchauffement climatique se caractérise par une augmentation constante de la température moyenne de la planète et les phénomènes atmosphériques qui en résultent, tels que les inondations, la désertification et la sécheresse, la fonte des glaciers et la montée des océans.

La cause principale est l'activité humaine, principalement l'activité industrielle, qui est responsable de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de la hausse conséquente des températures mondiales.

Tenter d'enrayer le réchauffement de la planète, c'est aller dans le sens de projets visant à réduire le taux de CO2 dans l'atmosphère afin d'atténuer le changement climatique; c'est aussi s'adapter à ses conséquences, comme l'indique également la taxinomie environnementale de l'Union européenne.

Les objectifs de durabilité

Les objectifs des fonds communs de placement qui adhèrent à la taxonomie environnementale de l'UE et visent donc à atténuer le changement climatique et à s'y adapter peuvent soit aller de pair directement avec la question du réchauffement de la planète (en investissant directement dans la prévention du changement climatique), soit avoir des plans d'investissement qui mènent indirectement au même résultat (en investissant dans les énergies renouvelables, les infrastructures et les transports durables).

La question connexe est le renforcement de la biodiversité, car la présence de forêts, et en particulier de grands arbres et d'écosystèmes naturels sains, permet de compenser une partie des gaz à effet de serre que nous émettons.

Stratégies de gestion

Les investisseurs durables utilisent différentes stratégies de gestion pour lutter contre le changement climatique :
- Approche d'exclusion: de nombreux fonds s'attaquent au réchauffement climatique en excluant Société qui causent des dommages à l'environnement, sont impliqués dans l'extraction d'énergies fossiles ou non renouvelables ou contribuent à l'émission de CO2 dans l'atmosphère par le biais de leurs activités.
- Approche thématique: certains fonds n'investissent que dans Société et dans des projets directement liés à l'atténuation et à la prévention du réchauffement climatique.
- Approche réglementaire : ces fonds sont particulièrement attentifs au contenu de l'Accord de Paris sur le climat et de la Convention de Rio sur l'environnement et le développement et aux pays/ Société qui s'engagent à respecter les critères de réduction des émissions de ces accords.
de ces accords.
- Bonnes pratiques: les fonds s'engagent à suivre les principaux impacts négatifs et notamment la quantité de CO2 émise par leur portefeuille.

Actuellement, nous avons identifié environ 110 critères pour déterminer la pertinence du thème du réchauffement climatique dans l'activité des fonds communs de placement de notre univers :

Les stratégies de sélection, d'évaluation du risque ESG et d'évaluation de l'impact ESG sont plutôt équilibrées en ce qui concerne le changement climatique, avec une légère prépondérance des critères de sélection et d'impact.

Les stratégies les plus fréquemment utilisées pour le Screening sont : l'exclusion des combustibles fossiles, du charbon, du gaz, de l'énergie nucléaire et la prévention de la déforestation ; pour l'ESG Risk : la conclusion de traités internationaux sur le climat; et pour l'ESG Impact : l'adhésion à des initiatives visant à réduire les émissions, telles que le CDP (Carbon Disclosure Project).

Impacts négatifs

Les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont mesurées à l'aide d'un indicateur principal : les émissions de CO2.

Toutes les émissions d'autres gaz sont incluses par un système d'équivalence dans la mesure du CO2.

Les Nations unies ont estimé que nous devions réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 45 % pour contrôler l'augmentation des températures sur Terre dans les limites définies par l'accord de Paris (+1,5 degré par rapport aux températures préindustrielles).

C'est en tout cas le cheval de bataille de l'Europe, qui souhaite généraliser la quantification des émissions nocives:

L'Europe rend obligatoire la publication des fonds durables:

  • Émissions de gaz à effet de serre (Société/États):
    Les émissions de carbone doivent être divisées en :
    Champd'application 1: émissions générées par des sources contrôlées par Société, telles qu'une compagnie aérienne émettant des gaz d'échappement ;
    Champ d'application 2: émissions générées par la production de l'électricité ou de la chaleur dont l'entreprise a besoin pour vendre ses principaux produits ou fournir ses principaux services ;
    Champ d'application3: toutes les émissions indirectes qui ne sont pas couvertes par les champs d'application 1 et 2 et qui se produisent dans la chaîne de valeur de l'entreprise déclarante, y compris les émissions en amont et en aval, en particulier pour les secteurs ayant un impact élevé sur le changement climatique et son atténuation.
  • Empreinte carbone:
    Il s'agit du rapport entre les émissions de gaz à effet de serre et la valeur totale actuelle des investissements. Plus elle est faible, mieux c'est.
  • Les intensités de gaz à effet de serre de Société ont participé:
    Il s'agit du total des émissions de gaz à effet de serre de la société mère et de ses filiales, mesuré en tonnes métriques de CO2, par million de dollars de revenus. Plus elles sont faibles, mieux c'est.
  • Exposition à Société active dans le secteur des combustibles fossiles:
    Il s'agit de la part des investissements dans des entreprises actives dans le secteur des combustibles fossiles.
  • Part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelableIl s'agit de la part, exprimée en pourcentage, de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable par l'entreprise investie Société par rapport aux sources d'énergie renouvelables.
  • Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique:
    Il s'agit de la consommation d'énergie (en GWh) des entreprises du portefeuille par million d'euros de revenus. L'accent est mis sur les secteurs économiques ayant l'impact climatique le plus élevé.
  • Exposition aux combustibles fossiles par le biais d'activités immobilières:
    La part des investissements dans des biens immobiliers impliqués dans l'extraction, le stockage, le transport ou la production de combustibles fossiles.
  • Exposition aux actifs immobiliers à faible consommation d'énergie : Part des investissements dans des actifs immobiliers à faible consommation d'énergie. Plus elle est faible, mieux c'est.

L'Europe conseille aux fonds durables de procéder à des mesures sur une base volontaire:

  • Émissions de polluants inorganiques:
    Mesure en tonnes de polluants inorganiques par million d'euros investis.
  • Émissions de polluants atmosphériques:
    La mesure en tonnes de polluants atmosphériques par million d'euros investis.
  • Émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone:
    Mesure en tonnes de substances appauvrissant la couche d'ozone par million d'investissements.
  • Investissements dans des entreprises qui n'ont pas pris d'initiatives en matière de réduction des émissions de carbone:
    La part des entreprises du portefeuille qui n'ont pas entrepris d'initiatives de réduction des émissions de carbone.
  • Répartition de la consommation d'énergie par type de sources d'énergie non renouvelables:
    La part d'énergie provenant de sources non renouvelables utilisée par les entreprises investies dans Société , ventilée par source d'énergie non renouvelable.
  • Émissions de gaz à effet de serre (immobilier) :
    Le total des émissions de gaz à effet de serre générées par l'immobilier.
  • Intensité de la consommation d'énergie (bâtiments) :
    La consommation d'énergie en GWh des biens immobiliers détenus par mètre carré.
Pour plus d'informations

Le rapport de l'ONU d'octobre 2022 sur l'état des émissions de gaz à effet de serre :

https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2022/

 

Une vidéo éducative en français sur le réchauffement climatique et l'effet de serre :

dispositif de paysage

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.

Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables engagés dans la lutte contre le changement climatique :

nom_type_fr Classification instrument_id isin masterisin Fonds Monnaie ESGAP Type de classe Thème Cod_impact Zone Intensité Performance Risque Performance 6 mois Performance 1 an Performance 3 ans
Actions Actions japonaises 78.817 FR0011597459 FR0011597459 CPR Japon EUR 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 5 3 21,94 50,53 59,82
Actions Actions japonaises 43.214 LU0950372325 LU0950372325 bnp paribas funds japan equity USD 4 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 5 1 17,09 48,71 78,12
Actions Actions des marchés émergents - Amérique latine 15.654 LU0201576070 LU0201576070 amundi funds latin america equity USD 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 5 1 13,56 40,17 55,17
Actions Actions de l'Inde 60.279 LU1642786203 LU1642786203 invesco india equity USD 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 5 3 12,16 37,97 54,26
Actions Secteur Actions - Technologie 2.363 AT0000688858 AT0000688858 raiffeisen capital manag. equity technology EUR 4 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 1 32,63 47,55 33,07
Actions Actions américaines - Croissance 71.823 LU1985811279 LU1985811279 mfs meridian u.s. growth EUR 3 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 2 28,96 46,32 45,60
Actions Actions internationales - Croissance 45.425 LU1218204631 LU1218204631 invesco global opportunities USD 3 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 1 28,12 45,98 55,10
Actions Actions internationales 71.119 AT0000A261L7 AT0000A261L7 raiffeisen capital manag. paxetbonum-aktien EUR 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 1 28,00 41,21 40,49
Actions Actions américaines - Croissance 28.297 LU0823435044 LU0823435044 bnp paribas funds equity usa growth USD 3 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 1 26,83 38,86 48,65
Actions Actions européennes - Croissance 74.284 IE00BK5X3V56 IE00BK5X3V56 comgest growth europe plus EUR 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 2 24,94 25,70 44,11

Les 5 fonds obligataires les plus rentables engagés dans la lutte contre le changement climatique :

nom_type_fr Classification instrument_id isin masterisin Fonds Monnaie ESGAP Type de classe Thème Cod_impact Zone Intensité Performance Risque Performance 6 mois Performance 1 an Performance 3 ans
Obligation Échéance Obligations 51.032 LU1025014892 LU1025014892 fonds fidelity target tm 2050 euro EUR 4 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 0 15,45 22,22 20,52
Obligation Échéance Obligations 51.031 LU1025014462 LU1025014462 fidelity funds target tm 2045 euro EUR 4 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 0 15,44 22,21 20,51
Obligation Échéance Obligations 51.025 LU0393655294 LU0393655294 fidelity funds target tm 2040 euro EUR 4 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 0 15,40 21,58 19,45
Obligation Obligations convertibles internationales 62.718 LU1495639384 LU1495639384 swisscanto (lu) bond responsable coco EUR 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 2 11,99 24,17 3,50
Obligation Obligations subordonnées 9.339 IE00B81TMV64 IE00B81TMV64 crédit financier algebris EUR 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 2 11,60 22,38 4,12
Obligation Obligations subordonnées 73.440 LU1160527336 LU1160527336 cs si 1 cs (lux) obligation financière EUR 4 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 1 11,23 23,52 2,20
Obligation Obligations subordonnées 27.228 LU0772943501 LU0772943501 nordea 1 dette financière européenne EUR 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 4 10,19 18,94 2,33
Obligation Obligations diversifiées 29.237 LU0903425766 LU0903425766 schroder isf global credit high income bond EUR 4 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 3 9,12 11,43 -0,20
Obligation Obligations Europe - Haut rendement 70.489 LU1927799012 LU1927799012 nordea 1 european high yield stars bond EUR 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 3 8,95 15,17 4,54
Obligation Obligations en euros - Haut rendement 28.724 LU0849400030 LU0849400030 schroder isf euro high yield EUR 4 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 2 8,77 15,28 3,22

Les 5 sites durables les plus rentables ETF volonté de lutter contre le changement climatique :

nom_type_fr Classification instrument_id isin masterisin Fonds Monnaie ESGAP Type de classe Thème Cod_impact Zone Intensité Performance Risque Performance 6 mois Performance 1 an Performance 3 ans
Actions Actions internationales 71.646 IE00BJQRDP39 IE00BJQRDP39 invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf EUR 5 Fonds négocié en bourse SDGE3 Environnement 5 4 2 28,74 39,21 38,60
Actions Actions internationales 73.034 LU2216829809 LU2216829809 lyxor msci world catholic principles esg (dr) ucits etf USD 4 Fonds négocié en bourse SDGE3 Environnement 5 4 1 26,75 35,47 40,46
Actions Actions France 62.245 LU1681046931 LU1681046931 amundi etf cac 40 esg ucits etf EUR 5 Fonds négocié en bourse SDGE3 Environnement 5 4 2 16,06 18,96 45,41
Actions Actions japonaises 73.051 LU1646360542 LU1646360542 Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF EUR 5 Fonds négocié en bourse SDGE3 Environnement 5 4 2 11,73 28,32 22,67
Actions Actions américaines 75.423 LU2109786660 LU2109786660 amundi etf msci usa esg universal select ucits etf USD 3 Fonds négocié en bourse SDGE3 Environnement 5 3 2 21,18 33,32 45,06
Actions Actions en euros 77.676 LU2194448267 LU2194448267 bnp paribas easy Low Carbon 100 Eurozone Pab UCITS ETF EUR 4 Fonds négocié en bourse SDGE3 Environnement 5 3 1 20,22 21,43
Actions Actions en euros 72.880 LU2109786827 LU2109786827 amundi etf msci emu esg universal select ucits etf EUR 4 Fonds négocié en bourse SDGE3 Environnement 5 3 2 19,51 20,52 30,11
Actions Actions européennes 66.416 LU1861137484 LU1861137484 amundi etf msci europe sri pab ucits etf EUR 5 Fonds négocié en bourse SDGE3 Environnement 5 3 3 18,12 19,08 28,28
Actions Actions en euros 72.875 LU2109787635 LU2109787635 amundi etf msci emu sri pab ucits etf EUR 4 Fonds négocié en bourse SDGE3 Environnement 5 3 2 16,32 15,36 23,51
Actions Actions en euros 71.880 LU1953137681 LU1953137681 bnp paribas easy msci emu sri s-series pab 5% capped ucits etf EUR 5 Fonds négocié en bourse SDGE3 Environnement 5 3 3 16,00 13,41 21,10

Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables visant à lutter contre le changement climatique :

nom_type_fr Classification Thème instrument_id isin masterisin Fonds Monnaie ESGAP Type de classe Cod_impact Zone Intensité Performance Risque Performance 6 mois Performance 1 an Performance 3 ans
Actions Secteur Actions - Technologie Robotique 39.821 LU1279333329 LU1279333329 pictet robotics USD 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 1 34,39 43,61 39,08
Actions Secteur Actions - Technologie Perturbation 74.308 LU1752457405 LU1752457405 jss if équité durable perturbateurs technologiques EUR 4 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 1 31,31 48,48 35,63
Actions Secteur Actions - Technologie Robotique 42.309 BE0176735018 BE0176735018 belfius equities robotics & innovative technology USD 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 1 30,13 34,94 30,94
Actions Secteur Actions - Technologie Perturbation 28.221 LU0823422067 LU0823422067 bnp paribas finance les technologies de rupture EUR 3 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 1 29,69 37,40 51,36
Actions Secteur Actions - Technologie Numérisation 75.090 LU1602110832 LU1602110832 innovations numériques de robeco EUR 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 2 26,14 31,50 33,27
Actions Secteur Actions - Technologie Numérisation 67.759 LU1602110675 LU1602110675 innovation numérique de robeco EUR 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 2 25,64 30,46 30,16
Actions Actions internationales Millénaire 70.372 LU1966631266 LU1966631266 carmignac pf petits-enfants EUR 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 1 22,51 30,13 35,36
Actions Actions du secteur - Eau L'eau 69.671 LU1890834911 LU1890834911 allianz gif global water EUR 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 4 22,06 22,30 31,53
Actions Actions internationales Égalité et inclusion 70.500 LU1939215312 LU1939215312 nordea 1 diversité globale des genres EUR 5 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 3 21,55 31,54 46,37
Actions Actions internationales Sécurité 73.908 LU0971623524 LU0971623524 cs if 2 cs (lux) sécurité équité USD 4 Fonds communs de placement à capital variable SDGE3 Environnement 5 4 0 20,76 27,26 36,88
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