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Le réchauffement climatique se caractérise par une augmentation constante de la température moyenne de la planète et les phénomènes atmosphériques qui en résultent, tels que les inondations, la désertification et la sécheresse, la fonte des glaciers et la montée des océans.
La cause principale est l'activité humaine, principalement l'activité industrielle, qui est responsable de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de la hausse conséquente des températures mondiales.
Tenter d'enrayer le réchauffement de la planète, c'est aller dans le sens de projets visant à réduire le taux de CO2 dans l'atmosphère afin d'atténuer le changement climatique; c'est aussi s'adapter à ses conséquences, comme l'indique également la taxinomie environnementale de l'Union européenne.
Les objectifs des fonds communs de placement qui adhèrent à la taxonomie environnementale de l'UE et visent donc à atténuer le changement climatique et à s'y adapter peuvent soit aller de pair directement avec la question du réchauffement de la planète (en investissant directement dans la prévention du changement climatique), soit avoir des plans d'investissement qui mènent indirectement au même résultat (en investissant dans les énergies renouvelables, les infrastructures et les transports durables).
La question connexe est le renforcement de la biodiversité, car la présence de forêts, et en particulier de grands arbres et d'écosystèmes naturels sains, permet de compenser une partie des gaz à effet de serre que nous émettons.
Les investisseurs durables utilisent différentes stratégies de gestion pour lutter contre le changement climatique :
- Approche d'exclusion: de nombreux fonds s'attaquent au réchauffement climatique en excluant Société qui causent des dommages à l'environnement, sont impliqués dans l'extraction d'énergies fossiles ou non renouvelables ou contribuent à l'émission de CO2 dans l'atmosphère par le biais de leurs activités.
- Approche thématique: certains fonds n'investissent que dans Société et dans des projets directement liés à l'atténuation et à la prévention du réchauffement climatique.
- Approche réglementaire : ces fonds sont particulièrement attentifs au contenu de l'Accord de Paris sur le climat et de la Convention de Rio sur l'environnement et le développement et aux pays/ Société qui s'engagent à respecter les critères de réduction des émissions de ces accords.
de ces accords.
- Bonnes pratiques: les fonds s'engagent à suivre les principaux impacts négatifs et notamment la quantité de CO2 émise par leur portefeuille.
Actuellement, nous avons identifié environ 110 critères pour déterminer la pertinence du thème du réchauffement climatique dans l'activité des fonds communs de placement de notre univers :
Les stratégies de sélection, d'évaluation du risque ESG et d'évaluation de l'impact ESG sont plutôt équilibrées en ce qui concerne le changement climatique, avec une légère prépondérance des critères de sélection et d'impact.
Les stratégies les plus fréquemment utilisées pour le Screening sont : l'exclusion des combustibles fossiles, du charbon, du gaz, de l'énergie nucléaire et la prévention de la déforestation ; pour l'ESG Risk : la conclusion de traités internationaux sur le climat; et pour l'ESG Impact : l'adhésion à des initiatives visant à réduire les émissions, telles que le CDP (Carbon Disclosure Project).
Les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont mesurées à l'aide d'un indicateur principal : les émissions de CO2.
Toutes les émissions d'autres gaz sont incluses par un système d'équivalence dans la mesure du CO2.
Les Nations unies ont estimé que nous devions réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 45 % pour contrôler l'augmentation des températures sur Terre dans les limites définies par l'accord de Paris (+1,5 degré par rapport aux températures préindustrielles).
C'est en tout cas le cheval de bataille de l'Europe, qui souhaite généraliser la quantification des émissions nocives:
L'Europe rend obligatoire la publication des fonds durables:
- Émissions de gaz à effet de serre (Société/États):
Les émissions de carbone doivent être divisées en :
Champd'application 1: émissions générées par des sources contrôlées par Société, telles qu'une compagnie aérienne émettant des gaz d'échappement ;
Champ d'application 2: émissions générées par la production de l'électricité ou de la chaleur dont l'entreprise a besoin pour vendre ses principaux produits ou fournir ses principaux services ;
Champ d'application3: toutes les émissions indirectes qui ne sont pas couvertes par les champs d'application 1 et 2 et qui se produisent dans la chaîne de valeur de l'entreprise déclarante, y compris les émissions en amont et en aval, en particulier pour les secteurs ayant un impact élevé sur le changement climatique et son atténuation.
- Empreinte carbone:
Il s'agit du rapport entre les émissions de gaz à effet de serre et la valeur totale actuelle des investissements. Plus elle est faible, mieux c'est. - Les intensités de gaz à effet de serre de Société ont participé:
Il s'agit du total des émissions de gaz à effet de serre de la société mère et de ses filiales, mesuré en tonnes métriques de CO2, par million de dollars de revenus. Plus elles sont faibles, mieux c'est. - Exposition à Société active dans le secteur des combustibles fossiles:
Il s'agit de la part des investissements dans des entreprises actives dans le secteur des combustibles fossiles. - Part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelableIl s'agit de la part, exprimée en pourcentage, de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable par l'entreprise investie Société par rapport aux sources d'énergie renouvelables.
- Intensité de la consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique:
Il s'agit de la consommation d'énergie (en GWh) des entreprises du portefeuille par million d'euros de revenus. L'accent est mis sur les secteurs économiques ayant l'impact climatique le plus élevé.
- Exposition aux combustibles fossiles par le biais d'activités immobilières:
La part des investissements dans des biens immobiliers impliqués dans l'extraction, le stockage, le transport ou la production de combustibles fossiles. - Exposition aux actifs immobiliers à faible consommation d'énergie : Part des investissements dans des actifs immobiliers à faible consommation d'énergie. Plus elle est faible, mieux c'est.
L'Europe conseille aux fonds durables de procéder à des mesures sur une base volontaire:
- Émissions de polluants inorganiques:
Mesure en tonnes de polluants inorganiques par million d'euros investis. - Émissions de polluants atmosphériques:
La mesure en tonnes de polluants atmosphériques par million d'euros investis.
- Émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone:
Mesure en tonnes de substances appauvrissant la couche d'ozone par million d'investissements. - Investissements dans des entreprises qui n'ont pas pris d'initiatives en matière de réduction des émissions de carbone:
La part des entreprises du portefeuille qui n'ont pas entrepris d'initiatives de réduction des émissions de carbone. - Répartition de la consommation d'énergie par type de sources d'énergie non renouvelables:
La part d'énergie provenant de sources non renouvelables utilisée par les entreprises investies dans Société , ventilée par source d'énergie non renouvelable. - Émissions de gaz à effet de serre (immobilier) :
Le total des émissions de gaz à effet de serre générées par l'immobilier. - Intensité de la consommation d'énergie (bâtiments) :
La consommation d'énergie en GWh des biens immobiliers détenus par mètre carré.
Le rapport de l'ONU d'octobre 2022 sur l'état des émissions de gaz à effet de serre :
https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2022/
Une vidéo éducative en français sur le réchauffement climatique et l'effet de serre :
Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables engagés dans la lutte contre le changement climatique :
nom_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Thème | Cod_impact | Zone | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions | Actions japonaises | 78.817 | FR0011597459 | FR0011597459 | CPR Japon | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 5 | 3 | 21,94 | 50,53 | 59,82 | |
Actions | Actions japonaises | 43.214 | LU0950372325 | LU0950372325 | bnp paribas funds japan equity | USD | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 5 | 1 | 17,09 | 48,71 | 78,12 | |
Actions | Actions des marchés émergents - Amérique latine | 15.654 | LU0201576070 | LU0201576070 | amundi funds latin america equity | USD | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 5 | 1 | 13,56 | 40,17 | 55,17 | |
Actions | Actions de l'Inde | 60.279 | LU1642786203 | LU1642786203 | invesco india equity | USD | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 5 | 3 | 12,16 | 37,97 | 54,26 | |
Actions | Secteur Actions - Technologie | 2.363 | AT0000688858 | AT0000688858 | raiffeisen capital manag. equity technology | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 32,63 | 47,55 | 33,07 | |
Actions | Actions américaines - Croissance | 71.823 | LU1985811279 | LU1985811279 | mfs meridian u.s. growth | EUR | 3 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 28,96 | 46,32 | 45,60 | |
Actions | Actions internationales - Croissance | 45.425 | LU1218204631 | LU1218204631 | invesco global opportunities | USD | 3 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 28,12 | 45,98 | 55,10 | |
Actions | Actions internationales | 71.119 | AT0000A261L7 | AT0000A261L7 | raiffeisen capital manag. paxetbonum-aktien | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 28,00 | 41,21 | 40,49 | |
Actions | Actions américaines - Croissance | 28.297 | LU0823435044 | LU0823435044 | bnp paribas funds equity usa growth | USD | 3 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 26,83 | 38,86 | 48,65 | |
Actions | Actions européennes - Croissance | 74.284 | IE00BK5X3V56 | IE00BK5X3V56 | comgest growth europe plus | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 24,94 | 25,70 | 44,11 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables engagés dans la lutte contre le changement climatique :
nom_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Thème | Cod_impact | Zone | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Échéance Obligations | 51.032 | LU1025014892 | LU1025014892 | fonds fidelity target tm 2050 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 0 | 15,45 | 22,22 | 20,52 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.031 | LU1025014462 | LU1025014462 | fidelity funds target tm 2045 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 0 | 15,44 | 22,21 | 20,51 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.025 | LU0393655294 | LU0393655294 | fidelity funds target tm 2040 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 0 | 15,40 | 21,58 | 19,45 | |
Obligation | Obligations convertibles internationales | 62.718 | LU1495639384 | LU1495639384 | swisscanto (lu) bond responsable coco | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 11,99 | 24,17 | 3,50 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 9.339 | IE00B81TMV64 | IE00B81TMV64 | crédit financier algebris | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 11,60 | 22,38 | 4,12 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 73.440 | LU1160527336 | LU1160527336 | cs si 1 cs (lux) obligation financière | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 11,23 | 23,52 | 2,20 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 27.228 | LU0772943501 | LU0772943501 | nordea 1 dette financière européenne | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 4 | 10,19 | 18,94 | 2,33 | |
Obligation | Obligations diversifiées | 29.237 | LU0903425766 | LU0903425766 | schroder isf global credit high income bond | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 3 | 9,12 | 11,43 | -0,20 | |
Obligation | Obligations Europe - Haut rendement | 70.489 | LU1927799012 | LU1927799012 | nordea 1 european high yield stars bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 3 | 8,95 | 15,17 | 4,54 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 28.724 | LU0849400030 | LU0849400030 | schroder isf euro high yield | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 8,77 | 15,28 | 3,22 |
Les 5 sites durables les plus rentables ETF volonté de lutter contre le changement climatique :
nom_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Thème | Cod_impact | Zone | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions | Actions internationales | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 28,74 | 39,21 | 38,60 | |
Actions | Actions internationales | 73.034 | LU2216829809 | LU2216829809 | lyxor msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 26,75 | 35,47 | 40,46 | |
Actions | Actions France | 62.245 | LU1681046931 | LU1681046931 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 16,06 | 18,96 | 45,41 | |
Actions | Actions japonaises | 73.051 | LU1646360542 | LU1646360542 | Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 11,73 | 28,32 | 22,67 | |
Actions | Actions américaines | 75.423 | LU2109786660 | LU2109786660 | amundi etf msci usa esg universal select ucits etf | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | SDGE3 | Environnement | 5 | 3 | 2 | 21,18 | 33,32 | 45,06 | |
Actions | Actions en euros | 77.676 | LU2194448267 | LU2194448267 | bnp paribas easy Low Carbon 100 Eurozone Pab UCITS ETF | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE3 | Environnement | 5 | 3 | 1 | 20,22 | 21,43 | ||
Actions | Actions en euros | 72.880 | LU2109786827 | LU2109786827 | amundi etf msci emu esg universal select ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE3 | Environnement | 5 | 3 | 2 | 19,51 | 20,52 | 30,11 | |
Actions | Actions européennes | 66.416 | LU1861137484 | LU1861137484 | amundi etf msci europe sri pab ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGE3 | Environnement | 5 | 3 | 3 | 18,12 | 19,08 | 28,28 | |
Actions | Actions en euros | 72.875 | LU2109787635 | LU2109787635 | amundi etf msci emu sri pab ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGE3 | Environnement | 5 | 3 | 2 | 16,32 | 15,36 | 23,51 | |
Actions | Actions en euros | 71.880 | LU1953137681 | LU1953137681 | bnp paribas easy msci emu sri s-series pab 5% capped ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGE3 | Environnement | 5 | 3 | 3 | 16,00 | 13,41 | 21,10 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables visant à lutter contre le changement climatique :
nom_type_fr | Classification | Thème | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Cod_impact | Zone | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 34,39 | 43,61 | 39,08 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Perturbation | 74.308 | LU1752457405 | LU1752457405 | jss if équité durable perturbateurs technologiques | EUR | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 31,31 | 48,48 | 35,63 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 42.309 | BE0176735018 | BE0176735018 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 30,13 | 34,94 | 30,94 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Perturbation | 28.221 | LU0823422067 | LU0823422067 | bnp paribas finance les technologies de rupture | EUR | 3 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 29,69 | 37,40 | 51,36 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 75.090 | LU1602110832 | LU1602110832 | innovations numériques de robeco | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 26,14 | 31,50 | 33,27 |
Actions | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 67.759 | LU1602110675 | LU1602110675 | innovation numérique de robeco | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 2 | 25,64 | 30,46 | 30,16 |
Actions | Actions internationales | Millénaire | 70.372 | LU1966631266 | LU1966631266 | carmignac pf petits-enfants | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 1 | 22,51 | 30,13 | 35,36 |
Actions | Actions du secteur - Eau | L'eau | 69.671 | LU1890834911 | LU1890834911 | allianz gif global water | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 4 | 22,06 | 22,30 | 31,53 |
Actions | Actions internationales | Égalité et inclusion | 70.500 | LU1939215312 | LU1939215312 | nordea 1 diversité globale des genres | EUR | 5 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 3 | 21,55 | 31,54 | 46,37 |
Actions | Actions internationales | Sécurité | 73.908 | LU0971623524 | LU0971623524 | cs if 2 cs (lux) sécurité équité | USD | 4 | Fonds communs de placement à capital variable | SDGE3 | Environnement | 5 | 4 | 0 | 20,76 | 27,26 | 36,88 |